Leçon 11 : Attributs définis par l'utilisateur, visualisation de reçus et mise en forme conditionnelle – Rapport de vérification

Notre objectif est de créer un rapport destiné aux vérificateurs qui affichera tous les déplacements en avion ainsi que la classe utilisée pour chaque déplacement. Le rapport présentera également les frais d'hébergement (hôtel) et mettra en évidence les frais d'hébergement qui dépassent 700 $.

Commencer par afficher les données sous-jacentes

Faites un clic droit sur l'objet Analyse des dépenses (ligne d'élément/dossier) et sélectionnez NOUVEAU > RAPPORT.

• Ajoutez les champs suivant au rapport comme dimensions (BY) :
• Header (Segment) - Owner (Segment) – Expense Owner (Field)
• Header (Segment) – Report ID (Field)
• Header (Segment) – Report Name (Field)
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItemType (Segment) - Expense (Field)
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – Line Number (Field)
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – ParentID (Field)

(La mention « ParentID » indique que l'entrée appartient à une entrée mère.)

• Ajoutez le champ suivant au rapport comme mesure (SUM) :
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – Amount (Field)

Ajoutez un filtre afin d'afficher uniquement les tarifs aériens et les frais d'hébergement.

1. Cliquez sur la colonne Expense, puis cliquez sur PROMPT.
2. Dans l'invite, double-cliquez sur < VALUE >, sélectionnez le type < VALUE >CONSTANT, cliquez sur le menu déroulant Get values, puis ajoutez la valeur Airfaire.
3. Cliquez sur Insert After pour ajouter la condition OR.
4. Cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez . Choisissez la séquence <FIELD>Header (Segment) - LineItem (Segment) – ParentID (Field).
5. Cliquez sur Equal to et définissez la condition à Not missing (qui indique qu'il s'agit d'une entrée liée à un hôtel).
6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Create a Filtering Condition.

Ajouter la classe de service

1. Maintenant que nous avons vu les données, vous pouvez supprimer la colonne ParentID.



2. Pour ce client, ajoutez Header (Segment) – LineItem (Segment) – UserDefinedData (Segment) - ENTITYVALUE1 (Field) comme dimension. Cette étape est nécessaire afin de protéger la « jointure externe ».
3. Ajoutez ce champ comme dimension : Ajoutez ce champ comme dimension : Header (Segment) – LineItem (Segment) – UserDefinedData (Segment) – EntityValue1 (Segment) – Name (field).
4. Faites un clic droit sur le champ EntityValue1 et réglez la visibilité à Hide.

Regrouper les entrées liées aux hôtels sur une seule ligne

Il est possible de reconnaître les lignes liées aux tarifs aériens, car elles indiquent la classe de service.

1. Afin de regrouper les entrées liées aux hôtels sur une seule ligne, supprimez la colonne Expense.
2. Mettez la colonne ReportID en surbrillance, puis sélectionnez Line Break à partir du groupe Break dans l'onglet Field – ReportID.

Ajouter l'affichage des reçus

1. Ajoutez ce champ après la colonne ReportID : Header (Segment) - LineItem (Segment) – Date (Field)
2. Cliquez sur le champ HasReceipt, puis sélectionnez Hyperlinks à partir du groupe Links dans l'onglet Field – HasReceipt.
3. Cliquez sur REPORT, puis cliquez sur BROWSE.
4. Cliquez sur Standard Reports, puis sur Drivers.
5. Sélectionnez EXPENSE RECEIPTS. Cliquez sur OUVRIR.



6. Pour entrer un paramètre, cliquez sur la touche &. Entrez ReportID comme nom dans le champ Parameter Name. Sélectionnez ID du rapport comme Valeur.

Tester la visualisation détaillée des reçus

1. Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton RUN.
2. Dans la colonne HasReceipts, cliquez sur le nombre de reçus pour un rapport donné.
3. L'image du reçu devrait ensuite s'afficher dans une nouvelle fenêtre en format PDF.

Mettre en surbrillance les transactions de plus de 700 $

1. Faites un clic droit sur la colonne Amount et sélectionnez More, puis Traffic Light Conditions.



2. Cliquez sur le menu déroulant 0 à droite de Greater Than, puis saisissez 700.
3. Cliquez sur le bouton Style dans la barre de menus.
4. Faites passer la couleur de l'arrière-plan au rouge (décochez la boîte Transparent), puis cliquez sur OK.



5. Faites passer la couleur du texte au blanc.

Sauvegarder et exécuter le rapport

1. Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton Enregistrer. Enregistrez le rapport à cet emplacement : Contenu > [Nom de votre entreprise] > Mon contenu.
2. Attributs définis par l'utilisateur, visualisation de reçus et mise en forme conditionnelle — Rapport de vérification ».
3. Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton RUN.