Créer un filtre d’approbation personnalisé

La liste des approbations requises affiche toutes les dépenses en attente de votre approbation, y compris le propriétaire du rapport, le nom du rapport, l’ID du rapport, la date d’envoi, le montant dépensé et le code de devise. Vous pouvez utiliser le bouton TRIER dans le coin supérieur droit pour trier la liste par date, nom de famille, montant, date de validation ou d’attribution ou pour ajouter des filtres.

En plus des filtres standard répertoriés, vous pouvez également créer des filtres personnalisés.

Créer un filtre personnalisé

1. Cliquez sur CRÉER UN NOUVEAU FILTRE dans la liste déroulante Trier.

2. Donnez un nom au filtre.

3. Sous Règles de filtre, cliquez sur AJOUTER UN TYPE DE FILTRE pour sélectionner parmi les options de filtre.

• Date d’attribution : limite la recherche à une plage de date d’attribution précise.

• Assigné directement à moi : affiche seulement les rapports vous étant directement assignés, en omettant tout rapport ou tout poste assigné par routage de groupe.

• Attribué à l’entité : affiche uniquement les rapports attribués à un groupe précis, sur la base de trois variables : rôles, types d’entités et entités. Les utilisateurs peuvent créer et enregistrer jusqu’à trois filtres d’entité dans leur tableau de bord d’approbations.

• Pays de la personne à rembourser : affiche une liste déroulante dans laquelle vous pouvez chercher des pays et leur code, pour n’afficher que les approbations associées à des utilisateurs d’un pays donné.

• Entité de la personne à rembourser : cela affiche une liste déroulante qui présente des rôles, des types d’entités et des entités. Cette liste permet d’afficher uniquement les approbations qui s’appliquent à un groupe précis de personnes à rembourser.

4. Sélectionnez les critères souhaités pour votre filtre et cliquez sur ENREGISTRER.

Modifier ou supprimer un filtre personnalisé

Cliquez sur l’icône de crayon à côté du filtre que vous souhaitez modifier, effectuez les ajustements et cliquez sur ENREGISTRER. Vous pouvez également supprimer un filtre personnalisé à partir de l’écran Modifier.