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Écran d'administration des ANALYSES

L'écran d'administration des ANALYSES permet aux administrateurs ayant les permissions appropriées de personnaliser les anciens rapports standard disponibles dans Chrome River.

  • Pour savoir comment personnaliser des rapports dans notre nouvelle solution, Emburse Analytics, cliquez ici.

Pour les anciens rapports d'analyses standard, vous pouvez utiliser cet écran pour afficher ou masquer ce contenu sous forme de filtres ou de colonnes qui ne sont pas utilisés par votre organisation, ou pour afficher ou masquer un rapport entier. De plus, vous pouvez modifier les options réglées par défaut, déterminer les champs requis, personnaliser les options de sortie et modifier les étiquettes dans chaque langue prise en charge par l'outil, y compris le nom du rapport et sa description.

Sélectionner un rapport à modifier

Cliquez sur PARAMÈTRES D'ADMINISTRATION > INTERFACE UTILISATEUR > ANALYSES.

1. Sélectionnez la liste de modifications et la langue désirées.

  • Le menu déroulant contient toutes les langues prises en charge pour votre organisation. Toute modification sera apportée seulement aux étiquettes dans cette langue.

2. Sélectionnez le rapport standard que vous désirez personnaliser.

3. Cliquez sur AFFICHER.

4. Si un autre utilisateur a récemment fait des changements au même rapport dans une autre liste de modifications, vous verrez l'icône d'un crayon dans un carré à côté du nom du rapport.

Passez au-dessus de l'icône avec votre souris pour consulter la liste des changements récents.

5. Pour effectuer vos propres modifications, cliquez sur MODIFIER. Veuillez noter que si l'un des changements que vous apportez entre en conflit avec les changements faits par un autre utilisateur sur le projet, vous devrez régler ce conflit avant de pouvoir publier. Consultez Gestionnaire des Listes de modifications.

Modifier le nom et la description

1. Lorsque vous cliquez sur MODIFIER, vous pourrez modifier

  • Nom du rapport : Le nom du rapport tel qu’il apparaît sur la page de lancement pour les rapports standard disponibles à l’intérieur de Chrome River.
  • Nom du rapport PDF : Le nom qui apparaît dans l'en-tête de la sortie PDF d'un rapport.
  • Description : La description du rapport qui apparaît sous le nom de celui-ci sur la page couverture des rapports standards.

2. Cliquez sur ENREGISTRER.

Masquer un rapport

Si votre organisation n'utilise pas certains rapports standards, vous pouvez les masquer dans la liste des rapports disponibles. Cochez la case MASQUER LE RAPPORT, puis cliquez sur ENREGISTRER.

Options de filtre

Cette section de l'écran vous permet de choisir les filtres que les utilisateurs verront par défaut et si ces filtres sont requis pour exécuter le rapport.

    • Défaut : Cochez cette case pour qu'un filtre soit automatiquement ajouté dans le rapport.
    • Si la case n’est pas cochée, cette option sera toujours disponible pour les utilisateurs à sélectionner en cliquant sur AJOUTER UN CRITÈRE DE FILTRE et en le sélectionnant dans la liste déroulante. Consultez la section Filtres de rapport standard pour obtenir de plus amples renseignements. Pour supprimer complètement une option du rapport, allez à la section Masquer ci‑dessous.
    • Requis : Cochez cette case pour demander aux utilisateurs de choisir une valeur pour ce filtre.
    • Masquer : Cette fonction vous permet de retirer l'option du rapport. Pour le restaurer, faites défiler vers le bas jusqu’ à la section Options masquées et cliquez sur AFFICHER.

    • Modifier : Cliquez sur l’icône du crayon pour modifier l’étiquette et/ou la description de chaque option. Cliquez ensuite sur OK.

Lorsque vous avez terminé de personnaliser les options de filtre, cliquez sur ENREGISTRER.

Options de colonne

Cette section de l'écran vous permet de choisir les colonnes que les utilisateurs verront par défaut et si ces colonnes sont requises pour exécuter le rapport.

    • Défaut : Cochez cette case pour qu'une colonne soit automatiquement ajoutée dans le rapport.
    • Si la case n’est pas cochée, cette option sera toujours disponible pour que les utilisateurs puissent la sélectionner en cliquant sur MODIFIER LES COLONNES et en la sélectionnant dans la liste déroulante. Consultez la section Personnaliser les colonnes du rapport standard pour obtenir de plus amples renseignements. Pour supprimer complètement une option du rapport, allez à la section Masquer ci‑dessous.
    • Requis : Cochez cette case pour exiger qu'une colonne soit affichée dans le rapport.
    • Masquer : Cette fonction vous permet de retirer l'option de colonnes du rapport. Pour la restaurer, faites défiler vers le bas jusqu’à la section Colonnes masquées et cliquez sur AFFICHER.

    • Modifier : Cliquez sur l’icône de crayon pour modifier l’étiquette de la colonne. Cliquez ensuite sur OK.

Lorsque vous avez terminé de personnaliser les options de colonne, cliquez sur ENREGISTRER.

Options de regroupement

Cette section de l'écran vous permet de choisir les colonnes de groupe que les utilisateurs verront et de modifier leurs étiquettes.

  • Masquer : Cette fonction vous permet de retirer l'option de colonnes de groupe du rapport. Pour la restaurer, faites défiler vers le bas jusqu’à la section Colonnes de groupe masquées et cliquez sur AFFICHER.
  • Modifier : Cliquez sur l’icône de crayon pour modifier l’étiquette de la colonne. Cliquez ensuite sur OK.

Lorsque vous avez terminé de personnaliser les options de colonne de groupe, cliquez sur ENREGISTRER.

Options de sortie

Cette section de l'écran vous permet de déterminer les formats dans lesquels les utilisateurs peuvent créer un rapport standard. Cochez ou décochez les cases à côté de chaque type de format, puis cliquez sur ENREGISTRER.

Publier la liste de modifications

Une fois que vous avez enregistré toutes vos modifications, cliquez sur PUBLIER dans le coin supérieur droit de Publier la liste de modifications.

Remarque : Remarque : les modifications n’affecteront que les rapports standards disponibles à l’intérieur de Chrome River. Les rapports auxquels vous accédez à partir du portail ANALYSES ne seront pas modifiés.

S'il n'y a aucun conflit, vous recevrez un message vous indiquant que vos changements ont été publiés avec succès. (Pour plus d’informations, voir « Résoudre les conflits » dans Gestionnaire des Listes de modifications.) Vos changements sont maintenant publiés en direct.

Pour voir les changements dans l'application, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter ou cliquer sur le bouton d'actualisation dans votre navigateur. Votre navigateur mettra à jour la page en tenant compte de vos changements.

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