Formation : Expérience de l’administrateur

Bienvenue à River! Ici, prenez les clés pour maintenir vos données et vos politiques au fur et à mesure de votre croissance avec Chrome River. Cliquez sur n’importe quelle section ci-dessous pour commencer immédiatement!

Gérer vos Données de référence

• Les allocations permettent aux utilisateurs de catégoriser ou de facturer leurs dépenses dans un certain domaine, tel qu’un service, un client, une équipe ou un projet.
• Les types de dépenses sont des catégories différentes de dépenses.
• Personnes : Apportez des modifications au profil d’un employé dans Chrome River.
• Les rôles sont un moyen de catégoriser les autorisations des employés.
• Cartes de crédit : Mettre à jour et gérer les cartes de crédit d’entreprise connectées à Chrome River.
• Comptes généraux : Ajouter ou modifier des comptes généraux de facture existants.
• Fournisseurs de facture : Ajouter manuellement un nouveau fournisseur dans Chrome River.

Définir vos notifications

• Notifications de suivi des rapports : Voir où se trouve une dépense dans le processus d’approbation et suivre l’historique des changements apportés.

• Notifications de courriel Sélectionner quelles notifications par courriel sont disponibles pour les utilisateurs de choisir dans leur Paramètres du compte.

Commencer vos exportations

• Exportations de dépenses manuelles : Sélectionner les éléments de ligne approuvés à exporter de Chrome River dans un autre système pour le traitement des paiements.

• Exportations manuelles de factures : Sélectionner les factures approuvées à exporter de Chrome River dans un autre système pour le traitement des paiements.

• Exportations automatisées : Si votre organisation exporte régulièrement les dépenses, vous pouvez programmer le système pour que les lignes d’élément de dépenses prêtes à l’exportation soient automatiquement mises en file d’attente.

Examen des transactions manquées

• Supprimer et réassigner les transactions : Supprimer les transactions par carte de crédit non utilisées d’un utilisateur et transférer des transactions d’un utilisateur à un autre

• Transactions échouées : Supprimer les transactions échouées et gérer les flux de cartes de crédit ayant échoué en raison d’identifiants d’employé inexacts.

• Transactions filtrées : Accéder à des transactions filtrées hors de la base de données dans le cas où vous souhaiteriez les récupérer.

Revoir les taux et les emplacements

• Adresses des clients : Ajouter et modifier « Envoyer à », « Envoyer la facture à » et d’autres adresses qui peuvent figurer sur les factures et bons de commande (BC).

• Tarifs : Ajouter et modifier les tarifs et leurs délais correspondants.

• Tarifs journaliers : Gérer les tarifs journaliers de votre organisation pour des emplacements spécifiques.

• Régions fiscales : Afficher et gérer des jeux de régions où la politique de l’entreprise autorise les réclamations fiscales.

Revoir votre configuration

• Préférences du client : Modifier les propriétés spécifiques au client en lien avec des catégories comme les allocations, le routage des approbations, les DÉPENSES et les FACTURES.

Mettre à jour l’interface utilisateur

• ADU : Apprendre à créer et à mettre à jour des champs personnalisés, c’est-à-dire, des attributs définis par l’utilisateur.
• Formulaires : Personnaliser les formulaires de saisie de données qui recueillent des informations auprès des utilisateurs.
• Mosaïques et tuiles& : Personnaliser l’apparence des mosaïques et des tuiles Type de dépenses qui s’y affichent.
• Gestionnaire de règles : Voir et gérer toutes les règles commerciales de votre organisation.
• Message du jour : Modifier les informations sur le message de bienvenue que les utilisateurs voient lorsqu’ils se connectent à Chrome River.