Notes de publication : 22 mars 2023

Remarque : Nous pouvons déployer certains changements de manière itérative à travers notre base de clients. En conséquence, il se peut qu’il y ait quelques jours de retard (pas plus d’une semaine) avant que vous voyiez de nouvelles fonctionnalités dans votre environnement de production.

Modifications à venir

CENTRE D’AIDE

La refonte du Centre d’aide de Chrome River est en cours

Nous travaillons actuellement à la refonte de notre Centre d’aide afin de vous permettre de trouver rapidement et facilement les réponses dont vous avez besoin pour bien utiliser Chrome River. Nous prévoyons que le nouveau Centre d’aide amélioré sera disponible en juin.

Nous remercions les administrateurs de Chrome River qui se sont adressés à nous dans le cadre de notre recherche visant à éclairer cette refonte. Nous sommes ravis de conserver ce que vous aimez dans notre Centre d’aide et de donner vie à vos idées et à vos commentaires!

Nouvelles fonctionnalités disponibles

FACTURE & BON DE COMMANDE

Appliquer et ajuster les conditions de rabais sur les factures et les bons de commande

Les clients dont les fournisseurs proposent des rabais pour paiement anticipé peuvent désormais appliquer ces conditions aux factures et aux bons de commande directement dans l’en-tête de la facture et dans l’en-tête du bon de commande. De plus, les clients qui utilisent Emburse Pay peuvent déduire les rabais lors des paiements.

Les nouveaux champs Montant du rabais, Conditions du rabais et Date du rabais sur les factures et les BdC reflèteront les conditions par défaut définies dans le dossier Adresse du fournisseur. Les utilisateurs peuvent écraser les conditions par défaut directement sur l’en-tête de la facture et l’en-tête du BdC ou ajouter des conditions de rabais lorsque l’adresse du fournisseur n’a pas de conditions par défaut. Lorsqu’un BdC avec des conditions de rabais est converti en facture, le montant du rabais calculé est reporté sur la facture. Veuillez noter que les rabais ne s’afficheront pas sur la facture PDF ou XML.

Pour les clients qui utilisent Emburse Pay, le montant du rabais calculé apparaîtra sur les écrans Prêt à payer et Sommaire du paiement, et les utilisateurs peuvent choisir d’appliquer ou non les conditions du rabais sur l’écran Sommaire du paiement.

Si vous souhaitez profiter de cette amélioration, veuillez soumettre un dossier avec le Service d’assistance de Chrome River.

Créer et maintenir des périodes comptables via l’écran d’administration

Il est désormais possible de créer, de modifier et d’exporter des périodes comptables pour les factures via le nouvel écran d’administration des périodes comptables. Les clients qui activent cette fonctionnalité verront un nouveau champ Période comptable dans l’en-tête de la facture et pourront choisir d’en modifier la valeur, si nécessaire. Si vous souhaitez profiter de cette amélioration, veuillez soumettre un dossier avec le Service d’assistance de Chrome River.

Marquer les courriels d’approbation de facture comme « confidentiels » dans Outlook

Les clients peuvent désormais choisir de marquer les courriels d’approbation des factures comme « confidentiels » lorsqu’ils sont reçus dans Microsoft Outlook. Cela empêche les non-approbateurs qui partagent la même boîte de réception de consulter et d’approuver les factures. Pour activer cette fonctionnalité, un administrateur peut se rendre sur CONFIGURATION > PRÉFÉRENCES CLIENT > FACTURE et cliquer sur MODIFIER. Cochez la case à côté de « Courriels d’approbation des factures confidentiels » et cliquez sur ENREGISTRER.

Ajouter des tolérances de prix unitaire pour les postes du BdC

Les clients peuvent désormais spécifier des tolérances pour contrôler comment et quand les postes du bon de commande sont copiés sur les factures lorsque les prix unitaires ou les quantités figurant sur les factures sont légèrement différents des valeurs figurant sur le bon de commande. Les tolérances peuvent être spécifiées en pourcentages ou en valeurs absolues. Cette amélioration permettra de réduire le nombre d’approbations manuelles requises en cas de différences mineures entre les prix unitaires et les quantités figurant sur une facture et le BdC d’origine. Si vous souhaitez profiter de cette amélioration, veuillez soumettre un dossier avec le Service d’assistance de Chrome River.

