Notes de publication : 22 septembre 2026

Cette version étend la fonctionnalité Automerge aux transactions de calendrier afin que les reçus de repas et les transactions effectuées avec une carte d’entreprise soient rapprochés automatiquement, ajoute à Emburse Assurance une vérification visant à détecter les preuves de paiement insuffisantes et améliore l’extraction des champs des factures électroniques au format XML téléversées dans les lignes d’élément de dépense.

Faits saillants

• Automerge pour le calendrier, les reçus et les cartes : Emburse Enterprise peut associer un reçu de repas à une transaction de calendrier, puis jumeler l’élément fusionné à la transaction correspondante effectuée avec une carte d’entreprise, afin de rapprocher les dépenses de repas et de représentation sans avoir à les fusionner manuellement.
• Vérification de preuve de paiement insuffisante d’Emburse Assurance : Emburse Assurance peut signaler les pièces jointes aux dépenses qui semblent être des reçus, mais qui ne permettent pas raisonnablement de confirmer que la dépense déclarée a été payée.
• Détails plus complets des factures électroniques XML pour tous les téléversements : Lorsque vous téléversez une facture électronique XML dans une ligne d’élément de dépense, Emburse Enterprise extrait désormais davantage de champs dans le commentaire de la ligne d’élément et vérifie que la devise et le pays de la ligne d’élément correspondent à ceux indiqués dans le fichier XML.

Caractéristiques

DÉPENSE

Automerge pour les transactions de calendrier, les reçus de repas et les transactions par carte

La fonctionnalité Automerge d’Emburse Enterprise associe désormais les reçus de repas aux transactions de calendrier provenant d’invitations à des réunions, puis jumelle l’élément combiné à la transaction correspondante effectuée avec une carte d’entreprise dans le portefeuille électronique ou dans une ligne d’élément d’un rapport de dépenses à l’état de brouillon, de sorte qu’une seule ligne d’élément regroupe le reçu, la réunion et la transaction par carte.

Pour créer la transaction de calendrier dans le portefeuille électronique, ajoutez comme participant à l’invitation à la réunion l’adresse courriel que vous utilisez pour soumettre vos reçus.

Le rapprochement s’applique aux dépenses de repas et fonctionne, que ce soit le reçu ou la transaction de calendrier qui arrive en premier. Lorsque plusieurs réunions peuvent correspondre au même reçu, Automerge interrompt le rapprochement au lieu d’associer les éléments, et vous pouvez toujours les fusionner manuellement.

Pour connaître les critères d’Automerge, les notifications et les étapes de fusion manuelle, consultez la section « Fusionner les reçus et les transactions par carte de crédit ». Pour en savoir plus sur les dépenses créées à partir d’une invitation à une réunion, notamment celles liées aux participants invités, consultez la section « Ajouter les dépenses des invités à un rapport ».

EMBURSE ASSURANCE

Nouvelle vérification de preuve de paiement insuffisante

Emburse Assurance comprend désormais une vérification des preuves de paiement insuffisantes. Lorsque les documents joints, comme les confirmations de réservation, les itinéraires, les estimations, les factures pro forma ou les avis de dépôt, ne permettent pas raisonnablement de confirmer que la dépense déclarée a été payée, la vérification fournit des indications afin que les auteurs de la soumission et les approbateurs sachent qu’une preuve de paiement plus probante est requise.

Pour les définitions des vérifications et les détails du flux de travail, consultez la section « Aperçu d’Emburse Assurance pour Emburse Enterprise ».

Amélioration

DÉPENSE

Extraction améliorée des champs pour les factures électroniques XML

Emburse Enterprise étend désormais à toutes les factures électroniques XML téléversées l’extraction améliorée qui n’était auparavant offerte que pour les factures électroniques XML mexicaines. Lorsque vous téléversez une facture électronique XML non mexicaine, le commentaire généré pour la ligne d’élément comprend désormais le nom de l’utilisateur qui a téléversé le fichier, le nom du fichier d’origine, la date de la facture, le numéro de la facture, le nom de l’émetteur, le numéro d’identification fiscale de l’émetteur, l’adresse de l’émetteur, le nom du destinataire, le montant total, le montant des taxes et l’identifiant unique du document lorsqu’il diffère du numéro de la facture.

Emburse vérifie également que la devise et le pays de la ligne d’élément correspondent à ceux indiqués dans le fichier XML avant de terminer le téléversement.

Pour obtenir tous les détails, consultez la section « Téléverser des factures électroniques XML dans une dépense ».