Verfügbare geplante Berichte

Mit geplanten Berichten kann Ihr Unternehmen Daten sammeln und filtern und dann die betroffenen Benutzer per E-Mail benachrichtigen. Im Folgenden sind alle zur Planung verfügbaren Berichte aufgeführt, mit Beschreibungen, Beispielen und verfügbaren Filtern.

Viele Filter lassen sich bearbeiten, aber Filter mit dem Vermerk „leave as is“ (beibehalten) sollten nicht bearbeitet werden.

Weitere Informationen zur Planung von einem oder mehreren dieser Berichte finden Sie unter Report Scheduler (Zeitplaner für Berichte).

Um zu erfahren, wie Sie einen eigenen Link in der Chrome River-Anwendung in geplanten HTML-Berichtserinnerungen hinzufügen, lesen Sie den Artikel „Benutzerdefinierten Link zu E-Mails mit geplanten Berichten hinzufügen“ unter Report Scheduler (Zeitplaner für Berichte).

Erinnerungsfunktion für Genehmigung(en) (AUSGABE)

Chrome River sendet die ursprüngliche Genehmigungs-E-Mail als Erinnerung erneut an alle Genehmiger mit ausstehenden Positionen in Ihrer Genehmigungs-Warteschlange.

Filter:

• Positionsalter (in Stunden)

Personenauswahl-Filter:

• Genehmiger
• Reisender

Beispiel:

Die Ausgabengenehmigungs-E-Mail wird montags um 8:00 Uhr PDT erneut an Benutzer gesendet, deren Genehmigung für Ausgaben seit über 48 Stunden aussteht.

Benachrichtigung zum RKA-Status

Benachrichtigt Reisende und optional auch Ersteller, wenn sich der Genehmigungsstatus einer RKA ändert, damit sie sich nicht mehr bei der Chrome River-Anwendung anmelden müssen, um den Stats eingereichter RKAs zu prüfen. Der Betreff der neuen Benachrichtigung lautet „Report Status Notification“ (RKA-Statusbenachrichtigung). Die Benachrichtigung umfasst alle Belegpositionen, wenn es bei mindestens einer eine Statusänderung gab. Belegpositionen werden nach ihrem Status (Zurückgewiesen, Ausstehend, Genehmigt) in Gruppen angezeigt.

Filter:

• Auch an Ersteller senden
• Positionsalter (in Stunden)

Personenauswahl-Filter:

• Reisender

Beispiel:

Senden Sie die RKA-Statusbenachrichtigung jedes Mal, wenn innerhalb der vergangenen 24 Stunden bei mindestens einer Belegposition eine Statusänderung erfolgt ist.

Erinnerungsfunktion für die Genehmigung von Rechnung(en) (Chrome River INVOICE)

Chrome River sendet die ursprüngliche Genehmigungs-E-Mail als Erinnerung erneut an alle Genehmiger mit ausstehenden Positionen in Ihrer Genehmigungs-Warteschlange.

Filter:

• Positionsalter (in Stunden)

Beispiel:

Die Rechnungsgenehmigungs-E-Mail wird montags um 8:00 Uhr PDT erneut an Benutzer gesendet, deren Genehmigung für Rechnungen seit über 48 Stunden aussteht.

Erinnerungsfunktion für Bestellgenehmigungen (Chrome River PURCHASE ORDER)

Sendet die E-Mail Ausstehende Genehmigung Bestellung erneut an die zugewiesenen Benutzer.

Filter:

• Positionsalter (in Stunden)

Beispiel:

Die Genehmigungs-E-Mail für die Bestellung wird montags um 10:00 Uhr PDT erneut an alle Zugewiesenen gesendet.

Erinnerungsfunktion für die Genehmigung der Vor-Genehmigung (Chrome River PRE-APPROVAL)

Allen zugewiesenen Genehmigern wird die ursprüngliche Genehmigungs-E-Mail für die Vor-Genehmigung erneut gesendet.

Filter:

• Positionsalter (in Stunden)

Personenauswahl-Filter:

• Genehmiger
• Reisender

Beispiel:

Die Genehmigungs-E-Mail für die Vor-Genehmigung wird montags um 10:00 Uhr PDT erneut an alle Zugewiesenen gesendet.

