Anfrage für RECHNUNG

Über das Anfrage-Dashboard können Benutzer Berichte erstellen und Schnellanfragen für alle ihre Aktivitäten nach Kategorie ausführen: Rechnungen, Genehmigungen und bezahlte Rechnungen.

HINWEIS: Die hier sichtbaren Kategorien hängen von der Chrome-River-Konfiguration Ihres Unternehmens ab. Wenn Sie einen anderen Bericht anzeigen wollen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Um auf Anfrageberichte zuzugreifen, klicken Sie auf den MENÜ-Button in der oberen linken Ecke und dann auf ANFRAGE.

Ihnen wird eine Liste von Anfragenberichten angezeigt, die von Ihrem Unternehmen erstellt wurden. So erhalten Sie einen Überblick über die Aktivitäten in jeder Kategorie und können spezifische Informationen schnell finden.

Verfügbare Anfragenberichte

Reisekostenabrechnung erstellen

Klicken Sie auf einen Bericht in der Liste, um diesen auszuführen. Auf breiten Bildschirmen erscheint das Feld auf der rechten Seite und auf kleineren ersetzt es den Bericht. Mithilfe des Schiebereglers unten können Sie durch die Spalten scrollen.

Wählen Sie eine Rechnung in der Ergebnisliste aus und die Schaltfläche DOWNLOAD PDF wird angezeigt. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt ein PDF herunterladen …

• Vollständiger Bericht: Übersicht der Rechnung mit dem Deckblatt und dem QR-Code, der für das Scannen des Originalbelegs benutzt wurde.
• 2 = Vollständiger Bericht mit Bildern Vollständiger Bericht mit Bild: wie oben, aber mit allen Bildern, die der Rechnung angehängt wurden

Ergebnisse filtern

Standardmäßig sehen Sie Ergebnisse für den aktuellen Monat. Über den Filter „Transaktionsdatum“ rechts oben können Sie die Datenparameter anpassen.

Sie können die Ergebnisse in jeder Spalte auch mit dem Trichter-Symbol filtern. Klicken Sie dazu auf den Trichter, um die Parameter einzugeben, und klicken Sie dann auf FILTER.

Wenn es mehr als 1.000 Ergebnisse gibt, werden Sie in einem Pop-up-Fenster aufgefordert, die Filtereinstellungen zu ändern, um die Suche einzugrenzen.

Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie erneut auf das Trichter-Symbol und dann auf LÖSCHEN.

Ergebnisse sortieren

Wenn Sie auf den Header einer Spalte klicken, werden die Ergebnisse in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert. Die Reihenfolge wird durch einen Pfeil angezeigt.

Ergebnisse gruppieren

Sie können Ergebnisse nach jeder Spalte gruppieren, bei der links neben dem Header-Namen das Symbol mit drei Punkten angezeigt wird. Ziehen Sie einfach den Header-Namen auf die blaue Leiste oben, um die Liste neu zu sortieren.

Sie können nach beliebig vielen Spalten-Headern Gruppierungen vornehmen, solange im Header das Symbol mit den drei Punkten angezeigt wird. Mit den Pfeilen neben jedem Spalten-Header können Sie die Ergebnisse sortieren.

Sie können auch alle gruppierten Positionen auf einem Bericht ein- oder ausklappen, um die Navigation zu erleichtern.

Anfragebericht „Meine Rechnungs-Genehmigungen“

„Meine Rechnungs-Genehmigungen“ listet die eingereichten Rechnungen auf, die Sie genehmigt haben.

Wählen Sie eine Rechnung in der Liste aus und klicken Sie auf NACHVERFOLGUNG.

Dies zeigt alle Genehmigungs-Routing-Schritte für die ausgewählte Rechnung an.

Anfragebericht „Meine Rechnungen“

Der Anfragebericht „Meine Rechnungen“ ermöglicht es Ihnen, Genehmigungsroutingschritte genau so wie den Anfragebericht „Meine Genehmigungen“ zu verfolgen. Außerdem können Sie eine PDF-Datei mit allen Bildern anfordern, die mit einer oder mehreren Rechnungen verknüpft sind.

1. Klicken Sie auf BILD ANFRAGEN.

2 Geben Sie die IDs jeder Rechnung ein, für die Sie Bilder erhalten möchten, getrennt durch Kommas. Klicken Sie dann auf SENDEN.

3 Wenn die Anfrage erfolgreich ausgeführt wurde, sehen Sie die Berichts-ID(s) in der Erfolgsbenachrichtigung.

4. Eine PDF-Datei mit Bildern wird Ihnen per E-Mail zugesandt.