Rapports des dépenses renvoyé

Parfois, un approbateur retournera une ou plusieurs lignes d’élément d’un rapport de dépenses à la personne à rembourser durant le processus d’approbation. Le rapport réapparaîtra dans la grille Renvoyé.

Afficher les dépenses renvoyées et les notes

Vous pouvez accéder à la grille des renvoyés directement à partir du tableau de bord en cliquant sur le nombre de dépenses renvoyées.

Vous pouvez également accéder à la grille Renvoyé via le menu de navigation de gauche, en cliquant sur RENVOYÉ dans la section Dépenses.

Cliquez une seule fois sur le rapport souhaité dans la grille pour voir son aperçu.

Afficher les commentaires et y répondre

Vous pouvez afficher les commentaires dans l’en-tête et y répondre directement à partir de l’aperçu des dépenses.

Les commentaires dans l’en-tête peuvent également être affichés dans le rapport. Double-cliquez sur le rapport souhaité dans la grille pour l’ouvrir.

Les lignes d’élément renvoyées seront surlignées en jaune. Vous pouvez accéder à toutes les notes de l’approbateur au niveau de l’en-tête qui s’appliquent à l’ensemble du rapport en cliquant sur le lien Commentaires dans l’en-tête.

Si l’approbateur a laissé une note sur une ligne spécifique, cliquez sur l’icône de note bleue pour la lire.

Vous pouvez répondre aux notes dans la boîte de la section Commentaires. Cliquez sur PUBLIER pour l’ajouter au rapport.

Modifier les lignes d’élément renvoyées

Seules les lignes d’élément renvoyées peuvent être modifiées. Par exemple, si votre dépense présente quatre lignes d’élément et seules deux sont renvoyées, seules ces deux lignes peuvent être modifiées.

Cliquez sur l’élément de ligne renvoyé, puis cliquez sur MODIFIER dans l’aperçu.

Apportez les modifications nécessaires à l’élément de ligne et cliquez sur ENREGISTRER.

Supprimer les lignes d’élément renvoyées

Cliquez sur Supprimer dans l’aperçu de l’élément de ligne ou dans l’élément de ligne pour le supprimer du rapport

Remarque : Puisque de nouvelles lignes d’élément ne peuvent être ajoutées aux rapports renvoyés, une ligne d’élément ne peut être restaurée une fois supprimée. Toutefois, des détails (p. ex., les dépenses « enfant » indiquées dans une dépense « parent » comme une ligne d’élément d’hôtel) peuvent être ajoutés à un rapport renvoyé, à condition que la dépense parent soit toujours présente.

Récupérer les lignes d’élément renvoyées

Si votre organisation utilise la fonctionnalité de récupération du routage de dépenses, les personnes à rembourser et leurs délégués peuvent renvoyer tout rapport de dépenses à l’état de brouillon, tant et aussi longtemps qu’aucune des lignes d’élément n’a été entièrement approuvée. Pour connaître tous les détails, consultez la section Rappeler un rapport de dépenses.

[1] Sélectionnez le rapport dans la liste Renvoyé et cliquez sur RÉCUPÉRER dans l’aperçu.

[2] Vous devrez confirmer que vous désirez renvoyer le rapport au statut de Projet dans la liste des Rapports de dépenses. Cliquez sur OUI.

Envoyer de nouveau les lignes d’élément renvoyées

Lorsque toutes les modifications ont été apportées, cliquez sur ENVOYER pour envoyer à nouveau le ou les lignes d’élément pour approbation.

Dans la fenêtre contextuelle Soumettre la confirmation, cliquez sur ENVOYER.