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FAQ ANALYSES

Voici des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le module ANALYSES. Touchez l’écran sous chacune des questions pour en afficher la réponse.

Q : Comment puis-je ajouter des champs et des filtres personnalisés à un rapport standard ?

Les clients verront leurs propres éléments de données personnalisés et attributs de relation du propriétaire des dépenses dans les sections Filtres pour les rapports et Colonnes du rapport. Veuillez noter que seuls certains Attributs définis par l’utilisateur sont visibles par défaut. Un administrateur avec les autorisations nécessaires peut afficher ou masquer l’un ou l’autre des attributs à partir de la liste complète dans l’écran de gestion ANALYSES.

Éléments de données des attributs définis par l’utilisateur

L’en-tête visible de votre organisation et les attributs définis par l’utilisateur de l’élément de ligne apparaîtront dans la section Colonnes du rapport.

• Les attributs définis par l’utilisateur de l’en-tête sont les champs personnalisés que les utilisateurs voient lorsqu’ils créent un rapport de dépenses.

• Les attributs définis par l’utilisateur de l’élément de ligne sont les champs personnalisés que les utilisateurs voient lorsqu’ils ajoutent une dépense au rapport de dépenses.

Attributs de relation

Les attributs de relation du propriétaire de la dépense qui utilisent le rôle « Partie de » apparaîtront aussi dans les colonnes de rapport (par ex., emplacements, groupes de règles, projets).

Par exemple, un utilisateur qui souhaite filtrer les résultats du rapport selon un emplacement de bureau ajouterait d’abord le critère de filtre « Code d’emplacement du propriétaire », puis sélectionnerait la ville dans la liste déroulante.

Q : Comment puis-je avoir un rapport Allocations sur sélection avec les rapports standard ?

Chrome River offre aux clients la possibilité d’exiger des utilisateurs qu’ils choisissent une ou deux sous-allocations (par ex., « Sur sélection ») pour certaines allocations lors de la création d’un rapport de dépenses. Si votre organisation exige des sous-allocations, le rapport standard Analyse des charges permet à vos utilisateurs d’ANALYSES de voir les données basées sur les valeurs « Sur sélection » qui ont été appliquées pendant la saisie de la dépense.

Q : Comment puis-je partager mon rapport ad hoc ?

1. Appuyez brièvement sur le nom d’un rapport. Sélectionnez PARTAGER AVEC.

2. Choisissez l’utilisateur avec lequel vous voulez partager ce rapport.

Q : Comment puis-je copier un rapport partagé dans le dossier Mon contenu ?

1. Dans le dossier Contenu partagé, touchez le nom du rapport voulu. Sélectionnez COPIER.

2. Touchez le dossier Mon contenu et sélectionnez COLLER.

Q : Comment puis-je créer une invite de paramètre de date ?

1. Faites glisser le champ Date de soumission dans l’aperçu instantané.

2. Appuyez brièvement sur les résultats et sélectionnez VALEURS DE FILTRE.

3. Dans la liste déroulante, sélectionnez la valeur de filtre Supérieur ou Égal à.

4. Touchez INVITE et sélectionnez Invite à l’aide d’une entrée de texte - Simple.

5. Ajouter le mot « AJOUTER » dans la zone Variable avant « Date d’envoi ». Dans la zone Invite, choisissez un nom pour le champ de date de début que vous créez, p. ex., « Date d’envoi de ».

6. Suivez de nouveau les étapes de 1 à 4, mais cette fois-ci choisissez le filtre de valeur Inférieure ou Égale à l’étape 3.

7. Ajouter le mot « END » dans la zone de Variable avant « Date d’envoi ». Dans la zone Invite, choisissez un nom pour le champ de date de fin que vous créez, p. ex., « Date d’envoi à ».

8. Lorsque vous exécuterez le rapport, vous pourrez saisir les paramètres de date de début et de fin désirés.

Q : Comment puis-je répéter des valeurs dans chaque ligne de mon rapport ad hoc ?

AVANT

Dans l’onglet Format, sélectionnez RÉPÉTER LA VALEUR DE TRI.

 

APRÈS

Q : Comment puis-je modifier le format de sortie (pour générer un fichier Excel, PDF, etc.) ?

HTML est sélectionné par défaut. Dans l’onglet de format, sélectionnez le type de sortie désiré.

Q : Pourquoi est-ce que j’obtiens un message d’erreur lorsque je clique sur le lien VISUALISER ?

En général, cela s’explique par le fait que votre navigateur Internet par défaut est différent de celui que vous utilisez normalement pour accéder à Chrome River. Le lien doit s’ouvrir dans un navigateur qui a déjà une session de Chrome River ouverte. On peut y remédier de deux manières :

  • Connectez-vous à Chrome River dans le navigateur que le lien essaie d’ouvrir, puis cliquez à nouveau sur le lien AFFICHER.
  • Vous pouvez également modifier les paramètres par défaut de votre navigateur pour votre système d’exploitation. Il est recommandé de vérifier d’abord auprès de votre équipe informatique que cela n’enfreindra aucune politique de sécurité. Le navigateur par défaut doit correspondre à celui que vous utilisez pour Chrome River.

