Spesenmanagement-Dashboard

Benutzer mit den richtigen Berechtigungen können das Spesenmanagement-Dashboard verwenden, um sich exportierte Spesenberichte für jeden Reisenden an einem Ort anzeigen lassen, ohne eine Delegierung für das Konto dieses Reisenden nutzen zu müssen. Sie können einen Report öffnen und ihn sich genauso wie der Reisende anzeigen lassen, einschließlich Belegpositionen, Anhängen und Details zur Nachverfolgung. Sie können auch einen exportierten Bericht über das Dashboard zurückrufen, wenn Sie die Berechtigung dazu haben.

Admins steuern über den Verwaltungsbildschirm „Zugriffsberechtigungen“, wer das Spesenmanagement-Dashboard verwenden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen für das Spesenmanagement-Dashboard auf dem Verwaltungsbildschirm „Zugriffsberechtigungen“.

Spesenmanagement-Raster

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Menü“ in der linken oberen Ecke und dann Spesenmanagement.

   Das Spesenmanagement wird nur auf Breitbildgeräten angezeigt. Auf mobilen Geräten mit schmalem Bildschirm wird der Menüpunkt nicht angezeigt.

   

   Das Spesenmanagement-Dashboard wird angezeigt.

   

2. Wählen Sie im Suchfeld oben links Reisender oder Report-ID aus, geben Sie den Namen oder die ID ein und wählen Sie die Schaltfläche Suchen aus.

   

3. Wählen Sie eine Spaltenüberschrift aus, um die Ausgaben nach dieser Spalte zu sortieren.

   • REPORT-NAME
   • REPORT-ID
   • EINREICHUNGSDATUM
   • STATUS
   • EXPORTDATUM
   • REISENDER
   • RÜCKZAHLUNG (Betrag)
   • GENEHMIGT (Betrag)
   • WÄHRUNG

   Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in die Leiste oben auf der Liste, um die Ausgaben nach dieser Spalte zu gruppieren. Um die Gruppe zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche X neben der Spaltenüberschrift.

   

4. Wählen Sie Erweiterte Suche, um Reports nach Status zu filtern.

   

Ausgabenvorschau

Wählen Sie eine Ausgabe in der Liste aus, um eine Vorschau zu öffnen. Klicken Sie oben links auf den Zurück-Pfeil aus, um zum Spesenmanagement-Dashboard zurückzukehren.

Sie können diese Aktionen von der Vorschau aus ausführen:

• Report-Eigentümer: Sehen Sie sich die Profilkarte des Report-Eigentümers an.
• Öffnen: Lassen Sie sich den vollständigen Report anzeigen.
• Nachverfolgung: Lassen Sie sich den Pfad für das Genehmigungsrouting anzeigen.
• Zurückrufen: Die Schaltfläche Zurückrufen wird nur angezeigt, wenn Sie die Berechtigung zum Zurückrufen von Reports haben.

Auf die Spesenabrechnung zugreifen

Wenn Sie in der Spesenvorschau auf die Schaltfläche Öffnen klicken, können Sie den Report, einschließlich Belegpositionen und Anhängen, wie er für den Reisenden angezeigt würde, ansehen.

Spesenabrechnungen zurückrufen

Wenn Ihr Unternehmen diese Funktion aktiviert hat, können Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen einen vollständig exportierten Bericht über das Spesenmanagement-Dashboard zurückrufen. Weitere Informationen zur Aktivierung finden Sie unter Berechtigungen für das Spesenmanagement-Dashboard auf dem Verwaltungsbildschirm „Zugriffsberechtigungen“.

Der zurückgerufene Report wird auf dem Genehmigungs-Dashboard des Benutzers angezeigt, der ihn zurückgerufen hat. Von dort aus kann dieser Benutzer den Report anpassen oder an den Reisenden zurücksenden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Report vom Spesenmanagement-Dashboard zurückzurufen:

1. Klicken Sie in der Vorschau des Reports im Spesenmanagement-Dashboard auf die Schaltfläche Zurückrufen.

   

2. Öffnen Sie den Report und klicken Sie auf die Schaltfläche Zurückrufen.

   

Spesenmanagementsicherheit

Ihr Unternehmen kann über Regeln zur Benutzerautorisierung einschränken, welche Spesenabrechnungen Benutzer im Spesenmanagement-Dashboard ansehen können. Benutzer sehen die Fehlermeldung „Zugriff erforderlich, um diesen Report anzuzeigen“, wenn sie nach einem Report suchen, den sie nicht anzeigen dürfen. Wenden Sie sich an den Support, um diese Funktion zu aktivieren.