Gérer et payer les factures via B2B Payments d’Emburse Pay

La fonction de paiements B2B d’Emburse Pay offre une solution intégrée permettant aux équipes de gérer et de suivre facilement l’ensemble du processus d’approbation et de paiement des factures. Cela permet aux clients Emburse Chrome River INVOICE de gagner du temps, de réduire les coûts, d’augmenter l’efficacité et d’améliorer l’expérience utilisateur en réduisant la nécessité d’imprimer et de poster des chèques physiques. Toutes les factures seront automatiquement importées dans B2B Payments pour examen, puis envoyées à notre partenaire, WEX, pour paiement par chèque ou carte de crédit.

Contactez votre gestionnaire de la réussite des clients de Chrome River pour commencer le processus de mise en œuvre. Cela comprend l'intégration et la configuration de compte avec WEX, une campagne d'activation des fournisseurs dans laquelle Chrome River contacte vos fournisseurs pour les inscrire au programme vCard, et la configuration supplémentaire de votre compte Chrome River et de votre flux de fournisseurs.

Une fois que ceux-ci seront en place, vous devrez créer ou mettre à jour le dossier pour chaque fournisseur à payer via B2B Payments avec un mode de paiement préféré. Ensuite, vous pourrez utiliser le tableau de bord de Emburse Pay pour faire le suivi et gérer les paiements.

Pour les paiements par chèque, Wex imprime et envoie un chèque au fournisseur. Pour les paiements par carte de crédit, WEX crée une carte virtuelle à usage unique pour le montant du paiement et demande au vendeur de l’autoriser afin d’être payé.

Activer B2B Payments dans le dossier de la facture du fournisseur

Afin de payer vos fournisseurs via B2B Payments, vous devez d'abord créer des dossiers de fournisseurs de factures pour chacun d'eux ou mettre à jour leurs dossiers existants pour vous assurer qu'ils contiennent les informations suivantes sur l'écran Modifier l'adresse :

• Adresse

• Mode préféré : Choisissez chèque ou carte de crédit. Cela ne peut pas être réglé sur « aucun ». Une fois que vous aurez sélectionné un mode de paiement, le fournisseur sera configuré dans B2B Payments.

• Conditions standard : choisissez la durée du terme du fournisseur dans la liste déroulante.

• Renseignements sur la banque : remplissez tous les champs de la section Renseignements sur la banque.

Pour obtenir des renseignements complets sur la création et la mise à jour des dossiers du fournisseur, consultez Administration des factures des fournisseurs.

Gérer B2B Payments via le tableau de bord de Emburse Pay

Le tableau de bord de Emburse Pay vous permet de suivre et de gérer B2B Payments une fois qu'une facture a été approuvée et exportée dans Chrome River.

Dans le menu de navigation de gauche, dans la section Facture, cliquez sur B2B PAYMENTS.

Le tableau de bord Emburse Pay s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet de votre navigateur. Consultez Gérer les paiements dans le Centre d’aide d’Emburse Pay pour obtenir des détails complets sur l’utilisation du tableau de bord d’Emburse Pay.