Lektion 7: Ein Bedingungsfeld definieren – Jahresvergleich

In dieser Lektion analysieren wir die Ausgaben für Mahlzeiten über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Person.

Neue Reisekostenabrechnung erstellen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt Ausgabenanalyse (Belegposition/Zuordnung) und wählen Sie NEU > BERICHT.

Fügen Sie die folgende Spalte als Dimensionen zum Bericht hinzu (Von):
Header (Segment) - Owner (Segment) – Expense Owner (Field)
Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItemType (Segment) – Expense (Feld)
Fügen Sie die folgende Spalte als Maße zum Bericht hinzu (Summe):
Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItem_Matter (Segment) - Amount (Field)

Ein fakturierbares/nicht fakturierbares Feld erstellen

Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste in der Registerkarte Daten in der Gruppe Berechnung auf die Option Detail (definieren).
Ändern Sie den Feld namen zu Fakturierbar.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Format.
Ändern Sie den Feld typ zu Alphanumerisch und die Gesamtlänge zu 12.
Klicken Sie auf OK im Fenster Feldformatoptionen für (Fakturierbar). Schließen Sie NICHT das Fenster Detailfeld (DEFINIEREN).

IF-Bedingung eingeben

Wählen Sie mit den Rechner-Schaltflächen im Fenster Detailfeld (DEFINIEREN) die IF-Schalftfläche.
Doppelklicken Sie mit der Kachelansicht rechts auf Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItem_Matter (Segment) – Matter (Segment) – IsBillable (Feld).
Wählen Sie die Schaltfläche = auf den Rechner-Schaltflächen.
Geben Sie auf der Tastatur oder im Nummernblock 1 ein.
Wählen Sie die THEN-Schaltfläche auf den Rechner-Schaltflächen.
Geben Sie 'Billable' ein (stellen Sie sicher, dass es in einfachen Anführungszeichen steht).
Wählen Sie die ELSE-Schaltfläche auf den Rechner-Schaltflächen.
Geben Sie 'Nonbillable' ein (stellen Sie sicher, dass es in einfachen Anführungszeichen steht). Im Feld sollte Folgendes stehen:

IF HEADERLINEITEMMATTER.Matter.ISBILLABLE EQ 1 THEN 'Billable' ELSE 'Nonbillable'

Klicken Sie auf OK im Fenster Detailfeld (DEFINIEREN).

Aufforderungsfilter für das neue Fakturierbar-Feld erstellen

Das neue Fakturierbar-Feld sollte sich am Ende von Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItem_Matter (Segment) – Matter (Segment) befinden. Fügen Sie das Feld als ein Maß (SUM) hinzu.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Fakturierbar im Abfragebereich. Wählen Sie Filterwerte.

Doppelklicken Sie auf < Value > und wählen Sie Parameter für den Typ.
Geben Sie als Namen Fakturierbar ein. Geben Sie als Beschreibung Zuordnungstyp ein: Hinweis: Bei Namen wird auf Groß- und Kleinschreibung geachtet.
Klicken Sie auf die Schaltfläche STATISCH.
Setzen Sie ein Häkchen bei Mehrere Werte bei Runtime wählen.
Klicken Sie auf WERTE EINHOLEN und wählen Sie ALLE.
Wählen Sie in der Liste Fakturierbar aus und klicken Sie auf den blauen Doppelpfeil, um es zum Feld auf der rechten Seite hinzuzufügen. Wiederholen Sie dies für Nicht fakturierbar.
Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen.

