Attributs du générateur de règles L’écran Administration des règles métier d’Emburse Enterprise permet aux clients d’adapter leurs propres règles de conformité et de routage en regroupant divers attributs. Voici quelques-uns des attributs les plus populaires et leurs fonctions. Attributs de conformité Dépenses Nom du niveau du programme de voitures Les clients qui utilisent notre fonction Dépenses du programme de voitures pour obtenir le remboursement du kilométrage en fonction d’une série de niveaux nommés peuvent créer des règles en fonction du nom de niveau sélectionné sur un poste de kilométrage particulier. Comparer le montant du poste à la somme des attributs définis par l’utilisateur indiqués Créer des règles de conformité comparant la somme d’une liste de données numériques définies par l’utilisateur configurées sur un poste particulier au montant du poste ou à un seuil spécifique. Total quotidien (Ajusté pour les clients) Calculer un total quotidien (sur les types de dépenses indiqués) du montant moyen des postes des invités (ou du montant des postes, en l’absence d’invités) pour les postes de la note de frais actuelle avec la même date de dépense que le poste actuel, et comparer le total à un montant configurable. Distance saisie (miles/kilomètres) Créer des règles de conformité et de routage en fonction du nombre de miles ou de kilomètres saisis sur un poste de kilométrage. Dépasse le seuil de repas quotidien Créer des règles de conformité qui vérifient si un employé a dépassé une limite quotidienne pour les repas, en consultant les notes de frais de l’employé ainsi que celles sur lesquelles l’employé figure comme invité. Rôle/attribut de relation de la personne à rembourser Créer des règles qui comparent l’attribut de relation d’une personne à rembourser à un attribut de système particulier ou à une valeur personnalisée. Montant de la déduction du kilométrage Distance de déduction du kilométrage Créer des règles de conformité et de routage qui vérifient si une déduction de kilométrage requise a été appliquée sur les postes de kilométrage. Somme des attributs définis par l’utilisateur spécifiés Créer des règles de conformité basées sur la somme d’une liste des attributs définis par l’utilisateur numériques configurés sur un poste particulier. Jour de transaction (de la semaine) (Objet principal du poste de dépense) Créer des règles de conformité en fonction du jour de la semaine de la date de dépense du poste. Comparaison des dates UDF ou UDA ExtraData (Objet principal du poste de dépense) Logique de comparaison de dates améliorée. Attributs de conformité - Soumission des dépenses L’allocation n’existe pas de la même manière que l’attribut de relation d’EO Créer des règles de conformité de soumission basées sur le fait qu’il existe ou non une allocation à un autre élément que l’attribut de relation de la personne à rembourser sur la note de frais. L’allocation ou le total OnSelect dépasse le montant Déterminer si un employé a dépassé un montant seuil total pour des allocations spécifiques ou des allocations OnSelect sur la note de frais. Vérifier le budget Créer des règles basées sur la somme des postes indiqués (englobant plusieurs notes de frais) sur une période donnée pour une personne à rembourser spécifique (p. ex. les dépenses mobiles mensuelles ne dépassent pas 50 $ ou la personne à rembourser a dépensé plus de 100 £ pour des cadeaux aux clients pendant l’année en cours). Vérifier le nombre de demandes pour un type de dépense Déterminer si un employé a dépassé un certain nombre de demandes de remboursement pour un type de dépense particulier sur une période donnée. Contient une combinaison de types de dépenses du même jour (Objet principal d’en-tête de rapport) Tester la note de frais pour vérifier l’existence de deux types de dépenses différents le même jour qui peuvent se dupliquer les uns les autres, par exemple, « Petit déjeuner » et « Hôtel - Petit déjeuner » le même jour. L’attribut peut également être utilisé pour tester si un certain type de dépense existe sans être accompagné d’un type de dépense lié obligatoire le même jour, par exemple, si la note de frais contient une dépense « Pourboires » sans la dépense correspondante « Hôtel - Hébergement » ou « Taxi » le même jour. Contient une devise dépensée différente de PayMe ou de la devise du client (Attribut d’en-tête de rapport) Vérifie si la note de frais contient une devise différente de la devise PayMe ou de la devise habituelle du client. Rôle/attribut de relation de la personne à rembourser Créer des règles qui comparent l’attribut de