Weitere Details dazu finden Sie unter Katalog-Punchout.

Wenn Ihr Unternehmen die Aktivierung unserer Katalog-Punchout-Funktion angefordert hat, haben Sie die Möglichkeit, Belegpositionen zu Bestellanfragen hinzuzufügen, indem Sie direkt im elektronischen Katalog des Lieferanten online einkaufen. Nachdem Sie die Kaufabwicklung auf der Website des Lieferanten abgeschlossen haben, werden Sie an Chrome River zurückgeleitet, um die Bestellung zu validieren und zur Genehmigung einzureichen. Positionen werden versendet, nachdem die Bestellung genehmigt wurde.

Katalog-Punchout einrichten

1. Um den Katalog-Punchout für Ihr Unternehmen zu aktivieren, muss ein Administrator zunächst im Chrome River-Helpdesk eine Anfrage erstellen, um die Funktion zu aktivieren.

2. Ein Administrator muss Bestellpositions- und Versandausgabentypen erstellen, wenn sie noch nicht in der Liste der Ausgabentypen Ihres Unternehmens vorhanden sind. Der Versandausgabentyp kann mit „Lieferung“ oder mit jedem anderen Begriff bezeichnet werden, den Ihr Unternehmen bevorzugt. Seine Funktion besteht darin, Versand-/Lieferkosten von Positionskosten in der Bestellpositionsliste zu unterscheiden. Weitere Informationen zur Erstellung von Ausgabentypen finden Sie unter Ausgabentyp-Verwaltung.

3. Als Nächstes muss der Versandausgabentyp, den Sie erstellt haben, über das Dropdown-Menü in KUNDENEINSTELLUNGEN > BESTELLUNG > ALLGEMEIN mit dem Katalog-Punchout verknüpft werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Bestellung – Versandausgabentyp für Punchout-Bestellung“ unter Kundeneinstellungen.

4. Ein Administrator muss ein Punchout-Konto mit der Lieferantenadresse verknüpfen, bevor Benutzer auf die Funktion zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter „Punchout mit Lieferant verknüpfen“ in Lieferantenrechnung – Verwaltung.

Punchout-Positionen zu einer Bestellung hinzufügen

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm für die Bestellerfassung auf ZEILE HINZUFÜGEN und wählen Sie PUNCHOUT.

2. Wählen Sie den Lieferanten aus, dessen Katalog Sie durchsuchen möchten. Beachten Sie, dass pro Bestellung nur ein Lieferant ausgewählt werden kann. Sie können jedoch zusätzliche Positionen vom gleichen Lieferanten anfordern, indem Sie diese Schritte für jede Position wiederholen.

3. Fügen Sie die gewünschte Position Ihrem Warenkorb hinzu und gehen Sie zur Kasse. Geben Sie die Rechnungs-, Versand- und Zahlungsinformationen ein. Auf der letzten Seite sehen Sie ein Banner, das anzeigt, dass die Bestellung genehmigt werden muss. Klicken Sie, um die Bestellung zur Genehmigung einzureichen.

4. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf SCHLIESSEN.

5. Sie werden nun zur Bestellung in Chrome River zurückgeleitet. Wenn der Kauf Versandkosten beinhaltet, erstellt das System automatisch separate Belegpositionen – eine für das Produkt und eine für den Versand.

Klicken Sie auf BEARBEITEN, um die verbleibenden benötigten Details der Bestellung einzugeben und die erfassten Informationen zu überprüfen.

6. Das System füllt automatisch Details wie Lieferanteninformationen, Bestellbetrag und Steuern aus. Sie müssen die Versandadresse und die Rechnungsadresse manuell eingeben.

7. Als nächstes müssen Sie eine Zuordnung für die Belegposition auswählen. Klicken Sie auf die drei Punkte, wählen Sie BEARBEITEN und scrollen Sie dann nach unten, um die Zuordnung auszuwählen.

8. Das einzige Standardfeld, das Sie bearbeiten können, ist die Menge. Wenn Sie die Menge ändern, wird diese Anzahl von Positionen versendet, nachdem die Bestellung genehmigt wurde.

9. Um eine weitere Position des gleichen Lieferanten hinzuzufügen, klicken Sie auf ZEILE HINZUFÜGEN und wählen Sie erneut PUNCHOUT.

• Um eine Position eines anderen Lieferanten hinzuzufügen, müssen Sie eine separate Bestellung erstellen.

• Um den Lieferanten für diese Bestellung zu ändern, müssen Sie alle Belegpositionen löschen, den aktuellen Lieferanten entfernen und den neuen auswählen. Befolgen Sie dann die oben genannten Schritte, um Positionen hinzuzufügen.