Écran d'administration du type d'élément de préapprobation

L’écran d’administration des types d’éléments de préapprobation vous permet d’affecter des codes de coûts par défaut aux types d’éléments de préapprobation et de faire correspondre les codes de catégorie de restriction du marchand aux types de dépenses pour les cartes Emburse.

Cliquez sur PARAMÈTRES ADMINISTRATEUR > DONNÉES DE RÉFÉRENCE > TYPE D’ÉLÉMENT DE PRÉAPPROBATION.

Apercu du type d'élément de préapprobation

Lorsque vous cliquez sur un type d'élément de préapprobation pour le visualiser, vous verrez le nom d'affichage, le code de préapprobation et si c'est ou non le type d'élément par défaut pour tous les types de dépenses non mis en correspondance.

Modifier le type d'élément de préapprobation

[1] Sélectionnez le type d'élément de préapprobation souhaité et cliquez sur MODIFIER.

[2] Vous pouvez modifier ici le nom d'affichage du type d'élément de préapprobation. Le nouveau nom sera automatiquement mis à jour partout où il est référencé, y compris dans les autres écrans d'administration comme Mosaïques et tuiles& et Mosaïques et tuiles, et ce changement ne nécessitera pas de mise à jour de vos exportations ou de vos règles de gestion.

• Si vous souhaitez changer le nom sur la tuile correspondante du type d'élément de préapprobation dans l'interface utilisateur, vous devrez le faire sur l'écran d'administration Mosaïques et tuiles.
• Le code correspondant au type d'élément de préapprobation ne peut être modifié.

[3] Cochez Autre type d'élément de préapprobation pour utiliser ce type d'élément par défaut pour tous les types de dépenses qui ne sont pas mis en correspondance.

[4] Cliquez sur ENREGISTRER.

Mappage des codes de catégorie de marchand pour les cartes Emburse

Les clients qui tirent parti de Cartes Emburse peuvent contrôler les types de dépenses pour lesquelles les cartes peuvent être utilisées, en fonction de la catégorie de marchand. Lorsqu’une demande de carte a été approuvée, les utilisateurs ne pourront utiliser la carte que pour les types de dépenses qui relèvent des catégories de marchands sélectionnées.

• Les restrictions s’appliquent à l’ensemble de la préapprobation plutôt qu’aux montants des différentes lignes d’éléments.

• À l’heure actuelle, seules les cartes émises par Emburse Cards peuvent faire l’objet d’une restriction de catégorie de marchand.

[1] Sélectionnez le type d’élément de préapprobation souhaité et, dans la section Transactions par carte de crédit, cliquez sur MODIFIER.

[2] Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un code de catégorie de marchand à associer à ce type d’élément de préapprobation. Vous pouvez ajouter plusieurs codes à un seul type d’article de préapprobation.

[3] Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur ENREGISTRER.