Bestellungsverwaltungs-Dashboard

Im Bestellungsverwaltungs-Dashboard können Benutzer mit den entsprechenden Genehmigungen Bestellungen einsehen und verwalten.

Bestellungsverwaltungs-Dashboard aktivieren

Administratoren mit den entsprechenden Berechtigungen können den Benutzerzugriff auf das Bestellungsverwaltungs-Dashboard über das Verwaltungsmenü „Zugriffsberechtigungen“ steuern.

1. Klicken Sie im Verwaltungsmenü auf SICHERHEIT > ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte RICHTLINIEN, wählen Sie die entsprechende Richtlinie aus und klicken Sie auf BEARBEITEN.

3. Suchen Sie im Abschnitt „Berechtigungen“ unter „Bestellung“ den Abschnitt „Bestellungsverwaltung“ und setzen Sie ein Häkchen bei Bestellungsverwaltung.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den einzelnen Aktionen, um weiter festzulegen, was Benutzer auf dem Bestellungsverwaltungs-Dashboard tun können.

4. Klicken Sie auf SPEICHERN.

Activate PO Mgmt Screen.png

Auf das Bestellungsverwaltungs-Dashboard zugreifen

Klicken Sie oben links auf den MENÜ-Button und anschließend auf BESTELLUNGSVERWALTUNG.

Nur Benutzer mit Breitbildgeräten können auf die Bestellungsverwaltung zugreifen. Das Menüelement wird auf Mobilgeräten mit schmalem Bildschirm nicht angezeigt.

Standardmäßig sehen Sie nur Bestellungen, die Sie angelegt oder angefordert haben, sowie Bestellungen, deren Genehmigung durch Sie oder eine Gruppe, der Sie angehören, noch aussteht. Sie können jedoch die verschiedenen Suchfunktionen verwenden, um jede beliebige Bestellung zu finden.

Spaltenüberschriften

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Rechnungsliste nach diesem Kriterium zu sortieren.

Lieferanten Name
Vorübergehender Lieferant (Symbol)
Bestellnummer
Datum Bestellung
Betrag
Zugewiesen an
Zugewiesen am
Status
RECH: Hat eine zugehörige Rechnung.
MB: Hat einen zugehörigen Materialbeleg.
Dringend
Anlage
Warnung

Sie können eine Spaltenüberschrift in die blaue Leiste oben im Menü ziehen, um die Bestellungen nach dieser Spalte zu einer Gruppe zusammenzufassen. Um die Gruppe zu entfernen, klicken Sie auf das X neben der Spaltenüberschrift.

Bestellungen suchen

Suchen Sie mit dem Textfeld oben links nach Bestellungen. Geben Sie dafür die Nummer ein.

Wählen Sie ERWEITERTE SUCHE, um nach detaillierten Bestellinformationen, Status oder Personal zu suchen. Mit dem Schieberegler auf der rechten Seite können Sie durch die Suchoptionen scrollen, mit den Registerkarten auf der rechten Seite können Sie automatisch zur gewünschten Suchoption springen. Klicken Sie dann auf SUCHE.

Gespeicherte Suchanfragen

Sie können die gewünschten Suchparameter auch speichern, um sie später erneut zu verwenden. Klicken Sie hierzu auf SPEICHERN. In einem Pop-up-Fenster können Sie der Suche einen Namen geben. Klicken Sie dann erneut auf SPEICHERN.

Um später auf die Suche zuzugreifen, klicken Sie ganz oben im Bestellungsverwaltung-Dashboard auf GESPEICHERTE SUCHANFRAGEN und wählen Sie sie in der Liste aus.

Mit dem Bleistift-Symbol können Sie eine gespeicherte Suche bearbeiten.
Mit dem A-Symbol können Sie die gespeicherte Suche umbenennen.
Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, um die gespeicherte Suche zu löschen.

Vorschau von Bestellungen

Klicken Sie einmal auf eine Bestellung in der Liste, um eine Vorschau zu öffnen. Klicken Sie in der Vorschau auf VORHER. oder NÄCHSTE(R), um durch die Vorschauen der anderen Bestellungen im Dashboard zu blättern. Klicken Sie oben links auf den Pfeil zurück, um zum Bestellungsverwaltungs-Dashboard zurückzukehren.

Es gibt mehrere Aktionen, die Sie direkt in der Vorschau ausführen können:

Bilder: Klicken, um die Bilder anzuzeigen, die der Bestellung angehängt wurden.
Nachverfolgung: Zeigt den aktuellen Stand der Bestellung im Genehmigungsvorgang an. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel Routing-Verfolgung der Bestellung.
PDF: Klicken Sie hier, um den Bestellungsbericht oder den vollständigen Bericht anzuzeigen.
Löschen: Löschen Sie die Bestellung.
Bearbeiten: Öffnet die Bestellung zur Bearbeitung.
Senden: Bestellung zurückweisen oder genehmigen. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel Bestellungen genehmigen.

Bestellung bearbeiten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der gewünschten Bestellung und klicken Sie auf BEARBEITEN.

Bestellung zuweisen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Bestellung oder mehreren Bestellungen, die Sie einem bestimmten Genehmiger oder einer Gruppe zuweisen möchten, und klicken Sie auf ZUWEISEN.

Wählen Sie den gewünschten Genehmiger bzw. die Gruppe im Drop-down-Menü, geben Sie falls nötig einen Kommentar ein und klicken Sie auf ZUWEISEN.

Bestellung löschen

Sie können jede Bestellung löschen, die nicht mit einer Rechnung verknüpft ist. Wenn die Bestellung mit einer Rechnung verknüpft ist, ist die Schaltfläche LÖSCHEN nicht aktiv.

1. Wählen Sie die gewünschte(n) Bestellung(en) in der Liste aus und klicken Sie auf LÖSCHEN.