PDF-Berichten für Vor-Genehmigungen konfigurieren

Kunden, die den neuesten PDF-Bericht für Vor-Genehmigungen von Chrome River verwenden, können bestimmte Aspekte über das Verwaltungsmenü „Listen“ anpassen. Als Erstes müssen Sie dazu den Listentyp „PDF-Bericht für Vor-Genehmigungen“ erstellen. Folgen Sie dann den nachstehenden Anweisungen, um die für die Anpassung erforderlichen Listen hinzuzufügen.

Vorlage für PDF-Bericht für Vor-Genehmigungen erstellen

Um Änderungen an PDF-Berichten für Vor-Genehmigungen vorzunehmen, müssen Sie einen Vorlagen-Listentyp erstellen. Auf diese Weise können Sie Listen hinzufügen und anpassen, um das Erscheinungsbild der PDF-Datei anzupassen (siehe unten).

1. Klicken Sie auf ADMIN-EINSTELLUNGEN > STAMMDATEN > LISTEN.

2 Klicken Sie auf den blauen Plus-Button (+), der rechts neben „Listentypen“ steht, und geben Sie folgende Informationen ein:

• Name: Name: PA Sort UDA Entity Type
• Beschreibung: PA Sortierung UDA-Listentyp Standard
• Code: PA_SortUDA_EntityType
• Sortierreihenfolge: Benutzen Sie das Drop-down-Menü Sortierreihenfolge, um die Reihenfolge der Listentypen zu ändern. Sie können nach Listenname, Listencode oder Sortierreihenfolge sortieren.

3 Kreuzen Sie das Kästchen Nicht löschen (aus Feed) an, klicken Sie dann im Pop-up-Fenster auf ÜBERNEHMEN und klicken Sie abschließend auf SPEICHERN.

Weitere Informationen über die Sprachoptionen finden Sie unter Sprachen für Listentypen hinzufügen und bearbeiten.

Header-UDAs für Vor-Genehmigungen sortieren

Admins können Listen verwenden, um Header-UDAs (benutzerdefinierte Daten) auf PDF-Berichten für Vor-Genehmigungen so zu sortieren, wie sie in Standard-E-Mails für Vor-Genehmigungen erscheinen.

1. Verwenden Sie im Verwealtungsmenü Listen das Suchfeld, um den benötigten Listentyp „PA Sort UDA“ zu finden. Wenn dieser Typ noch nicht existiert, siehe Vorlage für PDF-Bericht für Vor-Genehmigungen erstellen oben.

2 Klicken Sie auf dem Vorschaubildschirm PA Sort UDA Entity Type (PA Sortierung UDA-Listentyp) auf den blauen Plus-Button (+) im Listen-Gitter in der unteren Bildschirmhälfte.

3 Fügen Sie folgende Liste hinzu:

• Name: UDF Order
• Code: UDF_Order
• Extradaten 1: Listen Sie die UDAs in der gewünschten Reihenfolge auf. Beispiel: AirClass, BookVia, Date_Show

Lassen Sie die anderen Felder leer.

Kreuzen Sie Nicht LÖSCHEN (aus Feed) an, klicken Sie dann im Popup-Fenster auf ÜBERNEHMEN und klicken Sie abschließend auf SPEICHERN.