Configurer les types d'utilisateurs, les modules et les vues du portail d'ANALYSES

Les administrateurs peuvent utiliser l'écran d'administration du personnel pour déterminer quels types d'utilisateurs Emburse Analytics sont disponibles pour les utilisateurs individuels, ainsi que les types d'utilisateurs d'ANALYSES, les modules et les vues du portail qui sont attribués aux utilisateurs. Les modules offerts dépendant de l'abonnement de votre organisation à Chrome River.

Cliquez sur PARAMÈTRES ADMINISTRATEUR > DONNÉES DE RÉFÉRENCE > PERSONNES.

Saisir tout ou partie du nom ou du titre de l'utilisateur dans la zone de recherche. Cliquez sur l’utilisateur souhaité pour afficher ses informations, puis cliquez sur MODIFIER.

Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Analyses, puis utilisez le menu déroulant dans la zone Type d'utilisateur pour activer ANALYSES, si nécessaire.

Types d'utilisateurs et rôles d'Emburse Analytics

L'écran d'administration du personnel vous permet de définir les autorisations des types d'utilisateurs Visionneurs et Créateurs pour notre nouvelle solution, Emburse Analytics. Reportez-vous à la section « Attribuer des autorisations aux créateurs et aux visionneurs » dans Types d'utilisateurs et rôles d'Emburse Analytics pour plus de détails.

Type d'utilisateur d'ANALYSES

Chaque utilisateur a le choix entre trois options : analyse non activée, utilisateur de base et utilisateur avancé.

• Utilisateur de base : désigner quelqu'un en tant qu'utilisateur de base vous permet de contrôler précisément ce qu'il peut voir dans le portail ANALYSES de Chrome River, permettant toute combinaison de tableaux de bord, de rapports standard et de rapports partagés.
• Les utilisateurs de base ne peuvent pas créer ou planifier des rapports. Ils peuvent visualiser et exécuter tous les rapports ad hoc créés par les utilisateurs avancés dans la zone de rapports partagés du portail ANALYSES.
• Les utilisateurs de base peuvent se voir attribuer des sous-ensembles limités de l'affichage du portail.
• Utilisateur avancé : désigner quelqu'un en tant qu'utilisateur avancé lui permet de voir tous les composants disponibles qui sont applicables à la sélection des modules.
• Les utilisateurs avancés peuvent exécuter, créer, partager et planifier des rapports dans la section des rapports ad hoc de leur portail ANALYSES.
• Les utilisateurs avancés peuvent également accéder à l'outil de rapports ad hoc « InfoAssist » à partir de la section des rapports ad hoc.

Modules d'ANALYSES

Utilisez le menu déroulant des modules pour choisir la combinaison de modules (DÉPENSE, FACTURE, BON DE COMMANDE, VÉRIFICATION) à laquelle l'utilisateur peut accéder dans ANALYSES. Selon les modules auxquels votre organisation est abonnée, vous aurez peut-être moins de choix.

Vue d'ANALYSES

Utilisez la liste déroulante de l'affichage du portail pour choisir les pages de composant Analytics que l'utilisateur verra lorsqu'il lancera le portail ANALYSES. Selon la sélection des modules, vous verrez peut-être moins de choix.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur ENREGISTRER dans le coin supérieur droit.