Cartes de crédit personnelles

Outre ses associations avec les principaux fournisseurs de cartes de crédit d'entreprise, Chrome River peut accéder aux renseignements de nombreuses institutions financières afin d'importer automatiquement les transactions relatives aux dépenses de vos cartes de crédit personnelles. L'association d'une carte de crédit personnelle à Chrome River EXPENSE vous permet de simplifier la saisie des dépenses, d'accroître l'exactitude des données et de ne pas oublier de déclarer vos dépenses.

Finicity, l’un des principaux fournisseurs de services de gestion financière personnelle en ligne sécurisée, est l’agrégateur de données financières qui alimente la fonction de carte de crédit personnelle de Chrome River. Une fois que votre organisation a activé le service de carte de crédit personnelle de Chrome River, les serveurs sécurisés de Finicity accèderont aux renseignements concernant votre carte de crédit personnelle et les conserveront. Seules vos transactions relatives aux dépenses sont transférées directement vers Chrome River par l'intermédiaire de votre ID unique. Aucune information d'identification personnelle ou de carte de crédit n'est conservée dans Chrome River, ce qui renforce davantage la sécurité. Les frais d'abonnement mensuel pour cette fonctionnalité sont facturés directement à votre organisation.

Ajouter une carte de crédit personnelle

1. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de l’application, puis cliquez sur PARAMÈTRES DE COMPTE.

2 Cliquez sur PARAMÈTRES PERSONNELS, puis faites défiler jusqu’à Cartes de crédit. Cliquez sur AJOUTER UN COMPTE DE CARTE DE CRÉDIT PERSONNEL.

3 Lisez les conditions générales relatives à l'inscription du compte de transfert de données. Si vous êtes d’accord, cochez J’ACCEPTE et cliquez sur ACCEPTER. La fonctionnalité de carte de crédit est maintenant activée.

4. Utilisez la zone de recherche pour trouver l’émetteur de votre carte de crédit, ou cliquez sur l’une des banques populaires.

5. Il vous sera demandé de saisir les mêmes identifiants de connexion que ceux que vous utilisez pour accéder à votre compte de carte de crédit sur le site Web de la banque.

• Note : Aucune de ces informations n'est stockée dans Chrome River EXPENSE. Elles servent uniquement à vérifier en ligne que vous avez accès au compte financier.

Votre banque peut exiger une autre étape d'autorisation, comme celle de répondre à une question de sécurité ou d'entrer un code qui vous est envoyé par message texte ou par courriel.

6. Cochez la ou les cases pour sélectionner les cartes émises par la banque que vous voulez ajouter. Vous pouvez également spécifier la date à partir de laquelle vous souhaitez commencer le téléchargement des transactions.

Cliquez sur AJOUTER UNE CARTE.

7. La ou les cartes figureront maintenant dans la liste Cartes de crédit de vos paramètres. Veuillez noter que le statut sera « Premier téléchargement en attente » jusqu'à ce que le premier téléchargement soit terminé.

8. Pour afficher les transactions effectuées à partir de la ou des cartes de crédit personnelles associées à votre compte, accédez à Portefeuille électronique et cliquez sur COMPTE PERSONNEL.

Modifier le pseudonyme

Vous pouvez modifier le nom de chaque carte de crédit à l’intérieur de Chrome River pour les rendre plus faciles à trouver.

1. Cliquez sur MODIFIER LE PSEUDONYME.

2 Modifiez le pseudonyme et cliquez sur ENVOYER.

Mettre à jour les identifiants

Si le système rencontre un problème de connexion à votre banque (par exemple, si vous avez changé votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe sur le site Web de la banque), vous recevrez une notification par courriel vous demandant de mettre à jour vos identifiants et vous verrez un message d'erreur à l'écran des paramètres.

1. Cliquez sur METTRE À JOUR LES IDENTIFIANTS.

2 Saisissez les identifiants corrects et cliquez sur ENVOYER.

Supprimer une carte de crédit

Pour supprimer simplement une carte de crédit de votre compte Chrome River, cliquez sur le X à gauche des détails de la carte de crédit.

Dans la fenêtre contextuelle de confirmation, cliquez sur OK.

Pour supprimer toutes les données de votre compte de carte de crédit, cliquez sur SUPPRIMER LES DONNÉES DU COMPTE. Notez que vous devrez recommencer à l'étape 1 si vous décidez plus tard d'ajouter des cartes de crédit personnelles à votre compte.

Dans la fenêtre contextuelle de confirmation, cliquez sur OK.