Notes de publication : 4 avril 2024

Remarque : nous pouvons déployer certains changements de manière itérative à travers notre base de clients. En conséquence, il se peut qu’il y ait quelques jours de retard (pas plus d’une semaine) avant que vous voyiez de nouvelles fonctionnalités dans votre environnement de production. 

Modifications à venir

ADMINISTRATEUR

Télécharger le paquet de reçus via l’écran de l’administrateur de demande des reçus numériques

Dans une prochaine version, nous allons introduire la possibilité pour les administrateurs d’utiliser l’écran de l’administrateur de demande des reçus numériques pour télécharger les images de reçus associées aux rapports de dépenses sélectionnés sous forme de fichier PDF consolidé unique. Cela sera particulièrement utile aux clients qui utilisent les reçus pour couvrir les coûts qu’ils répercutent sur leurs propres clients.

EMBURSE ANALYSES PRO

Rapports éclatés pour les créateurs

Les utilisateurs d’Emburse Analytics Pro disposant des autorisations Créateur seront bientôt en mesure de générer des rapports éclatés. Cela permettra à votre organisation de créer une planification unique avec une liste de distribution dynamique, basée sur les données, où chaque destinataire ne voit que les données qui le concernent. Par exemple, vous pouvez choisir d’informer les titulaires de carte de crédit de l’entreprise des transactions inutilisées datant de plus de 60 jours. La liste de distribution sera dynamique, car les utilisateurs qui répondent à ces critères peuvent changer à chaque exécution du rapport. En choisissant l’option Planification en rafale lorsque vous créez une planification pour ce rapport, vous vous assurez que ce dernier n’est envoyé qu’aux utilisateurs qui répondent à ces critères à l’heure d’envoi planifiée.

Listes de distribution réutilisables pour les planifications

Dans une prochaine version, nous présenterons des listes de distribution réutilisables pour les clients d’Emburse Analytics Pro. Cela permettra à votre organisation de créer une liste unique de destinataires pouvant être utilisés pour plusieurs rapports planifiés ou tableaux de bord ayant les mêmes destinataires, y compris des rapports éclatés. De plus, les utilisateurs pourront facilement ajouter et supprimer des destinataires de la liste de distribution réutilisable.

EMBURSE CONNECT POUR ANALYTICS

Nouvelles vues pour Chrome River Expense

Les clients de Chrome River Expense qui s’abonnent à Emburse Connect pour Analytics auront bientôt accès à de nouvelles vues dans Emburse Analytics.

• Nouvelle vue des dépenses – ExpenseLinePerson : permet aux utilisateurs d’établir un rapport sur la personne sélectionnée lorsqu’un poste de dépense contient un sélecteur de personne.
• Nouvelle vue des dépenses – ExpensePayment : contient des informations sur les paiements effectués par rapport à des rapports de dépenses spécifiques.
• Nouvelle vue de référence – ExpenseLineItemTypeMapping : contient des informations sur les mises en correspondance GL pour les clients dont les allocations sont configurées de cette manière.

En outre, les champs AmountNonReimburseableCustomer et AmountNonReimburseableSpentConverted seront mis à jour pour gérer tous les calculs de conversion de devises possibles.

Améliorations

INVOICE

Présentation de l’écran de gestion des reçus de marchandises

Les clients de Chrome River qui utilisent INVOICE et PURCHASE ORDER peuvent désormais gérer les reçus de marchandises via le nouvel écran de gestion des reçus de marchandises. Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées pourront rechercher les bons reçus soumis par numéro de reçu, numéro de facture, numéro de bon de commande et/ou plage de dates. L’écran permet également aux administrateurs de modifier et de supprimer les reçus de marchandises soumis.

Une fois que le module REÇU DES MARCHANDISES a été activé pour des personnes spécifiques au niveau de l’utilisateur, les administrateurs disposant des autorisations appropriées peuvent activer l’écran de gestion des reçus de marchandises via la section Reçus de marchandises de l’écran des autorisations d’accès.

Pour connaître tous les détails, voir l’écran de gestion des reçus de marchandises dans le Centre d’aide de Chrome River.

EMBURSE ANALYTICS

Nouveau rapport et tableau de bord standard d’audit administrateur

Les clients de Chrome River peuvent désormais afficher les mises à jour manuelles des données de l’écran Administrateur Chrome River via le nouveau tableau de bord Modifications de l’audit administrateur et le rapport standard Détails de l’audit administrateur. Ils journaliseront les ajouts, les modifications et la suppression sur les écrans d’administrateur Chrome River suivants :

• Personnes/Personnes
• Entités Entité Types/Entités
• Allocations/Clients d’allocation
• Supprimer/réassigner les transactions

Le nouveau tableau de bord se trouve dans Tout l’audit administrateur Emburse Analytics Chrome River et sera accessible à tout utilisateur qui a accès à Analytics dans son dossier de personne Chrome River et qui a activé le module Audit.

Notez que, pour les clients d’Emburse Analytics, les données d’audit administrateur seront disponibles pour les 30 derniers jours consécutifs. Les clients d’Emburse Analytics Pro auront accès aux données d’audit administrateur à partir du 1er octobre 2023.

Rapport de référence de mappage du nouveau type d’élément

Les clients Chrome River qui utilisent la fonctionnalité Mappage des dépenses peuvent désormais utiliser le rapport de référence standard Mappage de type d’élément pour voir toutes les valeurs UDF actuellement mappés et les combinaisons de types de dépense et d’entités. Cela permet à votre organisation d’auditer le mappage existant pour voir si des modifications sont nécessaires. Pour accéder à ce rapport, accédez au dossier TOUS, puis à Emburse Analytics, puis à Référence Chrome River.

Nouveaux champs ajoutés aux modèles de reporting

Nous avons ajouté un certain nombre de nouveaux champs aux modèles Chrome River dans Emburse Analytics pour un reporting plus flexible et complet sur les dépenses, les factures et les bons de commande.

• Modèles de dépenses – Dossier personnel du poste de dépenses : pour les clients qui ont un sélecteur de personne défini sur au moins un de leurs types de dépense, ce dossier contient une série de champs associés à la personne sélectionnée dans la dépense.
• Modèles de dépenses – Dossiers Groupe de paiement de compte bancaire Direct Pay et Bénéficiaires de groupe de paiement : pour les clients qui utilisent Wise pour traiter les paiements Direct Pay dans Expense, ce dossier contient des détails sur les paiements associés aux rapports de dépenses.
• Modèles de dépenses – Champs de mappage Matter-On-Select/GL : pour les clients qui souhaitent établir un rapport sur les codes GL pour les dépenses non exportées, les champs OnSelect1-2 et UDF1-3 sous Allocations des lignes de dépenses vous permettront d’afficher les codes GL prévus.
• Modèles de facture/bon de commande – ID de l’article du fournisseur : ce champ permet de s’assurer qu’un ID unique est ajouté au rapport afin d’éviter toute synthèse automatique.

ADMINISTRATEUR

Les paiements Wise renvoyés sont maintenant réinitialisés au statut EXPORTÉ

Les clients qui utilisent l’intégration Wise de Chrome River pour le remboursement des employés verront désormais le statut du paiement revenir à EXPORTÉ en cas de problème avec un paiement en raison d’informations bancaires non valides. L’employé sera toujours informé par e-mail de l’échec du paiement, mais ce statut lui permettra de comprendre en un coup d’œil que Wise n’a pas pu traiter un paiement. Une fois les informations bancaires corrigées et le rapport réexporté, le statut du rapport sera à nouveau défini sur PAYÉ.