Routing-Prozess für Spesengenehmigungen – Überblick

Standardmäßig lässt Chrome River zu, dass jede Belegposition einer Spesenabrechnung den Genehmigungsprozess unabhängig durchläuft. Verschiedene Posten im selben Bericht können verschiedenen Genehmigern zugewiesen werden oder sogar automatisch genehmigt werden. Das bedeutet, dass einige Posten für den Export und die Zahlung in Frage kommen können, während andere im selben Bericht noch den Genehmigungsprozess durchlaufen.

Es gibt jedoch zwei Möglichkeiten, wie Ihr Unternehmen sicherstellen kann, dass alle Belegpositionen in einem Bericht genehmigt werden, bevor sie für den Export und die Zahlung in Frage kommen.

• Geschäftsregeln für Gatekeeper: Dies ist die empfohlene Methode, um sicherzustellen, dass alle Belegpositionen in einem Bericht genehmigt werden, bevor sie für den Export und die Zahlung in Frage kommen. Weitere Informationen finden Sie unter „Route zum Gatekeeper“ im Bildschirm Geschäftsregeln-Admin.
• Flag zur Beibehaltung: Wenn Ihr Unternehmen keine Gatekeeper-Regeln hat, können Sie das „RouteIndependent“-Flag im Matter-Datenfeed oder in der API verwenden, um anzugeben, ob eine Ausgabe, die einer bestimmten Zuordnung zugewiesen ist, unabhängig weitergeleitet oder für die Genehmigungsprüfung „beibehalten“ werden soll. 

Mit diesen Methoden haben vollständig genehmigte Ausgaben den Status „Warten auf Export“, bis alle Belegpositionen im gleichen Bericht bestätigt wurden.

Routingpfad für Ausgabengenehmigung anzeigen

Wenn Sie über entsprechende Delegationsberechtigungen verfügen, können Sie den gesamten Routingpfad und den aktuellen Status einer Ausgabe anzeigen, indem Sie in das Benutzerkonto delegieren und die Tracking-Informationen für einen Bericht anzeigen lassen; Details finden Sie unter Verfolgen Ihrer eingereichten Spesenabrechnungen.

Alternativ dazu können Administratoren den gesamten Routingpfad und den aktuellen Status einer Ausgabe auf dem Verwaltungsbildschirm Spesenabrechnungsverfolgung anzeigen.