Automatiser les exportations grâce au planificateur de rapports

La fenêtre d’administration de Chrome River Planificateur de rapports vous permet d’ajouter et de gérer les exportations automatiques, en plus de visualiser et de modifier les rapports planifiés. Les utilisateurs possédant les autorisations de sécurité appropriées peuvent ajouter plusieurs planifications, activer et désactiver la planification d’exportation automatique et modifier les paramètres de filtrage afin de personnaliser la planification. Pour obtenir des renseignements sur l'activation de l'accès utilisateur, consultez Configurer l’accès aux fonctions du calendrier de rapports dans Écran d’administration du planificateur de rapports.

[1] Dans le menu Admin, cliquez sur NOTIFICATIONS DE SUIVI > PLANIFICATEUR DE RAPPORTS.

Consultez Planificateur de rapports pour obtenir des instructions détaillées sur l'ajout, la modification et la planification d'exportations automatiques.

File d’attente des exportations automatiques pour EXPENSE

Vous pouvez programmer le système pour que les lignes d’élément de dépenses prêtes à l’exportation soient automatiquement mises en file d’attente. Cette fonction est la même que le bouton EXPORTER.

L’exportation sera exécutée selon les planifications activées dans la section Rapports configurés.

• Dans l’exemple en surbrillance ci-dessous, l’exportation est planifiée tous les jours (du dimanche au samedi) à 10:00 (UTC).

La colonne Statut indique si la planification d’exportation est active. Cliquez sur le bouton pour modifier l’état.

La file d’attente des exportations automatiques comporte plusieurs filtres. Si la planification utilise plus de filtres que ceux affichés dans la liste des rapports configurés, un petit bouton noir indiquant le nombre de filtres apparaîtra. Cliquez sur ce bouton pour visualiser tous les filtres dans une fenêtre contextuelle.

Pour ajouter ou modifier des filtres, survolez l’horaire souhaité et cliquez sur MODIFIER.

La file d’attente des exportations automatiques comprend un filtre à sélection multiple qui précise les résultats en fonction du pays de la personne à rembourser. Vous pouvez ajouter d’autres pays en les sélectionnant dans la liste déroulante.

Consultez Planificateur de rapports pour obtenir des instructions détaillées sur l’ajout, la modification et la planification d'exportations automatiques, y compris des exemples d’intervalles et de paramètres de planification courants.

Automated Invoice Export

Vous pouvez planifier l’exportation automatique des factures approuvées. Cette fonction est la même que le bouton EXPORTER.

L’exportation sera exécutée selon les planifications activées dans la section Rapports configurés.

• Dans l’exemple en surbrillance ci-dessous, l’exportation est planifiée hebdomadairement, le lundi à 23:00 (UTC), y compris les factures qui contiennent les paiements urgents ou les paiements en devises étrangères.

La colonne Statut indique si la planification d’exportation est active. Cliquez sur le bouton pour modifier l’état.

L’exportation automatique de factures comporte plusieurs filtres. Si la planification utilise plus de filtres que ceux affichés dans la liste des rapports configurés, un petit bouton noir indiquant le nombre de filtres apparaîtra. Cliquez sur ce bouton pour visualiser tous les filtres dans une fenêtre contextuelle.

• Veuillez noter que le filtre « Envoyer la confirmation d'exportation par courriel à » DOIT contenir une valeur, sinon le programme ne fonctionnera pas.

Vous pouvez utiliser de nombreux filtres pour réduire le nombre de factures exportées. Pour ajouter ou modifier des filtres, survolez l’horaire souhaité et cliquez sur MODIFIER.

Les filtres Rush (urgent) et FX Processor (processeur FX) permettent les options suivantes :

• Les deux : comprend ce type de factures et tous les autres types.
• Exclure : n’exporte pas ce type de factures.
• Uniquement : comprend uniquement ce type de factures.

Consultez Planificateur de rapports pour obtenir des instructions détaillées sur l'ajout, la modification et la planification d'exportations automatiques de factures, y compris des exemples d'intervalles et de paramètres de planification courants.