relation d’une personne à rembourser à un attribut de système particulier ou à une valeur personnalisée. A un remplacement de code de coût non valide (Attribut d’en-tête de rapport) Permet aux clients qui utilisent des remplacements de code de coût de vérifier que les postes contiennent les codes de coût adéquats. Total du rapport hors allocation(s) Comparer le total de tous les postes d’une note de frais à un montant configurable tout en excluant les montants alloués à des numéros ou types d’allocation spécifiques (p. ex. allocations personnelles). Afficher l’avertissement avec la liste de réponses Créer des avertissements qui contiennent des listes de réponses parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir en sélectionnant le nom du type d’entité qui contient les choix. Attributs de routage Dépenses Le montant de l’allocation dépasse le seuil Créer des règles de routage basées sur le fait que le montant de l’allocation dépasse un seuil prévu dans l’un des champs définis par l’utilisateur (CDU) de l’allocation ou les CDU de la personne à rembourser. Nom du niveau du programme de voitures Les clients qui utilisent notre fonction Dépenses du programme de voitures pour obtenir le remboursement du kilométrage en fonction d’une série de niveaux nommés peuvent créer des règles en fonction du nom de niveau sélectionné sur un poste de kilométrage particulier. Il existe un avertissement sur la conformité ou la conformité de la soumission Créer des règles de routage basées sur l’existence d’avertissements particuliers sur la conformité ou la conformité de la soumission dans la note de frais. Distance saisie (miles/kilomètres) Créer des règles de conformité et de routage en fonction du nombre de miles ou de kilomètres saisis sur un poste de kilométrage. Rôle/attribut de relation de la personne à rembourser Créer des règles qui comparent l’attribut de relation d’une personne à rembourser à un attribut de système particulier ou à une valeur personnalisée. Montant de la déduction du kilométrage Distance de déduction du kilométrage Créer des règles de conformité et de routage qui vérifient si une déduction de kilométrage requise a été appliquée sur les postes de kilométrage. Attributs de conformité - Soumission des préapprobations Nombre de jours de demande de carte Créer des règles basées sur le nombre de jours actifs pour une Emburse Card demandée. Contient uniquement certains types de postes Déterminer si le rapport de préapprobation ne contient que certains types de postes. Contient les types d’éléments répertoriés (Objet principal de l’en-tête de préapprobation) Créer des conditions basées sur l’existence de types de postes de préapprobation que vous sélectionnez. Rôle/attribut de relation de la personne à rembourser Créer des règles qui comparent l’attribut de relation d’une personne à rembourser à un attribut de système particulier ou à une valeur personnalisée. Le total de la note de frais dépasse le solde de préapprobation Vérifier si le total de la note de frais dépasse le solde restant sur la préapprobation jointe Nom de la note de frais (Objet principal de l’en-tête de préapprobation) Créer des règles de conformité de soumission basées sur le nom du rapport de préapprobation. Rapport soumis plus de X jours après la date de fin de la préapprobation Déterminer si la date de soumission de la note de frais est le nombre de jours indiqué après la date de fin de la préapprobation jointe. Soumission de facture-Attributs de conformité Objet principal : Titre Montant (client) Le montant de la facture converti dans la devise principale de votre entreprise Montant (dépensé) Le montant qui figure sur la facture physique Vérifiez la note de service Les informations qui apparaîtront dans l’avis de remise du chèque imprimé Code de devise (dépensée) Le code de devise apparaissant sur la facture Description Description de la dépense, c.-à-d. café et thé A un processeur de change Indique si la facture sera exportée vers un processeur de change (FX) A une correspondance de numéro de facture (RegEx) Indique si le numéro de facture correspond à une expression régulière spécifique A une TVA Indique si la facture indique la TVA Date de la facture La date qui figure sur la facture physique Objets principaux : Fournisseur et Adresse du fournisseur Nom Le nom du fournisseur Champs 1 à 5 définis par l’utilisateur Champs que votre entreprise a configurés dans la fiche fournisseur ID unique du fournisseur Identifiant unique attribué à chaque fournisseur Cet article vous a-t-il été utile ? 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