Rechnungsrouting-Nachverfolgung

Über das Nachverfolgungsmenü können Sie sehen, wo sich eine Rechnung im Genehmigungsvorgang befindet, und die Änderungen daran nachverfolgen. Sie erreichen das Menü über die Menüs Eingereichte Rechnungen oder Genehmigungen erforderlich.

Zugriff über ein Breitbildgerät

Klicken Sie auf die Rechnung, die Sie nachverfolgen möchten, und klicken Sie anschließend auf NACHVERFOLGUNG im Vorschaubereich.

Im Menü Genehmigungen erforderlich müssen Sie Ihr Browser-Fenster möglicherweise verbreitern, damit die Schaltfläche NACHVERFOLGUNG zu sehen ist, oder auf die drei Punkte klicken, um sie im Dropdown-Menü anzuzeigen.

Zugriff über ein Gerät mit schmalem Bildschirm

Klicken Sie auf die Rechnung, die Sie nachverfolgen möchten.

Die Vorschau ersetzt das Menü Eingereichte Rechnungen bzw. Genehmigungen erforderlich. Klicken Sie auf die drei Punkte und anschließend auf NACHVERFOLGUNG im Dropdown-Menü.

Rechnungsnachverfolgung

Das Nachverfolgungsmenü zeigt alle aktuellen Schritte des Genehmigungsrouting-Vorgangs an sowie Routing-Regel oder -Grund für diesen Schritt. Wenn diese Ansicht leer ist, hat die Rechnung das gesamte Genehmigungsrouting erfolgreich abgeschlossen und befindet sich im Status „Genehmigt“, „Exportiert“, „Bezahlt“ oder „Teilweise bezahlt“.

Klicken Sie auf ZUKÜNFT. ANZEIGEN, um den künftigen Routingpfad der Rechnung zu sehen. Klicken Sie auf PROGNOSE AUSBLENDEN, um den künftigen Pfad auszublenden.

Klicken Sie auf einen Routingschritt, um die vollständigen Details über diesen Schritt anzuzeigen.

Bezahlte Rechnungsdaten anzeigen

Sehen Sie sich Details über Rechnungszahlungen an, indem Sie auf das Label „Bezahlt“, „Teilweise bezahlt“ oder „Exportiert“ neben dem Rechnungsbetrag in der Vorschau für bezahlte Rechnungen klicken. Im neuen Pop-up-Fenster sehen Sie Daten wie das Zahlungsdatum, den bezahlten Betrag, die Schecknummer und die Bank-ID.

Rechnung zurückrufen

Mit der Funktion „Rechnungs-Routing zurückrufen“ können die Ersteller und Anforderer von Rechnungen ausstehende Rechnungen zurückrufen, die in der Liste „Eingereichte Rechnungen“ oder im Bericht „Meine Rechnungsanfragen“ erscheinen. Das Zurückrufen einer Rechnung hat zur Folge, dass das Routing zurückgesetzt wird und die Rechnung in die Liste „Genehmigungen erforderlich“ des Erstellers oder Anforderers verschoben wird. Jegliche zuvor hinzugefügte Vermerke bleiben jedoch bestehen.

• Beachten Sie bitte, dass nur ausstehende Rechnungen zurückgerufen werden können; vollständig genehmigte Rechnungen können nicht zurückgerufen werden.

Falls Ihr Unternehmen den Rückruf von Reisekostenabrechnungen unterstützt, wird diese Funktion bei der Auswahl einer zulässigen Reisekostenabrechnung aktiviert.

1. Klicken Sie auf die ausstehende Rechnung in der Liste „Eingereichte Rechnungen“ und klicken Sie danach in der Vorschau auf ZURÜCKRUFEN.

2 Klicken Sie im Popup-Bestätigungsfenster auf ZURÜCKRUFEN, und die betroffene Rechnung wird in Ihre Liste „Genehmigungen erforderlich“ verschoben.