Suivi du routage de facture

L'écran de suivi vous permet de savoir à quelle étape du processus d'approbation se trouve une facture et de consulter l'historique des changements apportés à cette facture. L'accès à l'écran se fait par l'intermédiaire de l'écran Factures soumises ou de l'écran Approbations requises.

Accès sur un appareil muni d'un écran large

Cliquez sur la facture à suivre, puis cliquez sur SUIVI dans le volet de prévisualisation.

Avec l’écran Approbations requises, vous devrez peut-être agrandir la fenêtre de votre navigateur pour afficher le bouton SUIVI ou cliquer sur l’icône à trois points pour l’afficher dans le menu déroulant.

Accès sur un appareil muni d'un petit écran

Cliquez sur la facture à suivre.

L'aperçu remplacera l'écran Factures soumises ou l'écran Approbations requises. Cliquez sur l’icône des trois points, puis cliquez sur SUIVI dans le menu déroulant.

Suivi des factures

L'écran de suivi affiche toutes les étapes actuelles du processus d'approbation ainsi que la règle de routage ou la raison derrière cette étape. Si cet affichage est vide, cela signifie que la facture a franchi toutes les étapes du processus que et qu'elle a l'un des status suivants : approuvée, exportée, payée ou partiellement payée.

Cliquez sur AFFICHER LES PRÉVISIONS pour afficher le chemin de routage futur de la facture. Cliquez sur MASQUER PRÉVISIONS pour masquer le routage.

Cliquez sur une étape du processus pour obtenir des renseignements complets à son sujet.

Afficher les données des factures payées

Pour obtenir des renseignements sur les paiements de factures, vous pouvez cliquez sur l'étiquette « Payé », « Payé en partie » ou « Exportée » située près du montant d'une facture sur l'écran d'aperçu des factures soumises. Une fenêtre indépendante affichera des données comme la date du paiement, le montant payé, le numéro de chèque et le numéro d'identification bancaire.

Récupérer une facture

Le routage de récupération des factures permet aux créateurs et aux demandeurs de récupérer les factures en attente qui figurent dans leur liste de factures soumises ou dans leur rapport « Mes demandes de factures ». La récupération d'une facture a pour effet de réinitialiser le routage et d'acheminer la facture vers la liste d'approbations requises du créateur ou du demandeur, tout en maintenant les notes existantes sur la facture.

• Veuillez noter que seules les factures en suspens peuvent être rappelées; les factures entièrement approuvées ne peuvent pas être rappelées.

Si votre organisation a installé cette fonction, elle sera activée lorsque vous sélectionnerez un rapport admissible.

[1] Cliquez sur la facture en attente dans la liste Factures soumises, puis cliquez sur RÉCUPÉRER dans le volet Aperçu.

[2] Cliquez sur RÉCUPÉRER dans le message contextuel de confirmation et la facture sera envoyée à votre liste des approbations de facture requises.