PDF-Berichten für Vor-Genehmigungen konfigurieren

Kunden, die den neuesten PDF-Report für Vor-Genehmigungen von Emburse Enterprise verwenden, können bestimmte Aspekte über das Verwaltungsmenü „Listen“ anpassen. Als Erstes müssen Sie dazu den Listentyp „PDF-Report für Vor-Genehmigungen“ erstellen. Folgen Sie dann den nachstehenden Anweisungen, um die für die Anpassung erforderlichen Listen hinzuzufügen.

Vorlage für PDF-Bericht für Vor-Genehmigungen erstellen

Um Änderungen an PDF-Berichten für Vor-Genehmigungen vorzunehmen, müssen Sie einen Vorlagen-Listentyp erstellen. Auf diese Weise können Sie Listen hinzufügen und anpassen, um das Erscheinungsbild der PDF-Datei anzupassen (siehe unten).

1. Klicken Sie auf ADMIN-EINSTELLUNGEN > STAMMDATEN > LISTEN.

2. Klicken Sie auf den blauen Plus-Button (+), der rechts neben „Listentypen“ steht, und geben Sie folgende Informationen ein:

• Name: Name: PA Sort UDA Entity Type
• Beschreibung: PA Sortierung UDA-Listentyp Standard
• Code: PA_SortUDA_EntityType
• Sortierreihenfolge: Benutzen Sie das Drop-down-Menü Sortierreihenfolge, um die Reihenfolge der Listentypen zu ändern. Sie können nach Listenname, Listencode oder Sortierreihenfolge sortieren.

3. Kreuzen Sie das Kästchen Nicht löschen (aus Feed) an, klicken Sie dann im Pop-up-Fenster auf ÜBERNEHMEN und klicken Sie abschließend auf SPEICHERN.

Weitere Informationen über die Sprachoptionen finden Sie unter Sprachen für Listentypen hinzufügen und bearbeiten.

Header-UDAs für Vor-Genehmigungen sortieren

Admins können Listen verwenden, um Header-UDAs (benutzerdefinierte Daten) auf PDF-Berichten für Vor-Genehmigungen so zu sortieren, wie sie in Standard-E-Mails für Vor-Genehmigungen erscheinen.

1. Verwenden Sie im Verwealtungsmenü Listen das Suchfeld, um den benötigten Listentyp „PA Sort UDA“ zu finden. Wenn dieser Typ noch nicht existiert, siehe Vorlage für PDF-Bericht für Vor-Genehmigungen erstellen oben.

2. Klicken Sie auf dem Vorschaubildschirm PA Sort UDA Entity Type (PA Sortierung UDA-Listentyp) auf den blauen Plus-Button (+) im Listen-Gitter in der unteren Bildschirmhälfte.

3. Fügen Sie folgende Liste hinzu:

• Name: UDF Order
• Code: UDF_Order
• Extradaten 1: Listen Sie die UDAs in der gewünschten Reihenfolge auf. Beispiel: AirClass, BookVia, Date_Show

Lassen Sie die anderen Felder leer.

Kreuzen Sie Nicht LÖSCHEN (aus Feed) an, klicken Sie dann im Popup-Fenster auf ÜBERNEHMEN und klicken Sie abschließend auf SPEICHERN.