Leçon 2 : Création d'un rapport zoom avant

Dans cette leçon, nous apprendrons comment créer une version plus détaillée du rapport créé dans Leçon 1 : Rapport de dépenses sommaire. Dans la première leçon, nous avons vu comment créer un rapport de dépenses sommaire. Pour obtenir des renseignements additionnels sur les dépenses, il possible de créer une version plus détaillée des rapports.

Cette leçon se divise en deux parties. Premièrement, nous allons créer un rapport détaillé afin d'obtenir des informations supplémentaires sur un rapport de dépenses (numéro du rapport, motifs des dépenses effectuées, montant). Ensuite, nous lierons le rapport détaillé au rapport créé dans le cadre de la première leçon.

Première partie — Créer un rapport détaillé

Créer un nouveau rapport détaillé : ajouter des dimensions

Ouvrez l'objet « Expense Analysis (Line Item / Matter) ».

Ajoutez les dimensions suivantes en les glissant dans la section « By » du volet des requêtes :

• Header (Segment) - Report Number (field).
• LineItem (Segment) - LineItemType (Segment) – Expense (field).
• LineItem (Segment) - Business Purpose (field).

Ajoutez une mesure et un sous-total

1. Ajoutez LineItem (segment) – Amount (field) en tant que mesure (Drop as Sum).
2. Sélectionnez la colonne Report Number.
3. Dans le menu Field – Report Number, accédez à la section Break, puis sélectionnez Subtotal.

Filtrer par numéro de rapport

Faites un clic droit sur Numéro du rapport dans le volet des requêtes, puis sélectionnez Valeurs de filtre.

Créer un message-guide pour le filtre

1. Double-cliquez sur < Value > pour la transformer en un menu déroulant.



2. Cliquez sur la flèche pour que vos options s'affichent, puis sélectionnez PARAMETER comme Type dans le menu déroulant.



3. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer la valeur Description pour faciliter la lecture.
4. Cliquez sur OK dans le menu qui apparaîtra sous forme de boîte de dialogue, puis cliquez sur OK dans la fenêtre Create a Filtering Condition.

Sauvegardez le rapport

1. Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton Enregistrer.
2. Enregistrez le rapport à cet emplacement : Contenu > [Nom de votre entreprise] > Mon contenu.
3. Donnez le titre suivant au rapport : « Leçon 2 : Rapport détaillé ».
4. Quittez InfoAssist.

Deuxième partie — Lier le rapport détaillé au rapport créé dans la première leçon

Dans le tableau de bord Rapports d'analyses, retrouvez le rapport que vous avez créé dans Leçon 1 : CONTENU > [Nom de votre entreprise] > MON CONTENU > Leçon 1 – Rapport de dépenses sommaire. Faites un clic droit sur Leçon 1 – Rapport de dépenses sommaire et sélectionnez MODIFIER.