Leçon 4 : Création d'un filtre de date

Dans cette leçon, nous créerons un nouveau rapport qui comprend des paramètres pour la date.

Créer un nouveau rapport

Faites un clic droit sur l'objet Analyse des dépenses (ligne d'élément/dossier) et sélectionnez NOUVEAU > RAPPORT.

• Ajoutez les colonnes suivantes au rapport comme dimensions (PAR) :
• Header (Segment) - Owner (Segment) - Expense Owner (Field)
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItemType (Segment) - Expense (Field)
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – Date (Field)
• Ajoutez la colonne suivante comme mesure (Sum) :
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – Amount (Field)

Ajouter une invite

1. Sélectionnez la colonne Date.
2. Dans l'onglet Field – Date, accédez au groupe Filter, puis cliquez sur Prompt.

Créez une invite pour la date de début

1. Lorsque s'ouvre la fenêtre Create a Filtering Condition, double cliquez sur VALUE.
2. Dans la liste déroulante, assurez-vous que le type sélectionné est PARAMETER.
3. Dans les champs Name et Description, saisissez STARTDATE.
4. Cliquez sur OK.



5. Ensuite, cliquez sur EQUAL TO.
6. Sélectionnez GREATER THAN OR EQUAL TO, puis faites un clic droit.
7. Cliquez sur OK. Le filtre apparaîtra dans le volet des filtres situé au-dessus du volet des requêtes.

Créez une date de fin pour l'invite

1. Dans la section des filtres, cliquez sur PROMPT encore une fois.
2. Lorsque la fenêtre Create a Filtering Condition s'ouvre, double cliquez sur VALUE dans la nouvelle ligne d'invite WHERE créée sous le filtre de date du début.
3. Assurez-vous que le type sélectionné est PARAMETER.
4. Dans les champs Name et Description, saisissez ENDDATE.
5. Cliquez sur OK.



6. Ensuite, double cliquez sur EQUAL TO.

7. Sélectionnez LESS THAN OR EQUAL TO et double-cliquez dessus.

8. Cliquez sur OK. Le filtre apparaîtra dans le volet des filtres situé au-dessus du volet des requêtes.

Produire le rapport

1. Cliquez sur Run dans la barre d'accès rapide.
2. Saisissez les paramètres liés à la date.
3. Cliquez sur Run. Vérifiez que les données sont correctes.

Problème récurrent : parfois, le paramètre de date ne permet pas d'insérer du texte. Dans un cas comme celui-là, il faut ouvrir le filtre de nouveau (voir l'étape suivante) et réinitialiser le type de l'invite afin que celui-ci s'affiche : « Prompt using Text Input (Simple) ».

Rapport

Modifier, exclure ou supprimer un filtre

1. Repérez les filtres dans le volet des filtres.
2. Faites un clic droit sur le filtre souhaité et sélectionnez :

• Cliquez sur MODIFIER. MODIFIER pour changer les paramètres du filtre.
• Suppressions : Remove the filter.
• EXCLURE pour produire le rapport sans le filtre exclus tout en conservant le filtre pour un usage futur.

Comment traiter une date en tant que mesure

Nous allons grouper toutes les dépenses effectuées par personne et ajouter un sous-total pour chaque personne.

1. Transférez le champ « Date » du champ conteneur BY au champ conteneur Sum. Cela pour effet de passer de passer d'un champ de type dimension à un champ de type mesure.
2. Faites un clic droit sur le champ Date et changez Visibility pour Hide.
3. Mettez la colonne Expense Owner en surbrillance.
4. Dans l'onglet Field – Expense Owner, accédez au groupe Break et sélectionnez Subtotal.

Créer un en-tête de rapport avec des variables

1. Dans l'onglet Home, sous le groupe Report, cliquez sur le menu déroulant situé près de Header & Footer&, puis sélectionnez Report Header.
2. Substituez « Enter text here » par Expense Summary From &STARTDATE To &ENDDATE. Utilisez la perluète avant le nom des variables et assurez vous de les écrire en majuscules, tout comme vous l'avez fait au moment de créer les filtres.
3. Cliquez sur OK.

Produire le rapport

1. Cliquez sur le bouton Run de la barre d'outils Quick Links.
2. Entrez les paramètres liés à la date et cliquez sur Run.

Sauvegardez le rapport

1. Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton Enregistrer. Enregistrez le rapport à cet emplacement : Contenu > [Nom de votre entreprise] > Mon contenu.
2. Création d'un filtre de date ».
3. Quittez InfoAssist.