Automatisierte Exporte über den Report Scheduler

Neben der Anzeige und Bearbeitung von geplanten Berichten ermöglicht der Report Scheduler (Zeitplaner für Berichte) von Chrome River das automatische Hinzufügen und Verwalten von Exporten. Benutzer mit den entsprechenden Sicherheitsberechtigungen können mehrere Zeitpläne hinzufügen, den Zeitplan für den automatischen Export ein- und ausschalten und die Filtereinstellungen ändern, um den Zeitplan für den automatischen Export anzupassen. Informationen zur Aktivierung des Benutzerzugriffs finden Sie unter Zugriff auf Features in der Berichtsplanung (Reports Schedule) konfigurieren.

1. Klicken Sie im Admin-Menü auf NACHVERFOLGUNGS-BENACHRICHTIGUNGEN > ZEITPLANER FÜR BERICHTE.

Weitere Informationen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Planen automatisierter Exporte finden Sie unter Report Scheduler (Zeitplaner für Berichte).

Automatische Export-Warteschlange für AUSGABE

Sie können einplanen, dass das System automatisch alle exportfähigen Belegpositionen in eine Warteschlange stellt. Diese Funktion ist die gleiche wie ein Klick auf den Button EXPORTIEREN.

Der Export wird gemäß den im Abschnitt „Konfigurierte Berichte“ aktivierten Zeitplänen ausgeführt.

• Im folgenden Beispiel wird der Export täglich (Sonntag bis Samstag) um 10:00 Uhr UTC durchgeführt.

In der Spalte Status wird angezeigt, ob der Exportplan aktiv ist. Klicken Sie auf den Kippschalter, um den Status zu ändern.

Die automatische Exportwarteschlange verfügt über mehrere Filter. Wenn der Zeitplan mehr verwendet, als in der Liste der Konfigurierten Berichte angezeigt werden kann, wird eine kleine schwarze Schaltfläche angezeigt. Wenn Sie dann mit der Maus über den Zeitplan fahren, zeigt diese Schaltfläche an, wie viele weitere vorliegen. Klicken Sie auf diesen Button, um alle Filter in einem Pop-up-Fenster anzuzeigen.

Um Filter hinzuzufügen oder zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über den gewünschten Zeitplan und klicken Sie auf BEARBEITEN.

Die automatische Exportwarteschlange enthält einen Länderfilter mit Mehrfachauswahl, der die Ergebnisse nach Land des Reisenden einschränkt. Sie können weiterhin Länder hinzufügen, indem Sie diese aus der Dropdown-Liste auswählen.

Detaillierte Anleitungen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Planen von automatischen Exporten, einschließlich Beispielen von gängigen Zeitplanintervallen und Parametern, finden Sie unter Report Scheduler (Zeitplaner für Berichte).

Automatisierter Rechnungsexport

Sie können das System so einplanen, dass genehmigte Rechnungen automatisch exportiert werden, Diese Funktion ist die gleiche wie ein Klick auf den Button EXPORTIEREN.

Der Export wird gemäß den im Abschnitt „Konfigurierte Berichte“ aktivierten Zeitplänen ausgeführt.

• Im folgenden Beispiel wird der Export wöchentlich, am Montag um 23:00 Uhr UTC, einschließlich Rechnungen, die Eilzahlungen und/oder Fremdwährungszahlungen enthalten, durchgeführt.

In der Spalte Status wird angezeigt, ob der Exportplan aktiv ist. Klicken Sie auf den Kippschalter, um den Status zu ändern.

Automatisierter Rechnungsexport hat mehrere Filter. Wenn der Zeitplan mehr verwendet, als in der Liste der Konfigurierten Berichte angezeigt werden kann, wird eine kleine schwarze Schaltfläche angezeigt. Wenn Sie dann mit der Maus über den Zeitplan fahren, zeigt diese Schaltfläche an, wie viele weitere vorliegen. Klicken Sie auf diesen Button, um alle Filter in einem Pop-up-Fenster anzuzeigen.

• Beachten Sie, dass der Filter „Export-Bestätigung per E-Mail an“ einen Wert haben MUSS, sonst wird der Zeitplan nicht ausgeführt.

Es gibt mehrere Filter, mit denen Sie die Anzahl der exportierten Rechnungen eingrenzen können. Um Filter hinzuzufügen oder zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über den gewünschten Zeitplan und klicken Sie auf BEARBEITEN.

Rush und FX Prozessor Filter bieten Ihnen folgende Auswahl:

• Beide: Beinhaltet diese Art der Rechnung und alle anderen Arten
• Ausschließen: Diese Art der Rechnung wird nicht exportiert.
• Nur: Nur diese Art der Rechnung.

Detaillierte Anleitungen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Planen von automatisierten Rechnungsexporten, einschließlich Beispielen von gängigen Zeitplanintervallen und Parametern, finden Sie unter Report Scheduler (Zeitplaner für Berichte).