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Leçon 5 : Dépenses par mois

Créer un nouveau rapport

Faites un clic droit sur l'objet Analyse des dépenses (ligne d'élément/dossier) et sélectionnez NOUVEAU > RAPPORT.

  • Ajoutez les colonnes suivantes au rapport comme dimensions (PAR) :
  • Header (Segment) - Owner (Segment) - Expense Owner (Field)
  • Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItemType (Segment) - Expense (Field)
  • Ajoutez la colonne suivante comme mesure (Sum) :
  • Header (Segment) - LineItem (Segment) –LineItem_Matter (Segment) – Amount (Field)

Ajouter une dimension transversale

Ajoutez Header (Segment) - LineItem (Segment) - Transaction Month (field) dans le champ conteneur Across.

Ajouter des totaux pour les lignes et les colonnes

Dans le groupe Rapport de l'onglet Accueil, sélectionnez Column Totals et Row Totals.

Création d'un filtre de date

[1] Dans l'onglet Data, cliquez sur FILTER.

[2] Modifiez la clause WHERE :

  1. Double cliquez sur le texte en rouge « Double-click or press F2 to edit! ».
  2. sélectionnez <Field>Header (Segment) - LineItem (Segment) - Transaction Month (field).
  3. Remplacez « Equal to » par From – To.
  4. Cliquez sur < Value > pour< Value > Dans la fenêtre contextuelle, entrez les dates De et À au format MM/AAAA (par ex. 01/2016).

[3] Cliquez sur OK.

[4] Gardez la fenêtre Create a Filtering Condition ouverte.

Filtrer par sujet

Les filtres avancés peuvent être appliqués à des champs qui ne figurent pas dans le rapport.

  1. Dans la fenêtre Create a Filtering Condition, cliquez sur New Filter.
  2. Modifiez la deuxième et nouvelle clause WHERE.
  3. Double cliquez sur FIELD, puis sélectionnez LineItem (Segment) - LineItem_Matter (Segment) - Matter (Segment) – MatterClient (segment) – ClientName (champ).
  4. Laissez la condition telle quelle (« Equal to »).
  5. Entrez le nom de votre client comme valeur Constant < Value >< Value >.
  6. Cliquez deux fois sur OK pour fermer la fenêtre des filtres.
  7. Dans la fenêtre interactive, vous devriez seulement voir l'information pour la période sélectionnée.

Créer une sous-entête pour chaque personne à rembourser

  1. Sélectionnez la colonne Expense Owner.
  2. Dans l'onglet Field – Expense Owner, accédez au groupe Break et sélectionnez Subtotal.
  3. Dans l'onglet Field – Expense Owner, accédez au groupe Break et sélectionnez Sub Header.
  4. Supprimez le texte « Enter text here » et glissez l'élément Header (segment) – Owner (segment) – Expense Owner (field), dans la fenêtre Sub Header.
  5. Gardez la fenêtre Sub Header ouverte.

Changer la couleur de fond de la sous-entête.

  1. Cliquez sur le bouton Background Color de la barre de menu Sub Header.
  2. Saisissez les couleurs selon les codes HEX suivants :
  • Rouge : 184
  • Vert : 204
  • Bleu : 228
  1. Cliquez sur OK dans la fenêtre surgissante Color.
  2. Cliquez sur OK dans la fenêtre surgissante Sub Header & Sub Footer.

Cacher la colonne des personnes à rembourser

  1. Faites un clic droit sur la colonne Expense Owner.
  2. Changez la visibilité pour Hide. Le groupe « Expense Owner » restera visible.

Supprimer les sous dans le champ des montants

  1. Dans le volet Query Design, sélectionner le champ Amount dans le champ conteneur Sum.
  2. Dans l'onglet Field – Amount, accédez au groupe Format, puis cliquez deux fois sur le bouton Decrease Decimal Places. [Une autre façon d'y parvenir est de faire un clic droit sur la colonne et de se rendre à l'option Edit Format.]

Créer une en-tête de rapport et produire le rapport

  1. Dans l'onglet Home, accédez au groupe Report, puis cliquez pour faire dérouler la liste située près de Header & Footer&. Sélectionnez ensuite Report Header.
  2. Supprimez le texte « Enter text here » et saisissez Expenses by Month.
  3. Cliquez sur le bouton Run de la barre d'outils Quick Links.

Sauvegardez le rapport

  1. Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton Enregistrer. Enregistrez le rapport à cet emplacement : Contenu > [Nom de votre entreprise] > Mon contenu.
  2. Nommez le rapport : « Leçon 5 : Dépenses par mois ».
  3. Quittez InfoAssist.

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