GESTION DES FACTURES

Afficher les fournisseurs inactifs dans la recherche

Les clients peuvent désormais choisir d’afficher les fournisseurs inactifs dans le sélecteur de fournisseurs de la recherche avancée de la gestion des factures. Les fournisseurs inactifs seront indiqués sur la ligne Statut sous l’identifiant du fournisseur.

Pour activer cette fonctionnalité, un administrateur peut se rendre sur CONFIGURATION > PRÉFÉRENCES CLIENT > FACTURE et cliquer sur MODIFIER. Cochez la case à côté de « Inclure les fournisseurs inactifs dans la gestion des factures » et cliquez sur ENREGISTRER.

FLUX DE DONNÉES

Comparer le montant payé au montant de la facture originale dans le flux des factures payées

Les clients qui paient leurs factures dans une devise étrangère peuvent désormais demander que le flux de données des factures payées marque les factures comme payées sur la base de la devise originale de la facture (Montant dépensé) plutôt que sur la devise convertie (Montant converti). Cela évitera que ces factures soient marquées par erreur comme étant partiellement payées en raison de la conversion. Si vous souhaitez profiter de cette amélioration, veuillez soumettre un dossier avec le Service d’assistance de Chrome River.

Améliorations

GESTION DES FACTURES

Amélioration de l’affichage des valeurs sur l’écran de vérification des factures

Nous avons amélioré l’écran de vérification des factures afin d’afficher des valeurs reconnaissables pour des données telles que l’ID du fournisseur de la facture, l’adresse du fournisseur de la facture, le dossier et la personne à l’origine de la demande, plutôt que les numéros d’identification générés automatiquement par le système. Par exemple, les utilisateurs verront désormais le nom du fournisseur de la facture plutôt que le numéro d’identification du fournisseur.

EMBURSE ANALYTICS

Mise à jour des étiquettes Montant et Code de devise dans Emburse Analytics

Le 1er avril, nous mettrons à jour les étiquettes des champs Montant et Devise afin d’assurer la cohérence de tous les rapports. Consultez les notes de publication du 23 mars 2023 dans le Centre d’aide d’Emburse Analytics pour voir la liste complète des étiquettes qui changent.

EMBURSE ANALYSES PRO

Nouveau tableau de bord de vérification d’approbation des dépenses pour Chrome River

Chrome River a récemment introduit la possibilité de permettre aux approbateurs d’ajuster les types de dépenses des postes lors de l’approbation des dépenses. Les utilisateurs d’Emburse Analytics Pro peuvent utiliser le nouveau tableau de bord Vérification d’approbation des dépenses pour savoir qui a apporté des modifications au cours du processus d’approbation, quand elles ont été apportées, ce qui a été modifié et comment les modifications évoluent dans le temps.

ADMINISTRATEUR

Nouvelle case à cocher « Afficher les éléments en attente seulement » pour la recherche de suivi des préapprobations

En se basant sur les commentaires du programme de suggestions de solutions du Service d’assistance de Chrome River, les administrateurs peuvent maintenant filtrer les recherches sur l’écran d’administration du suivi des préapprobations pour n’afficher que les préapprobations avec un statut En attente (c’est-à-dire soumises, mais pas entièrement approuvées).

Afficher les règles qui définissent par défaut les valeurs des champs en fonction des attributs de relation via l’interface utilisateur de l’administrateur des règles

Les administrateurs peuvent désormais utiliser l’écran d’administration des règles de l’interface utilisateur pour voir les détails des règles de l’interface utilisateur EXPENSE (Dépense) et INVOICE (Facture) de Chrome River qui définissent par défaut les valeurs définies dans les attributs de relation pour des champs comme les attributs définis par l’utilisateur. Bien que cet écran ne permette pas encore de modifier les règles de l’interface utilisateur, il donne aux administrateurs une idée claire de la manière dont l’ajout ou la suppression de règles de l’interface utilisateur via l’écran d’administration des formulaires affecte le comportement des formulaires de votre organisation.

Afficher les allocations par défaut et les règles de l’interface utilisateur OnSelect pour les factures via l’écran d’administration

Les administrateurs peuvent désormais utiliser l’écran d’administration des règles de l’interface utilisateur pour voir les détails des règles de l’interface utilisateur qui définissent par défaut l’allocation et les sous-allocations pour les factures et les bons de commande.