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Leçon 15 : Représentation graphique de base - Dépenses non facturables par année

L'objectif de cette leçon est de créer un graphique à barres qui permet de comparer les types de dépenses non facturables réalisées sur deux ans. Nous nous intéresserons également aux bureaux qui y sont associés.

Créer un graphique de base

Faites un clic droit sur l'objet Expense Analysis (Line Item/Matter) et sélectionnez NEW > CHART .

Ajouter une dimension et une mesure

  1. Ajoutez Header (Segment) – LineItem (Segment) - LineItemType (Segment) – Expense (Field) au X-Axis. Ainsi, tous les types de dépenses seront répertoriés sur l'axe des X. Plus tard, nous pourrons nous pencher sur la marche à suivre lorsque les types de dépenses sont trop nombreux.
  2. Ajoutez Header (Segment) – LineItem (Segment) - LineItem_Matter (Segment) – Amount (Champ) comme Measure. Puisque nous filtrerons plus tard par dossier, nous devons nous assurer que le montant provient de LineItem_Matter (segment) et non de LineItem (segment).

Ajouter l'année de la transaction comme série

Nous désirons connaître l'évolution des dépenses sur une période de deux ans. Pour ce faire, ajoutez Header (Segment) – LineItem (Segment) – TransactionYear (Field) en tant que Legend (Series).

Ajoutez un filtre pour afficher seulement les dossiers non facturables.

  1. Dans l'onglet Data, dans le groupe Filter, sélectionnez FILTER.
  2. Créer une condition Where
  • Définir le comme <Field>Header (Segment) - LineItem (Segment) - LineItem_Matter (Segment) – Matter (Segment) – IsBillable (Champ).
  • La condition est Equal to.
  • Mettez la constante < Valeur > à < Value >0. Dans l'exemple de base de données, cela indique que le dossier est non facturable. Dans vos données, vous pourriez avoir d'autres critères (p. ex., le GLAccount est vide).

Changer l'apparence du graphique

  1. Étant donné que nous avons de nombreux types de dépenses, nous devons changer la position des étiquettes de dépenses sur l'axe des X afin qu'ils s'adaptent mieux à la fenêtre. Dans l'onglet Format, dans le groupe Labels, sélectionnez le menu déroulant Axes.
  2. Sélectionnez Horizontal Axis > Rotate Horizontal Labels > 45.

Changer le thème et ajouter un titre

  1. Dans l'onglet Home, dans le groupe Report, sélectionnez le menu déroulant Header & Footer. Ajoutez un en-tête de page Non-billable Expenses.
  2. Dans l'onglet Home, accédez au groupe Report, puis sélectionnez Theme. Cliquez sur Libraries > Templates dans la fenêtre. Sélectionnez ENgradient_combine.sty et cliquez sur OUVRIR.

Créer un graphique pour chaque bureau

  1. Tout d'abord, produisez le rapport pour l'ensemble de l'entreprise.
  2. Nous pouvons maintenant créer un graphique pour chaque bureau selon l'entité correspondant au bureau de la personne à rembourser. Pour y arriver, nous utiliserons Header (Segment) – OwnerFlat (Segment) – OwnerFlatEntity (Segment). Le segment a été créé pour simplifier l'acc`ès aux renseignements liés à l'entité de la personne.
  • Glissez le Header (Segment) – OwnerFlat (Segment) – OwnerFlatEntity (Segment) - OFFICE (Champ) sur le champ conteneur Multi-graph.

Sauvegarder et produire le rapport

  1. Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton Enregistrer. Sauvegardez le rapport à cet emplacement : Contenu > [Nom de votre entreprise] > Mon contenu.
  2. Nommez le rapport « Leçon 15 : Représentation graphique de base — Dépenses non facturables par année ».
  3. Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton RUN. Il y aura un graphique distinct pour chaque bureau.

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