Zum Hauptinhalt gehen

Lektion 2: Aufschlüsselungsbericht erstellen

In dieser Lektion erstellen wir einen Aufschlüsselungsbericht für die in Lektion 1: Eine zusammenfassende Reisekostenabrechnung erstellen erstellte RKA. In Lektion 1 haben wir eine zusammenfassende RKA erstellt. Um zusätzliche Informationen über jede einzelne Reisekostenabrechnung zu sehen, können wir einen Aufschlüsselungsbericht für zusätzliche Ausgabeninformationen erstellen.

Diese Lektion besteht aus zwei Teilen. Zunächst erstellen wir einen Aufschlüsselungsbericht, um die Daten einer RKA anzuzeigen (RKA-Nummer, Geschäftszweck der Ausgabe, Betrag). Anschließend verknüpfen wir diesen Aufschlüsselungsbericht mit der in Lektion 1 erstellten RKA.

Teil 1 – Aufschlüsselungsbericht erstellen

Neuen Detailbericht erstellen – Dimensionen hinzufügen

Öffnen Sie das Objekt „Ausgabenanalyse (Belegposition/Zuordnung)“.

Fügen Sie die folgenden Dimensionen durch Ziehen zum Abschnitt „Von“ im Abfragebereich hinzu:

  • Header (Segment) - Report Number (field).
  • LineItem (Segment) - LineItemType (Segment) – Expense (field).
  • LineItem (Segment) - Business Purpose (field).

Maß und Zwischensumme hinzufügen

  1. Fügen Sie LineItem (segment) – Amount (Feld) als ein Maß (als Summe ablegen) hinzu.
  2. Wählen Sie die Spalte Berichtnummer.
  3. Wählen Sie im Menü Feld – Berichtnummer im Abschnitt Trennung die Option Zwischensumme.

Filter für Berichtnummer hinzufügen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Berichtnummer im Abfragebereich und wählen Sie Filterwerte.

Filteraufforderung erstellen

  1. Doppelklicken Sie auf < Value >, um daraus ein Drop-down-Feld zu machen.

  2. Klicken Sie auf den Pfeil, um Ihre Optionen zu sehen, und wählen Sie dann PARAMETER im Drop-down-Feld Type.

  3. Falls gewünscht können Sie die Beschreibung zur besseren Lesbarkeit ändern.
  4. Klicken Sie in der Dialogmenüleiste auf OK und erneut auf OK im Fenster Filterbedingung erstellen.

Bericht speichern

  1. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche Speichern.
  2. Speichern Sie den Bericht hier: Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte.
  3. Nennen Sie den Bericht „Lektion 2 – Aufschlüsselungsbericht“.
  4. Verlassen Sie InfoAssist.

Teil 2 – Aufschlüsselungsbericht mit RKA aus Lektion 1 verknüpfen

Suchen Sie im Analytics-Berichte-Dashboard die RKA, die Sie in Lektion 1: Eine zusammenfassende Reisekostenabrechnung erstellen erstellt haben, indem Sie zu INHALTE > [Name Ihres Unternehmens] > MEINE INHALTE > Lektion 1 – Zusammenfassende Reisekostenabrechnung navigieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Lektion 1 – Zusammenfassende Reisekostenabrechnung und wählen Sie BEARBEITEN.

Berichtnummer als verborgene Spalte hinzufügen

  1. Fügen Sie Header (Segment) – Report ID (Feld) als Dimension hinzu.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte Report-ID und wählen Sie Sichtbarkeit > Ausblenden.

Aufschlüsselungsverknüpfung erstellen

  1. Wählen Sie die Spalte Berichtname.
  2. Klicken Sie in der Registerkarte Feld – Berichtname in der Gruppe Links auf Hyperlink.

Aufschlüsselungsverfahren eingeben

  1. Wählen Sie Bericht.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen. Wählen Sie Lektion 2 – Aufschlüsselungsbericht und klicken Sie auf OK.
  3. Klicken Sie auf das blau-weiße Und-Zeichen (&), um einen Parameter einzugeben.

Parameter eingeben

  1. Geben Sie als Namen REPORTID ein. Der Name muss genau wie die Parameterbeschreibung aus Schritt 2 in Filteraufforderung erstellen formatiert sein (nur Großbuchstaben, Anfangsbuchstabe groß, Kleinbuchstaben usw.).
  2. Wählen Sie als Typ Feld.
  3. Wählen Sie als Wert ReportID.
  4. Klicken Sie auf OK im Fenster Aufschlüsselungsparameter.
  5. Klicken Sie auf OK im Fenster Aufschlüsselung.

Bericht ausführen

  1. Speichern Sie den Bericht, indem Sie auf die Schaltfläche SPEICHERN in der Schnellzugriffsleiste klicken.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche AUSFÜHREN in der Schnellzugriffsleiste. Beachten Sie, dass Aufschlsüselungslinks nur bei der HTML-Ausgabe funktionieren, nicht bei der Excel-Ausgabe (xls).

  3. Klicken Sie im Bericht auf einen RKA-Namen, um den Aufschlüsselungsbericht auszuführen.

  4. Die Aufschlüsselung wird in einem neuen Fenster geöffnet und zeigt Details der gewählten Reisekostenabrechnung an.

War dieser Beitrag hilfreich?