Demande de renseignements pour les FACTURES

Le tableau de bord de recherche permet aux utilisateurs de créer des rapports et d’effectuer rapidement des recherches sur l’ensemble de leur activité selon les factures, les approbations et les factures payées.

Remarque : Remarque : certaines catégories pourraient ne pas être accessibles, selon la configuration de Chrome River de votre entreprise. Si vous désirez accéder à un rapport qui n’est pas affiché, contactez votre administrateur de système.

Pour accéder aux rapports d’enquête, cliquez sur le bouton MENU dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur ENQUÊTE.

Une liste des rapports de recherche créés par votre organisation s’affiche; elle vous donne un aperçu de l’activité de chacune des catégories et vous permet d’y trouver rapidement des renseignements précis.

Rapports de demande de renseignements disponibles

Produire le rapport

Sélectionnez un rapport dans la liste pour l’exécuter. Sur les appareils dotés d’un écran large, le résultat s’affiche dans le volet de droite. Sur les petits appareils, il remplace la liste des rapports. Faites glisser la barre de défilement jusqu’en bas pour faire apparaître les colonnes qui ne s’affichent pas à l’écran.

Sélectionnez une facture dans la liste des résultats. Vous pouvez ensuite télécharger la facture en format PDF.

• Rapport complet : Rapport complet : un résumé détaillé de la facture avec le code QR de la page de couverture utilisé lors de la numérisation de la facture originale.
• 2 = Rapport complet avec images Rapport complet avec image : les éléments du rapport complet, et toutes les images jointes à la facture.

Filtrer les résultats

Les résultats du mois en cours s’affichent par défaut. Utilisez le filtre de date de la transaction dans le coin supérieur droit pour modifier les paramètres de date.

Vous pouvez également filtrer les résultats dans n’importe quelle colonne à l’aide de l’icône d’entonnoir. Sélectionnez l’entonnoir pour entrer les paramètres, puis cliquez sur FILTRER.

Si vous obtenez plus de 1 000 résultats, un message s’affiche pour vous demander de modifier le filtre afin de restreindre le nombre de résultats.

Pour supprimer un filtre, cliquez à nouveau sur l’icône de l’entonnoir et sélectionnez EFFACER.

Trier les résultats

Cliquez sur n’importe quel en-tête de colonne pour trier les résultats par ordre croissant ou décroissant. L’ordre de tri est indiqué par une flèche.

Grouper les résultats

Vous pouvez grouper les résultats par toute colonne présentant une icône de trois points dans la partie gauche de son nom d’en-tête. Vous n’avez qu’à faire glisser le nom de l’en-tête dans la barre bleue du haut pour trier à nouveau cette liste.

Vous pouvez grouper les données par autant d’en-têtes de colonnes que vous le désirez à condition que celles-ci présentent l’icône de trois points. Utilisez la flèche figurant à côté de chaque en-tête de colonne pour trier les résultats.

Pour faciliter la navigation, vous pouvez également réduire ou développer tous les éléments groupés d’un rapport.

Rapport de mes approbations de factures

Ce rapport présente les factures soumises que vous avez approuvées.

Sélectionnez une facture dans la liste et cliquez sur SUIVI.

Vous verrez toutes les étapes du routage d’approbation de cette facture.

Rapport d’enquête sur mes factures

Le rapport de demande Mes factures vous permet de suivre les étapes d’acheminement des approbations tout comme le rapport d’enquête Mes approbations. Il vous permet également de demander un PDF de toutes les images associées à une ou plusieurs factures.

1. Cliquez sur DEMANDER DES IMAGES.

2. Saisissez les ID de chaque facture pour laquelle vous souhaitez recevoir des images sur des lignes différentes, comme illustré ci-dessous. Cliquez ensuite sur ENVOYER.

3. Lorsque la demande est exécutée avec succès, vous verrez le ou les ID de rapport dans la bannière de notification de succès.

4. Un PDF d’images vous sera envoyé par courriel.