Q : Pourquoi est-ce que j’obtiens un message d’erreur lorsque j’essaie d’enregistrer un calendrier pour mon rapport ad hoc ?

L’outil de rapports ad hoc ANALYSES de Chrome River a été amélioré pour que les rapports puissent être planifiés selon le fuseau horaire local de votre organisation plutôt que le Temps universel coordonné par défaut (UTC). Puisque l’UTC n’est pas la valeur par défaut, vous recevrez un message d’erreur si vous essayez de planifier un rapport ad hoc sans spécifier un fuseau horaire sur l’onglet Récurrence. Voir Planifier un rapport à distribuer par courriel dans le sujet d’aide Planifier les rapports ad hoc.

Q : Comment empêcher l’envoi d’un courriel lorsque le rapport ne contient aucune donnée ?

Pour ce faire, il suffit d’ajouter un paramètre à la tâche planifiée.

  • Nom du paramètre : ER [c’est-à-dire « Empty Report » (rapport vide)]
  • Valeur du paramètre : 0 [ c’est-à-dire zéro, pour « ne pas envoyer de rapport vide » ou « rapport vide désactivé »]

Voici comment ajouter un paramètre à une tâche planifiée :

Voici à quoi cela ressemble après la configuration :

Q : Pourquoi n’ai-je pas reçu mon rapport programmé ?

Si votre rapport n’est pas arrivé dans votre boîte de courriels, cela peut être dû à l’une des raisons suivantes :

  • L’envoi a été légèrement retardé en raison d’autres planifications d’envoi de rapports. Veuillez revérifier dans quelques minutes.

  • Votre adresse courriel n’a pas été incluse comme l’un des destinataires, ou la planification n’a pas été exécutée car il n’y avait aucune donnée à envoyer.

  • Une erreur est survenue avec la planification. Veuillez vérifier les journaux de planification sur l’horaire de rapport ad hoc en cliquant avec le bouton droit sur la planification et en sélectionnant AFFICHER LES JOURNAUX pour vous assurer qu’il n’y a pas eu d’erreurs lors de l’exécution la plus récente. Si des erreurs que vous ne comprenez pas sont survenues, veuillez faire une demande au service d’assistance. Veuillez noter que les avertissements ne sont pas des erreurs.

  • Si le rapport devait arriver sur un serveur FTP, les informations d’identification FTP pourraient être incorrectes. Veuillez consulter la section Planifier un rapport à distribuer par le biais du serveur FTP pour obtenir de plus amples renseignements.

  • Le courriel a été bloqué par le protocole d’authentification DMARC de votre entreprise pour bloquer les tentatives d’hameçonnage. Cela survient lorsqu’un utilisateur inclut une adresse courriel avec le nom d’hôte/de domaine de son entreprise dans l’en-tête du courriel envoyé par une planification de rapport. La solution est de s’assurer que la planification des rapports utilise notre adresse de réponse recommandée : « no-reply@chromeriver.com ».

Q : Pourquoi est-ce que je vois encore des bogues ou des problèmes qui sont censés être résolus dans mon modèle de rapport standard enregistré?

Lorsque des correctifs ou des améliorations sont apportés à un rapport standard, vous devrez recréer tous les modèles créés à partir de ce rapport afin de profiter des mises à jour.

Q : Que signifient les abréviations des états d’objets de rapport ad hoc DÉPENSE ?

Vous trouverez ci-dessous des abréviations couramment utilisées pour les valeurs du champ « État » dans les objets de rapports ad hoc.

État de l’approbation

APP Approuvé
DRAF Brouillon
NAM Pas d’action - Déplacé : les étapes d’approbation ont été réattribuées à un approbateur différent
NAV Pas d’action – Vacances : les étapes d’approbation ont été réattribuées à un délégué parce que l’approbateur originel est en vacances
NOAC Pas d’action
PEND Dans l’attente
RET Renvoyé

 

Transaction de dépense

ACT Prêt à être ajouté à un rapport de dépenses, mais qui n’a pas encore été ajouté
DEL La transaction a été supprimée
FLTR Le reçu envoyé par courriel n’a pas été traité
NEW La transaction a été créée, mais n’a pas encore été ajoutée à un rapport de dépenses
PEND Reçu FOLIO en cours
USED La transaction a été ajoutée à un rapport de dépenses

 

État du rapport

DEL Le rapport de dépenses a été supprimé
BROUILLON Le rapport de dépenses est à l’état de brouillon et n’a pas encore été soumis
NEW Le rapport de dépenses vient tout juste d’être créé
RET Le rapport de dépenses a été renvoyé à partir du processus de réacheminement
SUBM Le rapport de dépenses a été soumis et est dans le processus de réacheminement

 

État de réacheminement

ASSI Attribué
COMP Terminé
NA Non attribué

 

Exportation d’états

CRIN Le rapport de dépenses est à l’état de brouillon ou en attente d’approbation
EXP0 Prêt à être exporté
EXP1 Approuvé
EXPF Exporté
PAYÉ Payé
PART Payé en partie

 

Q : Quelles sont les principales fonctionnalités des objets de rapport ad hoc Analyse des charges ?

Les détails complets se trouvent dans ce PDF sur les fonctionnalités de rapport ad hoc Analyse des charges.

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