Créer et gérer les entrées de marchandises

Le module de réception de Chrome River vous permet de suivre la réception des articles acquis via un bon de commande de Chrome River.

Créer un nouveau reçu de marchandises

[1] Dans le tableau de bord, cliquez sur le bouton + CRÉER du ruban Reçus des marchandises.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton + dans le coin supérieur droit de la liste des reçus de marchandises envoyées.

[2] Vous devrez sélectionner le bon de commande approuvé auquel les marchandises reçues correspondent.

• Recherche rapide : utilisez la zone de recherche en haut de la liste pour effectuer une recherche par numéro de fournisseur ou de bon de commande
• Recherche avancée : cliquez sur RECHERCHE AVANCÉE en bas pour affiner la recherche selon divers critères.

Lorsque vous avez trouvé le bon de commande souhaité dans Recherche rapide, mettez-le en surbrillance et cliquez sur SUIVANT.

Alternativement, une recherche avancée est particulièrement utile si votre organisation a de nombreux bons de commande pour le même fournisseur.

Saisissez les critères souhaités et cliquez sur RECHERCHER.

• Notez que le fournisseur et le type d’article sont requis pour exécuter une recherche.

Une fois que vous avez trouvé le bon de commande souhaité via Recherche avancée, cliquez sur LIEN.

[3] Vous serez amené(e) à un reçu de marchandises vierge avec le fournisseur prérempli. Cliquez sur MODIFIER.

[4] Remplissez autant de détails que souhaité; seulement la date de réception et le numéro de réception sont requis.

• Date de réception
• Numéro de reçu
• Destinataire du reçu : Par défaut, il s’agit de l’utilisateur connecté créant le reçu de marchandises. Utilisez le sélecteur de personne pour choisir un autre utilisateur.
• Description
• Mémo
• Commentaires

5. La section Éléments reçus est automatiquement remplie avec les éléments du bon de commande associé, vous permettant d’enregistrer combien de chaque élément ont été reçus.

Si vous avez reçu chaque type d’article sur le BC, cliquez sur NUMÉRO DE LIGNE pour tous les sélectionner. Sinon, cochez les cases à côté de chaque type d’article que vous avez reçu et entrez la quantité totale reçue dans les cases QTÉ correspondantes. Appuyez ensuite sur ENREGISTRER.

Si vous saisissez un nombre supérieur au total du BC, un message d’avertissement s’affiche. Cependant, le système vous permettra d’enregistrer le nombre le plus élevé afin que vous puissiez documenter les situations où vous recevez plus que la quantité demandée sur le BC.

6. Lorsque vous avez documenté toutes les marchandises reçues, cliquez sur SOUMETTRE.

• Si vous n’avez pas reçu toutes les marchandises demandées sur le bon de commande, soumettez-en un pour le montant que vous avez reçu et créez des reçus de marchandises supplémentaires à mesure que les articles restants arrivent.

7. Le reçu de marchandises apparaîtra maintenant dans votre liste de reçus de marchandises soumis.

8. Vous pouvez également afficher le rapport PDF de tout reçu de marchandises lié à un BC en cliquant sur la flèche bleue de téléchargement à côté du numéro de reçu de marchandises sur l’écran de prévisualisation du BC.

Affichage, édition et suppression des reçus de marchandises soumis

Cliquez une fois sur le reçu de marchandises souhaité dans la liste pour afficher un résumé.

• Cliquez sur MODIFIER pour apporter des modifications.
• Cliquez sur PDF pour afficher le rapport complet du reçu de marchandises en PDF.
• Cliquez sur SUPPRIMER pour supprimer le reçu de marchandise.

Attribution de lignes Reçu des marchandises sur les factures

Les clients utilisant le module Reçu des marchandises avec une correspondance à trois étapes et un PGI qui exige une relation spécifique d’une ligne Reçu des marchandise et une ligne Facture peuvent réconcilier les données Reçu des marchandises au niveau de la ligne sur la facture en attribuant toute ligne Reçu des marchandises associée avec un bon de travail joint à une ligne Facture via le menu déroulant Correspondance de ligne de reçu.