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Verwaltungsmenü „Zuordnungen“

Über das Verwaltungsmenü „Zuordnungen“ können Benutzer mit Administratorrechten Zuordnungen (die Ihr Unternehmen auch als Projekte bezeichnen kann) hinzufügen und aktualisieren.

Klicken Sie auf ADMIN-EINSTELLUNGEN > STAMMDATEN > ZUORDNUNGEN.

Auf Zuordnungen zugreifen und sie bearbeiten

Um eine Zuordnung zu finden, geben Sie deren Nummer oder Namen ganz oder teilweise in das Suchfeld ein. Sie können auch nach dem Kundennamen suchen. Nachdem Sie nach einem Begriff oder einer Nummer gefiltert haben, können Sie nach einem weiteren Begriff oder einer weiteren Nummer filtern, indem Sie diese(n) einfach dahinter ins Suchfeld eingeben. Standardmäßig werden nur die ersten 100 Ergebnisse angezeigt, aber Sie können weiter scrollen, um den Rest zu laden.

Klicken Sie auf die gewünschte Zuordnung, um deren Details anzuzeigen.

Klicken Sie auf BEARBEITEN, um eine Zuordnung zu bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf SPEICHERN.

Neue Zuordnung erstellen

Um eine neue Zuordnung zu erstellen, klicken Sie auf das blaue Pluszeichen rechts neben „Zuordnungen“.

 

Die angezeigten Konfigurationsoptionen werden von Ihrem Unternehmen bestimmt. Einige Felder können optional oder Pflichtfelder sein. Im Folgenden finden Sie eine Liste der häufigsten Konfigurationen.

  • Nummer: Zuordnungs-ID.
  • Kontonummer: Mit der Zuordnung verbundene Konto-ID.
  • Konto Name
  • Beschreibung
  • Nummer der übergeordneten Instanz: Optionale übergeordnete Konto-ID.
  • Hauptbuch-Konto: Füllen Sie dieses Feld aus, wenn die Zuordnung als ein Hauptbuch-Konto genutzt wird.
  • Typ: Optionaler Zuordnungstyp.
  • Unique ID: Die eindeutige Identifikationsnummer von Chrome River für die Zuordnung.
  • Unabhängig routen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zeilenelemente mit dieser Zuordnung unabhängig voneinander an bestimmte Personen oder Gruppen weiterzuleiten.
  • Projekt
  • Währung: Mit der Zuordnung verbundene Währung. Standardmäßig ist es die Währung, die mit dem Benutzer verbunden ist, der angemeldet ist und die Zuordnung erstellt.
  • Sprache: Mit der Zuordnung verbundene Sprache. Standardmäßig ist es die Sprache, die mit dem Benutzer verbunden ist, der angemeldet ist und die Zuordnung erstellt.
  • Geschlossen (Datum): Geben Sie ein Datum zur Schließung der Zuordnung ein. Sie lässt sich dann nicht mehr auswählen, ist aber weiterhin im Verwaltungsmenü „Zuordnungen“ verfügbar. Historische Daten im Zusammenhang mit der Zuordnung bleiben erhalten.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf SPEICHERN. Oder klicken Sie auf ABBRECHEN, um das Menü ohne Erstellung der neuen Zuordnung zu verlassen.

Matter On Selects und zusätzliche Angaben zur Belegposition

Je nach Konfiguration Ihres Unternehmens können Sie für jede Zuordnung entweder zusätzliche Angaben zur Belegposition machen oder bis zu zwei Matter On Selects angeben, aber nicht beides.

Matter On Selects

Chrome-Fluss ermöglicht es Kunden, von Benutzern zu verlangen, eine Unterzuordnung auszuwählen, „On-Select“ genannt, wenn sie bestimmte Zuordnungen nutzen. Verwenden Sie die Drop-down-Menüs, um eine oder zwei Unterzuordnungen für die Zuordnung zu wählen, die Sie erstellen.

Zusätzliche Angaben zur Belegposition

Mit Chrome River können Kunden von Benutzern verlangen, dass sie aus einer Liste mit zusätzlichen Daten wählen, die für die Zuordnung zutreffen, die sie gewählt haben.

    1. Klicken Sie auf ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUR BELEGPOSITION HINZUFÜGEN/BEARBEITEN, um die gewünschten Zusatzinformationen hinzuzufügen, von denen die Benutzer dann auswählen müssen.

    1. Schreiben Sie etwas oder klicken Sie ins Feld, um aus der Dropdown-Liste zu wählen.

    1. Wenn Sie die zusätzlichen Angaben zur Belegposition auswählen, erscheinen sie in einer Liste unter dem Feld. Um Kriterien zu entfernen, klicken Sie auf das X links neben dem Namen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf ÜBERNEHMEN.

    1. Jetzt sehen Sie die Liste der zusätzlichen Angaben zur Belegposition im Zuordnungsmenü.

Zuordnung löschen

Das Löschen von Zuordnungen, die nicht mehr verwendet werden, wird nicht empfohlen, da diese und alle zugehörigen historischen Daten vollständig aus dem System entfernt werden. Dies schließt eine Prüfung oder Berichterstattung über diese Zuordnung in der Zukunft aus. Stattdessen empfehlen wir, die Zuordnung zu bearbeiten und ihr ein Geschlossen (Datum) zuzuweisen. Siehe Auf Zuordnungen zugreifen und sie bearbeiten oben.

Wenn Sie eine Zuordnung löschen müssen, wählen Sie diese in der Liste aus und klicken Sie oben links im Vorschaubildschirm auf LÖSCHEN.

Zuordnung von Zugriffsberechtigungen

Wenn Ihr Unternehmen die Standardzugriffsrichtlinien für das Verwaltungsmenü „Zuordnungen“ vor der Freigabe der Funktionen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen für diesen Bildschirm bereits angepasst hat, muss ein Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen diese für die entsprechenden Benutzer erneut aktivieren, indem die Kästchen unter „Zuordnung“ im Verwaltungsmenü „Zugriffsberechtigungen“ aktiviert werden.

Ausführliche Informationen zum Bearbeiten von Zugriffsberechtigungsrichtlinien finden Sie unter Verwaltung der Zugriffsberechtigungen.

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