Notes de publication : 27 octobre 2026

Cette version apporte des améliorations aux processus de gestion des reçus et des notes détaillées, au rapprochement des fournisseurs sur les factures, à la production de rapports sur les transactions par carte et à l’acheminement dans Emburse Assurance au sein d’Emburse Enterprise. Vous pouvez téléverser des reçus à partir du sélecteur « De la galerie de reçus » de la ligne de dépense, ajouter des invités aux repas sur les reçus dans le portefeuille mobile Emburse, faire correspondre les fournisseurs figurant sur les factures à ceux de votre liste de fournisseurs même lorsque leurs noms diffèrent légèrement, produire des rapports sur les éléments d’une transaction effectuée avec une carte d’entreprise, consulter les remises et les crédits de fidélité figurant sur les folios d’hôtel sous forme de lignes distinctes et créer des règles à partir de la cote de risque des lignes d’élément et de la date de soumission initiale.

Faits saillants

• Téléverser dans la galerie des reçus : Joignez des reçus à une ligne de dépense à partir de la galerie de reçus à l’aide d’un nouveau bouton ou en faisant glisser-déposer des fichiers.
• Ajouter des invités aux reçus du portefeuille mobile : Consignez les invités associés à un reçu de repas dans le portefeuille mobile Emburse au moment de l’achat, avant de créer une dépense.
• Correspondance des fournisseurs de factures : Une fois qu’Emburse AI a analysé une facture, il peut faire correspondre le fournisseur à un fournisseur de votre liste, même si les noms ne sont pas identiques.
• Crédits sur le folio de l’hôtel : Un crédit figurant sur un folio d’hôtel s’affiche désormais sur une ligne distincte, avec un montant négatif. Dans le récapitulatif, le total peut être équilibré à 0,00 plutôt que d’afficher un montant négatif.
• Rapport sur les détails de l’élément de transaction de carte : Vous pouvez désormais produire des rapports sur les éléments d’une transaction effectuée avec une carte d’entreprise dans Emburse Analytics lorsque les données transmises par votre fournisseur de cartes comprennent ces renseignements.
• Nouveaux attributs de règles de gestion : Dans le processus d’acheminement des approbations, transmettez un poste de dépense à un approbateur désigné en fonction de sa cote de risque Emburse Assurance. Lors du contrôle de conformité à la soumission, vérifiez si une ligne d’élément du rapport présente une cote de risque Emburse Assurance sélectionnée. La date de soumission initiale figure dans l’en-tête du rapport lors des contrôles de conformité à la soumission et des lignes d’élément, ainsi que dans le processus d’acheminement des approbations, pour les rapports qui ont été soumis, puis retournés.

Améliorations

DÉPENSE

Téléverser des images de lignes d'élément à partir de la galerie de reçus

Le sélecteur d’images « De la galerie de reçus » pour les lignes d'élément comprend désormais un bouton « Téléverser » dans le coin supérieur droit. Vous pouvez également faire glisser-déposer des fichiers dans cette vue pour ajouter des reçus à la galerie sans quitter le processus de pièces jointes.

Les reçus téléversés affichent une animation de traitement jusqu’à ce que la reconnaissance optique de caractères (ROC) soit terminée. Une fois le traitement terminé, vous pouvez les sélectionner pour les joindre au poste de dépense.

Pour les flux de travail connexes, voir Créer des dépenses au moyen de la galerie de reçus.

EMBURSE MOBILE

Ajouter des invités aux reçus dans votre portefeuille

Vous pouvez désormais ajouter des invités aux reçus de repas à partir de l’écran des détails du reçu dans le portefeuille mobile Emburse, avant de créer une dépense. Vous pouvez ainsi consigner les renseignements sur les participants au moment de l’achat, plutôt que de devoir le faire plus tard sur un ordinateur.

Dans la section Invités, appuyez sur +, puis recherchez un invité ou sélectionnez l’un de vos invités récents. Les invités demeurent associés au reçu dans votre portefeuille. Lorsque vous joignez le reçu à une dépense de repas, les invités sont automatiquement reportés à la ligne d’élément correspondante. Voir Ajouter des invités à un reçu dans votre portefeuille pour plus de détails.

FACTURE

Amélioration du rapprochement des noms de fournisseurs sur les factures

Une fois qu’Emburse AI a analysé une facture, il fait correspondre le fournisseur figurant sur celle-ci à un fournisseur de votre liste afin que la facture soit associée au bon fournisseur avant son approbation. Désormais, le nom figurant sur la facture et celui figurant dans votre liste de fournisseurs n’ont plus besoin d’être identiques pour qu’Emburse AI puisse identifier correctement le fournisseur.

Par exemple, si le nom figurant dans votre liste comprend la mention LLP, un point ou un astérisque, mais que ces éléments sont absents de la facture, Emburse AI peut tout de même établir une correspondance. Le rapprochement est donc désormais plus précis lorsque vous avez de nombreux fournisseurs ou que votre liste de fournisseurs n’a pas été révisée récemment. Pour en savoir plus sur la saisie des données de facturation, consultez la section Remplir automatiquement les données de facturation à l’aide d’OCR VISION.

EMBURSE FOLIO

Crédits sur un folio d’hôtel

Lorsqu’Emburse Folio analyse un folio d’hôtel, un crédit s’affiche désormais sur une ligne distincte. Le montant est négatif, ce qui vous permet de voir le crédit ainsi que les frais facturés. Comme le crédit figure désormais sur une ligne distincte, la somme des frais facturés et du crédit est équilibrée, et aucun montant négatif en rouge ne s’affiche dans le récapitulatif.

Pour plus de détails sur la création automatique de dépenses à partir des folios, consultez Créer automatiquement des dépenses à partir des folios.

EMBURSE ANALYTICS

Rapport sur les détails de l’élément de transaction de carte

Lorsque les données transmises par votre fournisseur de cartes comprennent les détails des différents éléments d’une transaction, ces renseignements sont désormais accessibles pour la production de rapports dans Emburse Analytics. Une transaction peut comprendre plusieurs éléments. Vous pouvez consulter la description, la quantité et le montant unitaire de chaque élément dans la liste des éléments de transaction de niveau 3. La liste est vide lorsque l’émetteur n’a pas transmis les détails des éléments de la transaction.

RÈGLES D’AFFAIRES

Cote de risque des lignes d'élément et date de soumission initiale dans les règles d’affaires

Les administrateurs peuvent désormais utiliser ces attributs lors de la configuration des règles d’affaires :

• Date de soumission initiale : Disponible dans l’en-tête du rapport pour les règles de conformité à la soumission des notes de frais, de conformité des lignes d'élément et d’acheminement des approbations des notes de frais. Si une note de frais a été soumise, puis retournée, la règle peut utiliser la date de sa première soumission.
• Cote de risque du poste de dépense au niveau du poste de dépense : Disponible dans les règles d’acheminement des approbations des notes de frais, sous « Ligne d’élément ». La règle tient compte de la cote de risque Emburse Assurance du poste de dépense concerné : élevé, moyen ou faible, par exemple pour acheminer un poste de dépense à risque élevé à un approbateur désigné.
• Cote de risque de l’élément sur l’en-tête du rapport : Disponible dans les règles de conformité à la soumission des notes de frais, sous « En-tête du rapport ». La condition est remplie lorsqu’au moins une ligne d’élément présente l’une des cotes de risque Emburse Assurance sélectionnées. Lors de la soumission, la règle vérifie chaque ligne d’élément du rapport.

Pour les attributs de règle populaires, voir Attributs du Générateur de règles.