Feld für den Wert der Ausgaben von 2014 erstellen

Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste in der Registerkarte Daten in der Gruppe Berechnung auf die Option Detail (definieren).
Ändern Sie den Feldnamen zu Year2014.
Wählen Sie die IF-Schaltfläche auf den Rechner-Schaltflächen.
Doppelklicken Sie bei der Kachelansicht rechts auf Header (Segment) – LineItem (Segment) – Transaction Year (Feld).
Wählen Sie die Schaltfläche = auf den Rechner-Schaltflächen.
Geben Sie über die Rechner-Schaltflächen 2014 ein.
Wählen Sie die THEN-Schaltfläche auf den Rechner-Schaltflächen.
Doppelklicken Sie bei der Kachelansicht rechts auf Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItem_Matter (Segment) – Amount (Feld).
Wählen Sie die ELSE-Schaltfläche auf den Rechner-Schaltflächen.
Geben Sie über die Rechner-Schaltflächen 0 ein. Im Feld sollte Folgendes stehen: IF HEADERLINEMATTER.LineItem.TransactionYear EQ 2014 THEN HEADERLINEMATTER.LineItem_Matter.AMOUNTSPENTCONVERTED ELSE 0
Kopieren Sie die IF-Angabe (mit Strg + C).
Klicken Sie auf OK, um das Fenster Detailfeld (DEFINIEREN) zu schließen.

Dieses Feld sollte unter Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItem_Matter (Segment) zu sehen sein. Fügen Sie das Feld als ein Maß (SUM) hinzu.

Feld für den Wert der Ausgaben von 2015 erstellen

Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste in der Registerkarte Daten in der Gruppe Berechnung auf die Option Detail (definieren).
Ändern Sie den Feldnamen zu Year2015.
Wiederholen Sie den Vorgang aus dem letzten Schritt oder kopieren Sie die gesamte IF-Bedingung aus dem letzten Schritt.
Ändern Sie das Jahr zu 2015 in der IF-Bedingung. Im Feld sollte Folgendes stehen: IF HEADERLINEMATTER.LineItem.TransactionYear EQ 2015 THEN HEADERLINEMATTER.LineItem_Matter.AMOUNTSPENTCONVERTED ELSE 0
Klicken Sie auf OK, um das Fenster Detailfeld (DEFINIEREN) zu schließen.

Dieses Feld sollte unter Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItem_Matter (Segment) zu sehen sein. Fügen Sie das Feld als ein Maß (SUM) hinzu.

Feld für die Differenz zwischen Year2014 und Year2015 erstellen

Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste in der Registerkarte Daten in der Gruppe Berechnung auf die Option Detail (definieren).
Ändern Sie den Feldnamen zu YearDiff.
Doppelklicken Sie auf Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItem_Matter (Segment) – Year2015 (Feld).
Wählen Sie die Schaltfläche – (Minuszeichen) auf den Rechner-Schaltflächen.
Doppelklicken Sie auf Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItem_Matter (Segment) – Year2014 (Feld).
Klicken Sie auf OK, um das Fenster Detailfeld (DEFINIEREN) zu schließen.

Dieses Feld sollte unter Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItem_Matter (Segment) zu sehen sein. Fügen Sie das Feld als ein Measure (SUMME) hinzu, um die Berechnung zu bestätigen.

Felder und Zwischensumme ausblenden

Wenn die YearDiff-Berechnungen stimmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalten Billable, Year2014 und Year2015 und ändern Sie die Visibility zu Hide, um sie so zu verbergen.

Wählen Sie die Spalte Expense Owner (Reisender).
Klicken Sie in der Registerkarte Feld – Reisender in der Gruppe Break auf ZWISCHENSUMME.

Bericht-Footer hinzufügen

Wählen Sie in der Registerkarte Start in der Gruppe Bericht im Dropdown-Menü Header & Footer& die Option Bericht-Footer.
Löschen Sie „Enter text here“ und geben Sie Folgendes ein: Selection: &Fakturierbar
Klicken Sie auf OK, um das Fenster Header & Footer zu schließen.

Bericht speichern und ausführen

Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche Speichern. Speichern Sie den Bericht hier: Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte.
Nennen Sie den Bericht „Lektion 7 – Ein Bedingungsfeld definieren – Jahresvergleich“.
Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche Ausführen.
Wählen Sie den Zuordnungstypparameter.
Klicken Sie auf Ausführen.