Leçon 1 : Rapport de dépenses sommaire

Vous devez tout d'abord accéder à l'un des objets d'analyse des dépenses. Accéder aux rapports ad hoc WebFOCUS Cliquez sur CONTENT > REPORTING OBJECTS > DÉPENSE, puis sélectionnez l'objet Analyse des dépenses (ligne d'élément/dossier). Faites un clic droit et sélectionnez NOUVEAU > RAPPORT.

Passer à l’affichage structuré

Dans l'onglet Afficher de la barre d'accès rapide, dans le groupe Data Panel, changez l'affichage pour Structured. Vous verrez ainsi les données disponibles dans un affichage qui correspond à la structure de la base de données.

Ajouter le nom du rapport comme dimension

Dans la base de données HEADERLINEITEMMATTER, accédez au segment Header. Ajoutez le champ Nom du rapport comme dimension (champ non-numérique ou date). Vous pouvez glisser le champ sur l'affichage Interactive Design (1). Vous pouvez également glisser le champ sur le champ conteneur Requête et le déposer sur le champ conteneur Par (2).

Ajouter le nom du propriétaire comme dimension

Accédez au segment Owner. Glisser le champ PERSONNE À REMBOURSER sur l'affichage de conception ou dans le champ conteneur Requête, puis déposez-le sur le champ conteneur Par. Vous pouvez également faire un clic droit et choisir TRIER.

Ajouter un montant dépensé converti comme mesure

1. Accédez au segment LineItem.
2. Ajoutez le champ MONTANT DÉPENSÉ à l'affichage de conception comme mesure (déposez comme somme). Puisqu'un rapport de dépense contient plusieurs lignes d'élément, le rapport fera automatiquement la somme de la mesure (champ numérique).

Changer le nom des colonnes

1. Faites un clic droit sur la colonne PERSONNE À REMBOURSER.
2. Sélectionnez Change Title.

Changer les titres pour « Owner » et « Amount »

1. Changez EXPENSEOWNER pour Owner.
2. Changez AMOUNT SPENT pour Amount.

Ajouter un total

1. Sélectionnez l'onglet Home.
2. Dans le groupe Report, sélectionnez Column Totals. Il se peut que vous deviez cliquer sur le bouton RAPPORT pour agrandir le groupe.

3. Une colonne Total s'ajoutera à la fin du rapport pour chaque mesure.

Note : Si vous ne voyez pas le total de la colonne, vous prévisualisez trop de dossiers à la fois. Pour corriger ce problème, allez à HOME TAB > DESIGN GROUP > RECORDS = 50 OR 100.

Ajouter un titre au rapport

1. Dans l'onglet Home, sous le groupe Report, cliquez sur le menu déroulant situé près de Header & Footer&, puis sélectionnez Report Header.

2. Entrez Rapport de dépenses sommaire dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur OK.

Ajouter un pied de page au rapport

1. Cliquez sur le menu déroulant situé près de Header & Footer&, puis sélectionnez Report Footer.
2. Vous pouvez saisir et mettre en forme vos informations. Sélectionnez le bouton de texte préformaté situé sur le côté droit pour choisir un texte prédéfini. Dans cet exemple, sélectionnez une date et cliquez sur OK.

Trier le rapport par personne à rembourser

Prenez l'en-tête du champ PERSONNE À REMBOURSER et glissez-le devant le champ Nom du rapport. Cela déplacera la personne à rembourser vers la colonne la plus à gauche et triera les dépenses par propriétaire.

Sous-total par propriétaire

1. Mettez en surbrillance la colonne Propriétaire.
2. Dans l'onglet Field - EXPENSE OWNER, dans le groupe Break, sélectionnez Subtotal.

Produire un rapport HTML actif

1. Accédez à l'onglet Format.
2. Dans le groupe Output Types group, changez le type pour Active Report.
3. Sélectionnez Run dans la barre d'outils Quick Access.
4. Le rapport s'exécutera dans un nouvel onglet.

Sauvegardez le rapport

Nous utiliserons ce rapport dans le cadre de la prochaine leçon.

1. Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton Enregistrer.

2. Nommez le rapport : « Leçon 1 : Rapport de dépenses sommaire ».
3. Enregistrez le rapport à cet emplacement : Contenu > [Nom de votre entreprise] > Mon contenu.