Écran d’administration des règles de l’interface utilisateur

L’administration des règles de l’interface utilisateur permet aux utilisateurs disposant des autorisations appropriées d’afficher les détails des règles qui régissent les formulaires et les vignettes de votre organisation. Cela permet de savoir exactement quelles règles de l’interface utilisateur affectent les comportements des formulaires de poste et d’en-tête et ce qu’elles font.

Cette rubrique couvre uniquement les règles de l’interface utilisateur. Pour créer et gérer d’autres types de règles, consultez l’écran d’administration des règles de gestion.

Activer l’administration des règles de l’interface utilisateur

Afin de profiter de cette fonctionnalité, un administrateur devra l’activer via l’écran d’administration de Autorisations d’accès. Cela permet à votre organisation de contrôler l’accès au niveau de l’utilisateur en activant la fonction pour tous les administrateurs, pour un groupe spécifique d’administrateurs ou pour plusieurs groupes d’administrateurs.

Sélectionnez la politique appropriée et, sous Règles de l’interface utilisateur, cochez « Afficher dans le menu Administrateur ».

Pour activer l’éditeur de règles d’interface utilisateur, cochez la case « Modifier les règles d’interface utilisateur ».

Accéder à l’administration des règles de l’interface utilisateur

Cliquez sur PARAMÈTRES ADMINISTRATEUR > INTERFACE UTILISATEUR > RÈGLES DE L’INTERFACE UTILISATEUR et créez ou sélectionnez une liste de modifications.

Vous verrez la liste complète des règles de l’interface utilisateur pour votre organisation. Utilisez le champ de recherche pour trouver une règle spécifique et cliquez dessus pour obtenir plus de détails.

À l’heure actuelle, environ 90 % des règles du client sont prises en charge avec une visualisation complète. Les règles qui ne peuvent pas encore être visualisées afficheront le message « Cette règle de l’interface utilisateur n’est pas prise en charge par l’éditeur de règles de l’interface utilisateur pour le moment ».

Comprendre les règles de l’interface utilisateur

Les règles de l’interface utilisateur doivent être associées à un formulaire ou à une vignette en particulier pour être exécutées. Les règles de l’interface utilisateur améliorent l’expérience de l’interface utilisateur en offrant la possibilité de faire ce qui suit :

• Définir des valeurs par défaut pour les champs ou les attributs définis par l’utilisateur d’un poste ou d’un en-tête.

• Afficher, masquer, activer, désactiver, rendre obligatoire ou non les champs ou les attributs définis par l’utilisateur d’un poste ou d’un en-tête de manière conditionnelle.

• Définir de manière conditionnelle la valeur d’un champ ou d’un attribut défini par l’utilisateur à une valeur codée en dur, à la valeur d’un autre champ ou attribut, ou à la valeur d’un attribut de personne ou d’une entité de personne.

Déclencheurs

Les règles de l’interface utilisateur sont définies pour s’exécuter en fonction d’un certain déclencheur, ce qui peut être consulté dans l’éditeur de règles de l’interface utilisateur sous Propriétés > Exception de règle. Vous pouvez choisir parmi quatre déclencheurs d’exécution de règles différents dans les propriétés d’une règle de l’interface utilisateur.

• Uniquement lors de la création d’un rapport : pour les règles de l’interface utilisateur de l’en-tête, ce déclencheur signifie que la règle s’exécutera uniquement lorsque l’utilisateur crée un nouveau rapport de dépenses.

• Uniquement lors de la création d’un poste : pour les règles de l’interface utilisateur du poste, ce déclencheur signifie que la règle ne sera exécutée que lorsqu’un poste est créé. Cela pourrait par exemple être utilisé sur un attribut défini par l’utilisateur masqué que les personnes à rembourser n’ont pas besoin de voir, mais qui contient des informations qui doivent être incluses pour les approbateurs et dans l’exportation.

• Uniquement lors de l’écoute de champ : la règle s’exécutera lorsque la valeur d’un champ ou d’un attribut défini par l’utilisateur spécifié change et la reportera à ce champ. Par exemple, vous pouvez définir le champ Montant autorisé pour qu’il soit alimenté par le champ Montant dépensé. Cela signifie que le champ Montant autorisé « écoutera » la valeur du champ Montant dépensé et la fera correspondre à sa valeur chaque fois que le champ Montant dépensé changera.

• Normal : cette règle s’exécutera chaque fois que l’en-tête ou le poste est rendu, c’est-à-dire chaque fois qu’il est affiché en mode création, modification ou affichage. Ce déclencheur peut être combiné avec le déclencheur Uniquement lors de l’écoute de champ.

Dans l’exemple ci-dessous, le déclencheur de DescriptionRule est Normal, il se déclenche donc à chaque fois que le poste est rendu.

Modifier les règles de l’interface utilisateur

L’écran d’administration des règles de l’interface utilisateur peut être utilisé pour modifier les actions de règle liées à la façon dont les champs sont affichés (Définir le champ visible/masqué, Définir le champ facultatif/requis et Définir le champ activé/désactivé) et pour modifier les propriétés d’exécution de la règle.

1. Sélectionnez la règle souhaitée dans la liste et cliquez sur MODIFIER.

2. Si vous n’avez pas encore sélectionné de groupe de modifications, vous serez invité à en sélectionner ou en créer un maintenant.

3. Cliquez sur l’action ou la propriété souhaitée pour apporter des modifications.

Remarque : si vous cliquez hors de l’écran d’administration des règles d’interface utilisateur avant d’avoir enregistré vos modifications, vous recevrez un message d’avertissement « Modifications non enregistrées ».

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur ENREGISTRER. 

Remarque : si vous ne sélectionnez pas de valeurs pour tous les segments d’action avant d’enregistrer, vous recevrez un message de violation « Action incomplète ».

5. L’éditeur de règles d’interface utilisateur restera en mode édition jusqu’à ce que vous cliquiez sur ANNULER.

Vous aurez ensuite la possibilité de publier vos modifications en cliquant sur PUBLIER.

• Notez que toutes les modifications que vous avez apportées précédemment à cet ensemble de modifications, y compris celles effectuées sur d’autres écrans d’administration, seront publiées.