Configurer les rapports PDF de préapprobation

Les clients qui utilisent les plus récents rapports de préapprobation en format PDF de Chrome River peuvent en personnaliser certains aspects au moyen de Écran d'administration des entités. La première étape consiste à créer un type d’entité pour le modèle du rapport de préapprobation en format PDF. Ensuite, suivez les instructions ci-dessous pour ajouter les entités requises pour la personnalisation.

Créer un modèle de rapport de préapprobation en format PDF

Afin de pouvoir modifier les rapports de préapprobation en format PDF, vous devrez créer un type d’entité pour le modèle. Ceci vous permettra d’ajouter de nouvelles entités personnalisées pour personnaliser l’apparence du PDF (voir ci-dessus).

[1] Cliquez sur PARAMÈTRES ADMINISTRATEUR > DONNÉES DE RÉFÉRENCE > ENTITÉS.

[2] Cliquez sur le bouton bleu + à droite de « Types d’entités » et saisissez ce qui suit :

• Nom : Nom : PA Sort UDA Entity Type
• Description : Description : PA Sort UDA Entity Type default
• Code : Code : PA_SortUDA_EntityType
• Ordre de tri : Utilisez le menu déroulant Ordre de tri pour modifier l’ordre dans lequel ce type d’entité figurera dans la liste. Vous pouvez trier par nom d’entité, code d’entité ou ordre de tri.

[3] Cochez la case Ne pas supprimer (du flux), cliquez sur APPLIQUER dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur ENREGISTRER.

Pour de plus amples renseignements sur l’option Langues, voir Ajouter et modifier les langues de type d'entité.

Trier les attributs d’en-tête définis par l’utilisateur de préapprobation

Les administrateurs peuvent utiliser des entités pour afficher les attributs définis par l’utilisateur dans l’en-tête des PDF de préapprobation, comme ils figurent dans les courriels d’approbation standard.

[1] Dans l’écran de gestion Entités, utilisez la zone de recherche pour trouver le type d’entité « Attributs définis par l’utilisateur du tri de préapprobation » requis. Si le modèle n’existe pas encore, référez-vous à la section Créer un modèle de rapport de préapprobation en format PDF ci-dessus.

[2] Sur l’écran de prévisualisation Type d’entité défini par l’utilisateur, cliquez sur le bouton bleu + dans la grille Entités dans la moitié inférieure de l’écran.

[3] Ajoutez l’entité suivante :

• Nom : UDF Order
• Code : UDF_Order
• Extra Data 1 : Extra Data 1 : place les attributs définis par l’utilisateur dans l’ordre souhaité. Exemple : Exemple : AirClass, BookVia, Date_Show

Laissez les autres champs vides.

Cochez Ne pas SUPPRIMER (du flux), cliquez sur APPLIQUER dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur ENREGISTRER.