Attributs du générateur de règles

L'écran Administration des règles de gestion d'Emburse Enterprise permet aux clients d'adapter leurs propres règles de conformité et de routage en regroupant divers attributs. Voici quelques-uns des attributs les plus populaires et leurs fonctions.

Attributs de conformité

Nom du niveau du programme de voitures	Les clients qui utilisent notre fonction Dépenses du programme de voitures pour obtenir le remboursement du kilométrage en fonction d’une série de niveaux nommés peuvent créer des règles en fonction du nom de niveau sélectionné sur un poste de kilométrage particulier.
Comparer le montant du poste à la somme des attributs définis par l’utilisateur indiqués	Créer des règles de conformité comparant la somme d’une liste de données numériques définies par l’utilisateur configurées sur un poste particulier au montant du poste ou à un seuil spécifique.
Total quotidien (ajusté pour les invités)	Calculer un total quotidien (sur les types de dépenses indiqués) du montant moyen des postes des invités (ou du montant des postes, en l’absence d’invités) pour les postes de la note de frais actuelle avec la même date de dépense que le poste actuel, et comparer le total à un montant configurable.
Distance saisie (miles/kilomètres)	Créer des règles de conformité et de routage en fonction du nombre de miles ou de kilomètres saisis sur un poste de kilométrage.
Dépasse le seuil de repas quotidien	Créer des règles de conformité qui vérifient si un employé a dépassé une limite quotidienne pour les repas, en consultant les notes de frais de l’employé ainsi que celles où l’employé est listé comme invité.
Rôle / Attribut de relation de la personne à rembourser	Créer des règles qui comparent l’attribut de relation d’une personne à rembourser à un attribut de système particulier ou à une valeur personnalisée.
Montant de la déduction du kilométrage Distance de déduction du kilométrage	Créer des règles de conformité et de routage qui vérifient si une déduction de kilométrage requise a été appliquée sur les postes de kilométrage.
Somme des attributs définis par l’utilisateur spécifiés	Créer des règles de conformité basées sur la somme d’une liste des attributs définis par l’utilisateur numériques configurés sur un poste particulier.
Jour de la transaction (de la semaine) (objet principal du poste)	Créer des règles de conformité en fonction du jour de la semaine de la date de dépense du poste.
Comparaison des dates des données supplémentaires des CDU ou attributs définis par l’utilisateur (objet principal du poste)	Logique de comparaison de dates améliorée.

Envoyer-Attributs de conformité

L’allocation n’existe pas de la même manière que l’attribut de relation d’EO	Créer des règles de conformité de soumission basées sur le fait qu’il existe ou non une allocation à un autre élément que l’attribut de relation de la personne à rembourser sur la note de frais.
L’allocation ou le total OnSelect dépasse le montant	Déterminer si un employé a dépassé un montant seuil total pour des allocations spécifiques ou des allocations OnSelect sur la note de frais.
Vérifier le budget	Créer des règles basées sur la somme des postes indiqués (englobant plusieurs notes de frais) sur une période donnée pour une personne à rembourser spécifique (p. ex. les dépenses mobiles mensuelles ne dépassent pas 50 $ ou la personne à rembourser a dépensé plus de 100 £ pour des cadeaux aux clients pendant l’année en cours).
Vérifier le nombre de demandes pour un type de dépense	Déterminer si un employé a dépassé un certain nombre de demandes de remboursement pour un type de dépense particulier sur une période donnée.
Contient une combinaison de types de dépense pour le même jour (objet principal de l’en-tête de rapport)	Tester la note de frais pour vérifier l’existence de deux types de dépenses différents le même jour qui peuvent se dupliquer les uns les autres, par exemple, « Petit déjeuner » et « Hôtel - Petit déjeuner » le même jour. L’attribut peut également être utilisé pour tester si un certain type de dépense existe sans être accompagné d’un type de dépense lié obligatoire le même jour, par exemple, si le rapport contient une dépense « Pourboires » sans la dépense correspondante « Hôtel - Hébergement » ou « Taxi » le même jour.
Contient une devise dépensée différente de PayMe ou de la devise du client (attribut d’en-tête du rapport)	Vérifie si le rapport de dépense contient une devise différente de la devise PayMe ou de la devise habituelle du client.
Rôle / Attribut de relation de la personne à rembourser	Créer des règles qui comparent l’attribut de relation d’une personne à rembourser à un attribut de système particulier ou à une valeur personnalisée.
Comporte un remplacement de code de coût non valable (attribut d'en-tête du rapport)	Permet aux clients qui utilisent des remplacements de code de coût de vérifier que les postes contiennent les codes de coût adéquats.
Total du rapport hors allocation(s)	Comparer le total de tous les postes d’un rapport de dépense à un montant configurable tout en excluant les montants alloués à des numéros ou types d’allocation spécifiques (p. ex. allocations personnelles).
Afficher l’avertissement avec la liste de réponses	Créer des avertissements qui contiennent des listes de réponses parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir en sélectionnant le nom du type d’entité qui contient les choix.

Attributs de conformité de la soumission des préapprobations

Nombre de jours de demande de carte	Créer des règles basées sur le nombre de jours actifs pour une Emburse Card demandée.
Contient uniquement certains types de postes	Déterminer si le rapport de préapprobation ne contient que certains types de postes.
Contient les types de postes répertoriés (objet principal de l’en-tête de préapprobation)	Créer des conditions basées sur l’existence de types de postes de préapprobation que vous sélectionnez.
Rôle / Attribut de relation de la personne à rembourser	Créer des règles qui comparent l’attribut de relation d’une personne à rembourser à un attribut de système particulier ou à une valeur personnalisée.
Le total de la note de frais dépasse le solde de préapprobation	Vérifier si le total de la note de frais dépasse le solde restant sur la préapprobation jointe
Nom du rapport (objet principal de l’en-tête de préapprobation)	créer des règles de conformité de soumission basées sur le nom du rapport de préapprobation.
Rapport soumis plus de X jours après la date de fin de la préapprobation	Déterminer si la date de soumission de la note de frais est le nombre de jours indiqué après la date de fin de la préapprobation jointe.

Attributs de routage

Le montant de l’allocation dépasse le seuil	Créer des règles de routage basées sur le fait que le montant de l’allocation dépasse un seuil prévu dans l’un des champs définis par l’utilisateur (CDU) de l’allocation ou les CDU de la personne à rembourser.
Nom du niveau du programme de voitures	Les clients qui utilisent notre fonction Dépenses du programme de voitures pour obtenir le remboursement du kilométrage en fonction d’une série de niveaux nommés peuvent créer des règles en fonction du nom de niveau sélectionné sur un poste de kilométrage particulier.
Il existe un avertissement sur la conformité ou la conformité de la soumission	Créer des règles de routage basées sur l’existence d’avertissements particuliers sur la conformité ou la conformité de la soumission dans la note de frais.
Distance saisie (miles/kilomètres)	Créer des règles de conformité et de routage en fonction du nombre de miles ou de kilomètres saisis sur un poste de kilométrage.
Rôle / Attribut de relation de la personne à rembourser	Créer des règles qui comparent l’attribut de relation d’une personne à rembourser à un attribut de système particulier ou à une valeur personnalisée.
Montant de la déduction du kilométrage Distance de déduction du kilométrage	Créer des règles de conformité et de routage qui vérifient si une déduction de kilométrage requise a été appliquée sur les postes de kilométrage.

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