Leçon 14 : Planification d’un rapport - Rapport quotidien de coûts de repas élevés

Nous voulons maintenant comparer le nombre de messages de conformité qu’une personne a déclenchés avec le nombre total de lignes d’élément qu’elle a entrées.

Créer un rapport de base

Étant donné que le rapport de base ressemble au rapport sur les invités lors des repas que nous avons créé précédemment, nous n'en ferons qu'une présentation brève.

Faites un clic droit sur l'objet Analyse des dépenses (ligne d'élément/dossier) et sélectionnez NOUVEAU > RAPPORT.

Ouvrez le Expense Analysis Object.

• Ajoutez les champs suivant au rapport comme dimensions (BY) :
• Header (Segment) - Owner (Segment) – LASTNAME (Field)
• Remarque : Étant donné qu'il s'agit d'une requête compliquée qui utilise diverses branches du fichier maître, vous ne pouvez pas vous fier à Defined Fields. C'est pourquoi nous utilisons Owner Last Name plutôt que le champ défini qui enchaîne le nom de famille et le prénom.
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – Business Purpose (Field)
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineID (Field)
• Remarque : Cela vous permet de vous assurer que obtenez une ligne par repas.
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItemType (Segment) - Expense (Field)
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – Date (Field)
• Remarque : Il s'agit de la date de la transaction.
• Ajoutez le champ suivant au rapport comme mesure (SUM) :
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – Amount (Field)
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LINEITEMPEOPLE (Segment) – TOTALINTERNALGUEST (Field)
• Remarque : La personne à rembourser ne compte pas comme un invité interne.
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LINEITEMPEOPLE (Segment) – TOTALEXTERNALGUEST (Field)
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LINEITEMPEOPLE (Segment) – TOTALPEOPLE (Field)
• Remarque : TOTALPEOPLE regroupe les invités internes, les invités externes et les personnes à rembourser.
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LINEITEMPEOPLE (Segment) – AVGCOSTCUSTOMER (Field)
• Remarque : Le coût moyen par personne correspond au montant déclaré par le propriétaire du rapport divisé par le nombre total d'invités.
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LINEITEMPEOPLE (Segment) – AVGCOSTAPPROVED (Field)
• Remarque : Le calcul du coût moyen par personne s'appuie sur le montant approuvé.

Ajouter des filtres

1. Créez un filtre pour n'afficher que les repas.

• Faites un clic droit sur la colonne Charges et sélectionnez Valeurs de filtre.
• Pour ce qui est des critères, changez "Equal to" pour In List. Saisissez Déjeuner, Dîner, et Souper comme trois critères distincts.
• Voir la leçon 8 : Rapport sur les invités aux repas pour obtenir des renseignements détaillés.

2. Créez un deuxième filtre pour limiter le rapport aux repas dont le coût par personne dépasse 10 $.

• Faites un clic droit sur la colonne AVGCOSTCUSTOMER et sélectionnez Filter Values. Pour les critères, sélectionnez Greater Than et entrez la valeur 10.

Saisir les titres des colonnes

1. Masquez le LineID en faisant un clic droit sur la colonne et en changeant la visibilité pour Hide.
2. Saisissez les titres des colonnes. Il se peut que vous deviez modifier le format de certaines colonnes afin de centrer les données.
3. La meilleure façon d'afficher la mise en forme réelle est de cliquer sur le bouton RUN.

Ajouter un filtre pour la journée précédente (hier)

1. Dans l'onglet Data, dans le groupe Filter, sélectionnez Advanced.
2. Cliquez sur NOUVEAU FILTRE.
3. Comme condition, entrez  <Field> = Header (Segment) — Date Submitted (Field).
4. Entrez Equal to comme critère. S'il est déjà réglé ainsi, ne le modifiez pas.
5. Choisissez la< Value > valeur Type : Field, puis sélectionnez Header (Segment) – Yesterday (Field).

Sauvegardez le rapport

1. Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton Enregistrer. Enregistrez le rapport à cet emplacement : Contenu > [Nom de votre entreprise] > Mon contenu.
2. Nommez le rapport « Leçon 14 : Planification d'un rapport - Rapport quotidien sur les repas à coût élevé ».

Planifier le rapport

1. Rendez-vous dans l’onglet Tableau de bord Analyses>Rapports>AdHoc, Contenu > [Nom de votre entreprise] > Mon contenu.
2. Faites un clic droit sur le courriel Leçon 14 : Planification d’un rapport - Rapport quotidien sur les repas à coût élevé et cliquez sur Schedule > Email.

3. Dans l’onglet Distribution, choisissez l’option suivante : Adresses de courriel(s).
4. Remplissez les champs To, From, Reply Address et Subject.
5. Dans la case Envoyer l'information par courriel, vous pouvez ajouter un message personnalisé en sélectionnant Envoyer tous les rapports en tant que pièces jointes.



6. Dans l'onglet RECURRENCE, sous Settings, choisissez à quelle fréquence vous souhaitez produire un rapport.

• Remarque : Si vous réglez le rapport à « Exécuter une fois », assurez-vous de régler l’heure de début, sans quoi le rapport s’exécutera immédiatement.

7. Cliquez sur ENREGISTRER & FERMER dans la barre de menus.



8. Pour visualiser vos horaires à partir du tableau de bord Analyses, accédez à Analytics Dashboard > Schedule Explorer. Accédez à Contenu > [Nom de votre entreprise] > > Mon contenu.