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Schulung: Grundlagen für Administratoren

Willkommen bei Chrome River! Hier, nehmen Sie die Schlüssel, um Ihre Daten und Richtlinien zu pflegen, während Sie mit Chrome River wachsen. Klicken Sie auf einen Abschnitt unten, um jetzt loszulegen!

Verwalten Sie Ihre Stammdaten

    • Zuordnungen ermöglichen es Benutzern, ihre Ausgaben einem bestimmten Bereich zuzuordnen oder anzurechnen, z. B. einer Abteilung, einem Kunden, einem Team oder einem Projekt.





    • Personen: Nehmen Sie Änderungen am Profil eines Mitarbeiters in Chrome River vor.



    • Funktionen: Funktionen sind eine Möglichkeit, die Berechtigungen der Mitarbeiter zu kategorisieren.



  • Kreditkarten: Kreditkarten: Aktualisieren und verwalten Sie Firmenkreditkarten, die mit Chrome River verbunden sind.
  • Hauptbuch-Konto:: HB-Konten: Fügen Sie bestehende Rechnungs-HB-Konten hinzu oder bearbeiten Sie sie.
  • Lieferantenrechnung: Lieferantenrechnung: Fügen Sie manuell einen neuen Lieferanten in Chrome River hinzu.

Stellen Sie Ihre Benachrichtigungen ein

Starten Sie Ihren Export

    • Manuelle Ausgabenexporte: Wählen Sie genehmigte Belegpositionen aus, die von Chrome River in ein anderes System zur Zahlungsabwicklung exportiert werden sollen.

  • Manuelle Rechnungsexporte: Wählen Sie genehmigte Rechnungen aus, die von Chrome River in ein anderes System zur Zahlungsabwicklung exportiert werden sollen.

  • Automatisierte Exporte: Automatisierte Exporte: Wenn Ihr Unternehmen regelmäßig Ausgaben exportiert, können Sie das System so planen, dass alle Ausgaben-Belegpositionen, die für den Export bereit sind, automatisch in die Warteschlange gestellt werden.

Überprüfen Sie verpasste Transaktionen

  • Transaktionen löschen und neu zuweisen: Transaktionen löschen und neu zuweisen: Löschen Sie nicht verwendete Kreditkartentransaktionen eines einzelnen Benutzers und verschieben Sie Transaktionen von einem Benutzer zu einem anderen.

  • Fehlgeschlagene Transaktionen: Löschen Sie fehlgeschlagene Transaktionen und verwalten Sie Kreditkarten-Feeds, die aufgrund falscher Mitarbeiter-IDs fehlschlagen.

  • Gefilterte Transaktionen: Gefilterte Transaktionen: Greifen Sie auf Transaktionen zu, die aus der Datenbank herausgefiltert wurden, falls Sie sie wiederherstellen müssen.

Überprüfen Sie Sätze und Orte

  • Kundenadressen: Kundenadressen: Fügen Sie „Versand an“-, „Rechn. an“- und weitere Adressen hinzu, die auf Rechnungen und Bestellungen erscheinen können, und bearbeiten Sie diese.

  • Sätze Sätze: Fügen Sie Sätze und deren entsprechende Zeitrahmen hinzu und bearbeiten Sie diese.

  • Tagespauschalsätze: Tagespauschalsätze: Verwalten Sie die Tagespauschalsätze Ihres Unternehmens für bestimmte Orte.

  • Steuerstandorte: Zeigen Sie Gruppen von Standorten an, bei denen Unternehmensrichtlinien Steuerforderungen erlauben, und verwalten Sie diese Gruppen.

Überprüfen Sie Ihre Konfiguration

    • Kundeneinstellungen Kundeneinstellungen: Bearbeiten Sie kundenspezifische Eigenschaften, die mit Kategorien wie Zuordnungen, Genehmigungsrouting, AUSGABE und RECHNUNG verknüpft sind.

Aktualisieren Sie die Benutzeroberfläche

    • UDAs UDAs: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Felder, d. h. benutzerdefinierte Attribute, erstellen und aktualisieren.

    • Formulare: Passen Sie die Dateneingabeformulare an, die Informationen von Benutzern erfassen.

    • Mosaike & Kacheln Mosaike und Kacheln: Passen Sie das Aussehen von Ausgabentyp-Mosaiken und den darin erscheinenden Kacheln an.

    • Regelmanager: Sehen und verwalten Sie alle Geschäftsregeln Ihres Unternehmens.

    • Nachricht des Tages: Nachricht des Tages: Bearbeiten Sie die Informationen zu der Begrüßungsnachricht, die Benutzer sehen, wenn sie sich bei Chrome River anmelden.

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