Enregistrer et partager d’anciens rapports ad hoc

Une fois que vous avez créé un ancien rapport d’ANALYSES, vous pouvez l’enregistrer afin d’y accéder facilement plus tard. Vous pouvez également partager votre rapport enregistré avec d’autres membres de votre entreprise.

• Veuillez noter que les utilisateurs disposant des autorisations de base peuvent consulter et exécuter des rapports ad hoc dans la zone des rapports partagés du portail ANALYSES, mais pas les enregistrer.
• Pour plus de détails sur l’enregistrement et le partage des rapports dans notre nouvelle solution, Emburse Analytics, cliquez ici.

Enregistrer des rapports

Dans l’onglet ACCUEIL, sélectionnez votre format de rapport préféré (HTML, PDF).

Cliquez maintenant sur le bouton ENREGISTRER.

Dans la fenêtre contextuelle Enregistrer, utilisez le menu sur la gauche afin de sélectionner le dossier où vous voulez enregistrer votre rapport.

• Vous devez enregistrer le rapport dans Mon contenu, à l’intérieur du dossier au nom de votre organisation. Sinon, vous verrez un message d’erreur. Cependant, vous pouvez enregistrer dans n’importe quel sous-dossier créé auparavant dans Mon contenu.

Saisissez le nom du fichier et cliquez sur ENREGISTRER.

Pour modifier le nom du rapport, faites un clic droit sur le dossier Mon contenu et sélectionnez CHANGER LE TITRE.

Il existe deux façons d’ouvrir un rapport enregistré.

1. Pour générer un rapport comportant des données actualisées selon les mêmes paramètres, filtres et champs que vous avez sélectionnés à l’origine, vous n’avez qu’à cliquer sur le rapport.

2. Pour modifier le type de résultats (p. ex. les champs, la période, facturable ou non facturable), faites un clic droit et sélectionnez MODIFIER.

Cela lancera l’outil WebFOCUS InfoAssist, qui vous permettra de modifier l’objet pour personnaliser le rapport final.

Partager des rapports

Dans la fenêtre Rapports d’analyses, faites un clic droit sur le rapport à partager. Sélectionnez PARTAGER AVEC.

Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez faire votre choix à partir d’une liste de groupes mis sur pied par votre organisation, ou à partir d’une liste d’utilisateurs. Cliquez sur les flèches du centre pour ajouter des groupes ou des utilisateurs à la liste Partagé avec, puis cliquez sur OK.

Lorsque vous retournerez à la fenêtre Rapports d’analyses, vous verrez que votre rapport comportera désormais une icône qui indique qu’il a été partagé.

Les utilisateurs avec qui vous aurez partagé le rapport pourront le trouver dans un dossier contenant votre nom. Ce dossier se trouvera dans leurs dossiers Contenu partagé.