Utiliser une carte bancaire personnelle avec Emburse Enterprise

Outre ses associations avec les principaux fournisseurs de cartes bancaires d’entreprise, Emburse Enterprise peut accéder aux renseignements de nombreux établissements financiers afin d’importer automatiquement les transactions relatives aux dépenses de vos cartes bancaires personnelles. L’association d’une carte bancaire personnelle à Emburse Expense Enterprise vous permet de simplifier la saisie des dépenses, d’accroître l’exactitude des données et de ne pas oublier d’enregistrer vos dépenses.

Finicity, l’un des principaux fournisseurs de services de gestion financière personnelle en ligne sécurisée, est l’agrégateur de données financières qui alimente la fonction de carte bancaire personnelle d’Emburse Enterprise. Une fois que votre entreprise aura activé le service de carte bancaire personnelle d’Emburse Enterprise, les serveurs sécurisés de Finicity accèderont aux renseignements concernant votre carte bancaire personnelle et les conserveront. Seules vos transactions relatives aux dépenses sont transférées directement vers Emburse Enterprise par l’intermédiaire de votre ID unique. Aucune information d’identification personnelle ou de carte bancaire n’est conservée dans Emburse Enterprise, ce qui renforce la sécurité. Les frais d’abonnement mensuel pour cette fonctionnalité sont facturés directement à votre organisation.

Ajouter une carte de crédit personnelle

1. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de l’application, puis cliquez sur PARAMÈTRES DE COMPTE.

2. Cliquez sur PARAMÈTRES PERSONNELS, puis faites défiler jusqu’à Cartes de crédit. Cliquez sur AJOUTER UN COMPTE DE CARTE DE CRÉDIT PERSONNEL.

3. Utilisez la zone de recherche pour trouver l’émetteur de votre carte de crédit, ou cliquez sur l’une des banques populaires.

4. Cliquez sur IMPORTER LES TRANSACTIONS PAR CARTE PERSONNELLE.

5. Cliquez sur CONTINUER VERS FINICITY.

6. La passerelle s’ouvrira dans un nouvel onglet. Cliquez sur PROCHAIN.

7. Commencez à saisir le nom de votre établissement financier dans la zone de recherche, puis cliquez pour le sélectionner.

8. Cliquez sur SUIVANT pour vous connecter à votre institution financière. 

9. Saisissez les mêmes identifiants de connexion que vous utilisez pour accéder à votre compte de carte de crédit sur le site Web de l’institution financière, puis cliquez sur ENVOYER.

• Remarque : Aucune de ces informations n’est stockée dans Emburse Expense Enterprise. Elles servent uniquement à vérifier en ligne que vous avez accès au compte financier.

10. Cochez la case pour sélectionner la carte de crédit émise par la banque que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur ENREGISTRER.

11. Vérifiez le compte que vous avez connecté et, s’il est correct, cliquez sur ENVOYER.

• Il n’est pas recommandé d’ajouter plus d’un compte à la fois. Pour ajouter un nouveau compte, effectuez cette configuration, puis revenez à l’étape 2.

12. La fenêtre du navigateur se ferme. De retour dans Emburse Enterprise, vérifiez le compte ajouté sur l’écran Passerelle de cartes. Si tout est correct, cliquez sur CONFIRMER.

13. Dans le message Inscription réussie, cliquez sur FERMER.

14. La carte figurera désormais dans la liste Cartes de crédit dans vos paramètres avec un statut « active ».

15. Pour afficher les transactions effectuées à partir de la ou des cartes de crédit personnelles associées à votre compte, accédez à Portefeuille électronique et cliquez sur COMPTE PERSONNEL.

• Remarque : les transactions sont extraites périodiquement tout au long de la journée. Il peut y avoir un délai entre la connexion de votre carte et les transactions apparaissant dans le portefeuille électronique.

Réautoriser la carte de crédit déconnectée

Si le système rencontre un problème de connexion à votre banque (p. ex., si vous avez changé votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe sur le site Web de la banque), vous recevrez une notification « Carte de crédit personnelle déconnectée » par e-mail vous demandant de mettre à jour vos identifiants. Vous verrez également un libellé « Déconnecté » dans la colonne Statut de l’écran Paramètres.

1. Cliquez sur les trois points et sélectionnez RÉAUTORISER.

2. Suivez les instructions de la section Ajouter une carte de crédit personnelle ci-dessus, en commençant par l’étape 3.

supprimer une carte de crédit

Pour supprimer une carte bancaire de votre compte Emburse Enterprise, cliquez sur les trois points à côté de la carte, puis sélectionnez SUPPRIMER.

Dans la fenêtre contextuelle de confirmation, cliquez sur SUPPRIMER.