Erinnerung für nicht genehmigte Positionen in Vor-Genehmigung (Chrome River PRE-APPROVAL)

Der Genehmiger erhält eine E-Mail, die ihn an Vor-Genehmigungsanfragen erinnert, die älter als ein bestimmter Zeitraum sind, und der Genehmiger kann sie per E-Mail annehmen oder zurückweisen.

Filter:

• Positionsalter (in Stunden)

Personenauswahl-Filter:

• Genehmiger
• Reisender

Beispiel:

Die Genehmigungs-E-Mail für die Vor-Genehmigung wird montags um 8:00 Uhr PDT erneut an Benutzer gesendet, deren Genehmigung für Ausgaben seit über 48 Stunden aussteht.

Nicht genehmigte Rechnungen (Chrome River INVOICE)

Der Genehmiger erhält eine Liste nicht genehmigter Rechnungen, die älter als der angegebene Zeitraum sind.

Filter:

• Positionsalter (in Stunden)
• Max. Positionsalter (in Stunden) = -1, um Rechnungen zu senden, die länger als 48 Stunden warten, oder, falls > -1, um Rechnungen zu senden, die länger als 48 Stunden aber weniger als diese Zahl warten (z. B. 48–600).

Personenauswahl-Filter:

• Genehmiger

Beispiel:

Die Erinnerung an nicht genehmigte Rechnungen wird montags um 8:00 Uhr PDT an Benutzer gesendet, deren Genehmigung für Rechnungen seit über 72 Stunden aussteht.

Nicht genehmigte Positionen (Chrome River EXPENSE)

Benachrichtigt Genehmiger über Ausgabenpositionen, die über den angegebenen Zeitraum hinaus noch nicht genehmigt wurden.

Filter:

• Positionsalter (in Stunden)
• Max. Positionsalter (in Stunden) = -1, wenn Sie alle RKAs wollen, deren Genehmigung seit mehr als NumHours aussteht, oder 1, wenn Sie Positionen wollen, die seit 0 Stunden bis NumHours warten.

Personenauswahl-Filter:

• Genehmiger

Beispiel:

Die Erinnerung an nicht genehmigte Positionen wird montags um 8:00 Uhr PDT an Benutzer gesendet, deren Genehmigung für Ausgaben seit über 72 Stunden aussteht, samt einer Liste aller Reisekostenabrechnungen, die noch von ihnen genehmigt werden müssen.

Nicht eingereichte Ausgaben (Chrome River EXPENSE)

Reisende und Ersteller (d.h. der Delegierte, der den Bericht erstellt hat) erhalten eine Erinnerung an Reisekostenabrechnungen, die länger als angegeben in „Meine nicht eingereichten Ausgaben" waren.

Filter:

• Positionsalter (in Stunden)
• Max. Positionsalter (in Stunden) = 1 (beibehalten)

Beispiel:

Die Erinnerung an nicht eingereichte Ausgaben wird montags um 8:00 Uhr PDT an Benutzer mit Ausgaben gesendet, die seit über 72 Stunden nicht eingereicht wurden.

Nicht verwendete firmenbezahlte Positionen (Chrome River EXPENSE)

Benachrichtigt Reisende, wenn sie firmenbezahlte Kreditkartenpositionen haben, die Handeln erfordern. Dabei kann es sich um Ausgaben in der eWallet handeln, um Reisekostenabrechnungsentwürfe oder andere nicht eingereichte Reisekostenabrechnungen, auch zurückgewiesene. 

Filter:

• Positionsalter (in Stunden)
• Alle X Tage senden = Ja (beibehalten)
• Nur firmenbezahlte Positionen = Ja (beibehalten)

Personenauswahl-Filter:

• Reisender

Beispiel:

Die Erinnerung an nicht verwendete firmenbezahlte Positionen wird montags um 8:00 Uhr PDT an Benutzer mit firmenbezahlten Positionen gesendet, die seit über 72 Stunden nicht verwendet wurden.