Rapports d’analyses standards et ad hoc au sein de l’ancienne application

Le lien RAPPORTS de Chrome River offre aux utilisateurs un accès aux anciens rapports standards et ad hoc directement à l’intérieur de l’application. Pour en savoir plus sur leur remplacement, la plateforme Emburse Analytics, cliquez ici. 

• Rapports standards : bien que les utilisateurs puissent toujours accéder aux rapports standards de Chrome River via le lien ANALYSES vers le portail WebFOCUS dans le menu, ces versions ne sont plus mises à jour ou maintenues. De plus, la fonctionnalité de rapports d’analyses intégrée à l’application permet aux utilisateurs de planifier des rapports standards, ce qui n’est pas disponible sur le portail WebFOCUS.

• Rapports ad hoc : il est également possible de consulter et d’exécuter les rapports spéciaux existants dans l’application. Toutefois, la création et l’édition de rapports ad hoc ne peuvent se faire que via le portail WebFOCUS.

Remarque : le lien relatif aux RAPPORTS de Chrome River n’est pas accessible à partir de l’appli mobile Chrome River.

Accéder aux rapports ad hoc

1. Cliquez sur l’icône de menu, puis cliquez sur RAPPORTS.

2. Cliquez sur l’onglet Ad Hoc. Cliquez sur MES RAPPORTS pour obtenir la liste de tous les rapports ad hoc que vous avez créés en utilisant le portail ANALYSES.

3. Cliquez sur EXÉCUTER LE RAPPORT pour exécuter le rapport ad hoc souhaité. Il s’ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur.

4. En bas de la liste, vous verrez tous les dossiers que vous avez créés dans le portail ANALYSES.

Cliquez sur l’icône à trois points pour renommer ou supprimer un dossier.

Toutes les modifications que vous faites ici dans l’application seront également reflétées dans le portail ANALYSES ; si vous supprimez un dossier, il sera définitivement supprimé.

5. Pour créer ou modifier un rapport ad hoc, vous devez accéder au portail ANALYSES par le menu de navigation situé à gauche.

Accéder aux rapports standard

1. Cliquez sur l’icône de menu, puis cliquez sur RAPPORTS.

2. Dans l’onglet Standard, cliquez sur un type de rapport (Dépense, Facture, Référence) pour afficher les rapports d’ANALYSES associés. Le nombre de rapports et de types de rapports affichés dépend de vos autorisations.

3. La section du haut vous permet d’ajouter un nom et une description au rapport, dans l’éventualité où vous souhaiteriez enregistrer le rapport en vue d’une utilisation ultérieure avec les paramètres que vous êtes sur le point de saisir.

Utilisez les flèches pour agrandir ou réduire les autres sections du rapport.

Pour obtenir des détails sur un rapport standard en particulier, voir Rapports d’ANALYSES standards disponibles.

Filtres de rapport standard

Certains rapports standards offrent l’option de filtre au haut de la page. Selon les paramètres de votre organisation, vous pouvez ajouter ou supprimer certains critères de filtre. La liste complète des critères n’est disponible que pour les administrateurs, qui peuvent rendre les critères disponibles sur les rapports standards individuels via Écran d’administration des ANALYSES. Si vous ne voyez pas les critères souhaités dans la liste, il se peut qu’il doive être ajouté par votre administrateur.

• Utilisez la liste défilante Date de la transaction pour sélectionner une période (dernier mois, dernier trimestre, cumul jusqu’à ce jour, etc.)
• Ou cliquez sur les cases de dates pour saisir des dates spécifiques.

Cliquez sur AJOUTER DES CRITÈRES DE FILTRE pour ajouter d’autres façons de filtrer les données. Sélectionnez les critères souhaités, puis cliquez sur AJOUTER.

Dans le cas des rapports standards offrant l’option d’ajouter le type de dépense comme filtre, vous pouvez sélectionner plus d’un type de dépenses à partir de la liste déroulante (un type à la fois) et rechercher des types de dépenses précis en entrant leurs noms en entier ou en partie.

Personnaliser les colonnes du rapport standard

Chaque rapport standard comporte un certain nombre de colonnes de rapports par défaut. Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser les colonnes, en fonction des paramètres de votre organisation. La liste complète des colonnes n’est disponible que pour les administrateurs, qui peuvent les rendre disponibles sur les rapports standards individuels via Écran d’administration des ANALYSES. Si vous ne voyez pas la colonne souhaitée dans la liste, il se peut qu’elle doive être ajoutée par votre administrateur.

1. Supprimer : Cliquez sur le X à gauche du nom de la colonne pour le supprimer du rapport.
2. Ajouter : Cliquez sur AJOUTER DES COLONNES pour sélectionner des colonnes supplémentaires pour le rapport.
3. Réorganiser : Appuyez sur l’image des trois lignes à la droite d’un nom de colonne et faites glisser le nom de la colonne pour le déplacer.
   
   

Certains rapports offrent une fonction REGROUPER PAR qui vous permet de combiner les résultats selon les critères du menu déroulant.

Format de sortie

Le panneau du format de sortie vous permet de déterminer le format dans lequel vous aimeriez visionner le rapport.

• HTML : Ouvre le rapport dans un nouvel onglet du navigateur.
• Rapport actif HTML : Conçu pour l’analyse hors ligne, vous permet d’interagir avec les données au moyen d’options d’analyse similaires à celles d’une feuille de travail Excel.
• XLSX : S’ouvre comme un fichier Excel.

• PDF : S’ouvre comme un fichier PDF.

Enregistrer un rapport standard comme modèle

Maintenant que vous avez personnalisé un rapport standard, vous pouvez l’enregistrer en tant que modèle pour l’utiliser plus tard et le partager avec d’autres utilisateurs. Pour connaître tous les détails, consultez la section Enregistrement et partage de rapports standards & ad hoc.