Copier les détails d’une facture antérieure dans une nouvelle facture

Lors de la création d’une nouvelle facture, FACTURE Chrome River vous permet de rechercher les factures antérieures d’un fournisseur précis et d’y accéder. Il s’agit d’un excellent outil pour afficher l’historique des factures de ce fournisseur et vous assurer de ne pas lui faire la même facture deux fois.

Cet outil vous permet aussi de copier les détails d’une facture antérieure dans une nouvelle facture, y compris les taux de taxation liés à l’en-tête et les lignes d’élément. Notez que les taux de taxation seront établis selon la date de la facture en cours de création, et non selon la date de la facture antérieure. Les montants des taxes inscrits dans l’en-tête devront être entrés manuellement mais seront calculés automatiquement sur toute ligne d’élément.

Rechercher des factures antérieures

[1] Sur l’écran Nouvelle facture, cliquez sur le bouton à trois points, puis sur FACTURES ANTÉRIEURES.

Commencez à taper le nom du fournisseur dans le champ FOURNISSEUR, puis cliquez sur le fournisseur souhaité lorsqu’il apparaît.

[3] Votre pouvez filtrer votre recherche de facture par

• Adresse
• Date de la facture : Utilisez le menu déroulant ou sélectionnez des dates personnalisées en vous servant des icônes du calendrier.
• Montant de la facture : sélectionnez la fonction (Exactement, Supérieur ou égal, etc.), puis entrez le montant dans la case ci-dessous.
• Devise de facturation
• Type : Filtre pour les factures ou les modèles, si votre organisation les utilise.
• Demandeur
• Adresse de client

Cliquez sur RECHERCHER.

Afficher les factures antérieures

La grille des factures antérieures vous fournit un sommaire rapide des détails de la facture.

Sur les appareils à écran large, vous verrez une liste des factures antérieures dans une grille.

Sur les appareils à petit écran, chaque facture apparaîtra dans sa propre boîte.

Pour afficher une facture spécifique, cliquez dessus dans la liste, puis cliquez sur le bouton IMAGES dans le coin inférieur gauche.

Sur un appareil à écran étroit, vous devrez cliquer sur l’icône à trois points pour accéder au bouton IMAGES.

Cliquez sur le bouton PDF pour afficher la page couverture, le rapport complet ou l’image du rapport complet de la facture.

Copier la facture antérieure

Vous pouvez copier les détails d'une facture créée antérieurement dans Chrome River pour créer une nouvelle facture. Remarque : Si le statut de la facture sur cet écran est « Converti », le dossier de la facture n'a PAS été traité dans Chrome River et aucune information détaillée de la facture n'est disponible dans Chrome River pour être copiée.

[1] Sélectionnez la facture que vous souhaitez copier et cliquez sur COPIER.

[2] Remplissez les renseignements sur l’écran de confirmation avec la nouvelle date et le nouveau montant de la facture. Cliquez sur COPIER.

[3] Une nouvelle facture sera créée pour vous et les données des lignes d’élément de la facture antérieure auront été mises à jour pour refléter le total de la nouvelle facture. Vous pouvez désormais remplir les champs restants de la facture et continuer de la traiter.