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eWallet-Transaktionen an einen Bericht anhängen

Im eWallet finden Sie alle Ihre Transaktionen, einschließlich Reisen, Kreditkartenposten, Posten des persönlichen Kontos, Offline-Posten, die über die Emburse Enterprise Mobile-App oder per E-Mail eingereicht wurden, Reisebüroposten, Reisedatenposten und Genehmigungen. Je nach Konfiguration Ihres Unternehmens sind für Sie mehr oder weniger Transaktionstypen sichtbar.

Die E-Geldbörse ermöglicht Ihnen außerdem Zugriff auf Ihre Ausgaben über die Beleggalerie erstellen, in der Bilder bzw. Belege gespeichert werden, die Sie direkt über die App hochgeladen haben.

NEW eWallet.png

Wenn Sie ungenutzte Positionen in Ihrer eWallet haben und Ihr Unternehmen diese Funktion konfiguriert hat, wird die Anzahl der ungenutzten Positionen nach Typ in einem Banner auf der Startseite angezeigt, wenn Sie sich bei Emburse Enterprise anmelden. Klicken Sie auf eine der Zahlen, um die eWallet auf der Registerkarte für diesen Transaktionstypen zu öffnen, oder klicken Sie auf den Link ALLE ANZEIGEN, um zur Registerkarte Alle in der eWallet zu gelangen.

Dashboard eWallet panel showing unused items, including credit card items and receipts available for use.

E-Geldbörse-Positionen einer Reisekostenabrechnung anhängen

Klicken Sie in der Ansicht der Reisekostenabrechnung auf die Plus-Schaltfläche (+), um zum Fenster Ausgaben hinzufügen zu gelangen.

  • Klicken Sie auf eine eWallet-Kategorie, um nur diesen Transaktionstypen anzuzeigen, oder klicken Sie auf ALLE, um jede Transaktion anzuzeigen.
Expense report with one item added and the eWallet panel displaying all available expenses.
  • Klicken Sie auf SORT, um die Liste nach zahlreichen Kriterien zu sortieren.
Sort menu in the eWallet showing options to organize expenses by date, amount, type, or merchant.
  • In der Ansicht Alle können Sie auch die Dropdown-Liste verwenden, um Elemente nach Reisen oder Auszügen zu gruppieren, wenn Ihr Unternehmen diese Funktionen nutzt.
Group by menu in the eWallet showing options to group items by trips, statements, or none.
  • Verwenden Sie den Schalter der Ansicht Alle, um bei Bedarf nur zusammengeführte Transaktionen anzuzeigen.
EW - Merged.pngeWallet view showing merged expense items with combined credit card and receipt details.

Aktivieren Sie zur Erstellung einer Belegposition aus einer eWallet-Position das entsprechende Kontrollkästchen und klicken Sie dann oben rechts auf die Schaltfläche +. Sie können mehrere Transaktionen gleichzeitig auswählen und hinzufügen.

EW - Add Multi.pngMultiple expenses selected in the eWallet with the Add button available to add them to a report.

Auf Geräten mit breitem Bildschirm können Sie eine Transaktion aus Ihrer E-Geldbörse einfach auf den Namen einer Reisekostenabrechnung ziehen, um sie dieser anzuhängen und eine Belegposition zu erstellen. Während Sie die Transaktion per Drag & Drop verschieben, erscheint im Zielbereich, in dem sonst der Name der Reisekostenabrechnung angezeigt wird, die Einblendung „Neue Belegposition erstellen“.

User drags an expense from the eWallet into an expense report to create a new line item.

Anschließend öffnet sich für jede hinzugefügte Position das entsprechende Ausgabe-Eingabefenster, in dem Sie Informationen bearbeiten oder hinzufügen können. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf SPEICHERN.

Expense edit screen showing fields for date, amount, location, description, and tip with Save button.

E-Geldbörse-Transaktionen mit bereits vorhandenen Belegpositionen zusammenführen

Benutzer, die auf Geräten mit breitem Bildschirm arbeiten, können E-Geldbörse-Transaktionen wie beispielsweise Kreditkarten oder Reisedaten per Drag & Drop in bereits vorhandene Belegpositionen verschieben, um diese zusammenzuführen.

User drags a credit card transaction to an expense report line item to merge it with an existing entry.
  • Falls es sich bei der per Drag & Drop verschobenen Position um die Haupttransaktion handelt, öffnet sich das Formular zur Bearbeitung von Belegpositionen mit vorausgefüllten Haupttransaktionsdaten. Ausschließlich bei Kreditkartentransaktionen werden einige Felder wie Datum und Betrag deaktiviert, um Änderungen der importierten Kreditkarteninformationen zu verhindern.
  • Falls es sich bei der Position nicht um die Haupttransaktion handelt, wird diese einfach mit der Belegposition zusammengeführt.

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