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Automatisation de mosaïques

Les clients qui ont besoin d’un grand nombre de mosaïques bénéficient de l’automatisation des mosaïques, ce qui permet à votre organisation de faire générer plusieurs mosaïques à partir d’un seul modèle. Par exemple, vous pourriez avoir une mosaïque distincte pour chaque pays dans lequel vos employés voyagent régulièrement pour des raisons professionnelles. Lorsque des mises à jour sont nécessaires, il suffit à l’administrateur de mettre à jour le modèle pour que les changements se reflètent sur la mosaïque de chaque pays, ou d’utiliser la vue en tableau pour apporter facilement des modifications aux mosaïques individuelles.

Si votre organisation a activé cette fonctionnalité, vous verrez deux onglets en haut de la liste des mosaïques, accessibles depuis l’administration Mosaïques et tuiles.

  • Défaut : Les mosaïques standards de votre organisation, ainsi que celles qui sont utilisées comme modèles

  • Généré : Mosaïques créées à partir d’un modèle pendant la mise en œuvre de l’automatisation des mosaïques

Autorisations d’accès

Il est important de s’assurer que les autorisations d’accès correctes ont été définies afin de tirer pleinement parti de l’Automatisation de mosaïques.

[1] Dans le menu Admin, naviguez vers SÉCURITÉ > AUTORISATIONS D’ACCÈS et sélectionnez la politique appropriée.

[2] Dans la section Mosaïques et tuiles, assurez-vous que toutes les autorisations suivantes sont cochées :

  • Afficher dans le menu de l’administrateur

  • DÉPENSE – Lire les mosaïques

  • DÉPENSE – Modifier les mosaïques

Modifier un modèle de mosaïque

Les modèles de mosaïque sont modifiés de la même manière que les mosaïques standard. Voir « Modifier une mosaïque » sur Mosaïques et tuiles pour plus de détails.

Modifier les mosaïques générées

La vue tableau vous permet d’apporter facilement des modifications individuelles à un grand nombre de mosaïques générées, simplement en cochant ou décochant des cases dans la grille des tuiles.

[1] Sélectionnez le modèle associé aux mosaïques générées souhaitées et cliquez sur VUE TABLEAU.

  1. Les en-têtes de colonne en haut correspondent aux entités (par exemple, différents pays, unités commerciales) pour lesquelles votre organisation a créé des mosaïques. Dans cet exemple, les pays sont désignés par des codes à deux lettres, mais votre organisation peut choisir de les désigner par leur nom.

  2. La case Type d’entité affiche le type d’entité associé aux entités qui composent les en-têtes de colonne. Pour modifier les colonnes (c’est-à-dire, les entités) qui apparaissent ici, vous devez accéder à l’écran Administration des entités et ajouter ou supprimer des entités pour ce type d’entité. Voir « Modifier les colonnes (entités) sur les mosaïques générées », ci-dessous, pour plus de détails.

  3. Les lignes représentent les tuiles individuelles de type de dépense qui apparaissent sur le modèle. Pour modifier les tuiles et les dossiers qui apparaissent ici, vous devez modifier le modèle de mosaïque. Voir « Modifier une mosaïque » sur Mosaïques et tuiles pour plus de détails.

Si vous n’avez pas encore créé ou sélectionné une liste de modifications, vous y serez invité la première fois que vous cliquerez sur la grille des tuiles.

[2] Pour déverrouiller une ligne pour la modifier, cliquez n’importe où le long de la ligne. Un bouton SÉLECTIONNER TOUT apparaît. Si nécessaire, cliquez dessus pour le transformer en bouton DÉSÉLECTIONNER TOUT.

Pour déverrouiller une colonne pour la modifier, cliquez sur l’en-tête de la colonne. Une icône de verrouillage apparaît lorsque vous survolez l’en-tête de la colonne.

3, Pour ajouter ou supprimer une tuile de type dépense de la mosaïque d’une entité, cochez ou décochez la case correspondante dans la grille des tuiles. Un carré bleu apparaîtra au-dessus de chaque case à cocher qui a été modifiée pour vous aider à garder une trace.

[4] Lorsque vous avez terminé, cliquez sur METTRE À JOUR LA MOSAÏQUE.

Modifier les colonnes (entités) sur les mosaïques générées

Les colonnes de la grille des tuiles correspondent aux entités (par exemple, différents pays, unités commerciales) pour lesquelles votre organisation a créé des mosaïques. Les administrateurs peuvent modifier les entités qui apparaissent dans la grille des tuiles, par exemple si votre organisation crée une nouvelle unité commerciale ou cesse ses activités dans un certain pays.

La case dans le coin supérieur gauche affiche le type d’entité qui détermine quelles entités apparaissent comme colonnes dans la grille des tuiles.

Il suffit de naviguer dans l’écran d’administration des entités et d’ajouter ou de supprimer des entités pour le type d’entité affiché dans le coin supérieur droit de la grille. Pour plus de détails, voir « Créer une nouvelle entité » ou « Modifier une entité » dans Écran d'administration des entités.

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