Lektion 19: Abrechnungen für Mahlzeiten mit Zuordnungen

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen ANALYTICS-Bericht zu Mahlzeiten erstellt – insbesondere zu den zugehörigen Zuordnungen.

Neue Reisekostenabrechnung erstellen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt Ausgabenanalyse (Belegposition/Zuordnung) und wählen Sie NEU > BERICHT.

• Fügen Sie folgende Felder als Dimensionen zum Bericht hinzu (VON):
• Header (Segment) - Owner (Segment) – Expense Owner (Field)
• Header (Segment) - ReportID
• Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItemType (Segment) – Expense (Feld)

Filter zur Anzeige von Essensausgaben erstellen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Ausgabe und wählen Sie Filterwerte.

2 Doppelklicken Sie im Fenster Filterbedingung erstellen auf IST GLEICH und wählen Sie IN LISTE.

3 Klicken Sie auf WERT und prüfen Sie, dass der Typ KONSTANTE ist.

4. Klicken Sie auf WERTE EINHOLEN und wählen Sie ALLE. Fügen Sie dann Frühstück, Mittagessen und Abendessen als Filterwerte hinzu.

5. Klicken Sie im Fenster „Filterbedingung erstellen“ auf OK.

• Fügen Sie folgende Felder als Maße zum Bericht hinzu (SUM):

• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItem Matter (Segment) – Amount
• HINWEIS: Wenn es für den Betrag eine aufgeteilte Zuordnung gibt, zeigt die Abrechnung die Aufschlüsselung der Zuordnungen an.
• Fügen Sie folgende Felder als Dimensionen (VON) zum Bericht hinzu, um Informationen zu externen Gästen zu erhalten:
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItem Matter (Segment) – Matter (Segment) – Matter Number
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItem Matter (Segment) – Matter (Segment) – Matter Description

Werte für jede Belegposition wiederholen

Im obigen Beispiel werden Werte wie „Reisender“ und „Report-ID“ für jede Gruppe Belegpositionen nur einmal aufgeführt. Mit folgenden Schritten können Sie sie für jede Belegposition anzeigen lassen:

Wählen Sie in der Registerkarte Format in der Gruppe Funktionen die Option REPEAT SORT VALUE.

Ausgabeformat zu Excel ändern

Der Bericht wird standardmäßig im HTML-Format ausgegeben. Um stattdessen eine Excel-Datei zu erhalten, klicken Sie auf die Registerkarte Format und wählen Sie EXCEL in der Gruppe Ausgabetypen.

Bericht speichern und ausführen

1. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche Speichern. Speichern Sie den Bericht hier: Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte.

2 Nennen Sie den Bericht „Lektion 19: Abrechnungen für Mahlzeiten mit Zuordnungen“.

3 Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche AUSFÜHREN.