Lektion 4: Datumsfilter erstellen

In dieser Lektion erstellen wir einen neuen Bericht mit Datumsparametern.

Neue Reisekostenabrechnung erstellen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt Ausgabenanalyse (Belegposition/Zuordnung) und wählen Sie NEU > BERICHT.

• Fügen Sie die folgenden Spalten als Dimensionen zum Bericht hinzu (VON):
• Header (Segment) - Owner (Segment) - Expense Owner (Field)
• Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItemType (Segment) – Expense (Feld)
• Header (Segment) – LineItem (Segment) – Date (Feld)
• Fügen Sie die folgende Spalte als Maß hinzu (Summe):
• Header (Segment) – LineItem (Segment) – Amount (Feld)

Aufforderung hinzufügen

1. Wählen Sie die Spalte Datum.
2. Klicken Sie in der Registerkarte Feld – Datum in der Gruppe Filter auf Aufforderung.

Aufforderung für Startdatum erstellen

1. Wenn sich das Fenster Filterbedingung erstellen öffnet, doppelklicken Sie auf WERT.
2. Prüfen Sie, dass der Typ im Drop-down-Menü PARAMETER lautet.
3. Geben Sie in den Feldern Name und Beschreibung STARTDATE ein.
4. Klicken Sie auf OK.



5. Klicken Sie jetzt auf IST GLEICH.
6. Wählen Sie GRÖẞER ALS ODER IST GLEICH und doppelklicken Sie darauf.
7. Klicken Sie auf OK. Der Filter erscheint im Filterbereich über dem Abfragenbereich.

Eingabeaufforderung für Enddatum erstellen

1. Klicken Sie im Filterbereich erneut auf AUFFORDERUNG.
2. Wenn sich das Fenster Filterbedingung erstellen öffnet, doppelklicken Sie auf WERT in der neuen Aufforderungszeile WO, die unter dem Filter für das Startdatum erstellt wurde.
3. Prüfen Sie, dass der Typ PARAMETER lautet.
4. Geben Sie in den Feldern Name und Beschreibung ENDDATE ein.
5. Klicken Sie auf OK.



6. Doppelklicken Sie jetzt auf IST GLEICH.

7. Wählen Sie WENIGER ALS ODER IST GLEICH und doppelklicken Sie darauf.

8. Klicken Sie auf OK. Der Filter erscheint im Filterbereich über dem Abfragenbereich.

Bericht ausführen

1. Klicken Sie auf Ausführen in der Schnellzugriffsleiste.
2. Datumsparameter eingeben
3. Klicken Sie auf Ausführen. Stellen Sie sicher, dass die Daten stimmen.

Bekanntes Problem: Manchmal erscheint der Datumsparameter nicht als ein Texteingabefeld. Öffnen Sie in diesem Fall den Filter erneut (siehe nächster Schritt) und setzen Sie den Aufforderungstyp durch Texteingabe mit „Texteingabe (einfach)“ auf „Aufforderung“ zurück.

Bericht

Filter ändern, ausschließen oder löschen

1. Finden Sie die Filter im Filterbereich.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Filter und wählen Sie

• BEARBEITEN: Ändern Sie die Parameter des Filters.
• LÖSCHEN: Entfernen Sie den Filter.
• AUSSCHLIEẞEN: Erstellen Sie die RKA ohne den gewählten Filter, aber behalten Sie den Filter zur späteren Verwendung.

Ein Datum als ein Maß behandeln

Wir sammeln alle Ausgaben pro Person und fügen eine Zwischensumme für jede Person hinzu.

1. Verschieben Sie das Feld „Datum“ aus dem Feld-Container VON zum Feld-Container Summe. So wird das Feld von einer Dimension zu einem Maß geändert.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Datum und ändern Sie die Sichtbarkeit zu Ausblenden.
3. Markieren Sie die Spalte Reisender.
4. Klicken Sie in der Registerkarte Feld – Reisender in der Gruppe Break auf Subtotal.

Kopfzeile eines Berichts mit Variablen erstellen

1. Klicken Sie in der Registerkarte Start in der Gruppe Bericht auf das Drop-down-Menü neben Header & Footer& und wählen Sie Report Header.
2. Ersetzen Sie „Enter text here“ durch Ausgabenübersicht vom &STARTDATE bis zum &ENDDATE. Verwenden Sie das Und-Zeichen vor den Variablennamen und nutzen Sie die gleiche Groß- und Kleinschreibung wie bei Erstellung der Filter.
3. Klicken Sie auf OK.

Bericht ausführen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen in der Schnellzugriffsleiste.
2. Geben Sie die Datumsparameter ein und klicken Sie auf Ausführen.

Bericht speichern

1. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche Speichern. Speichern Sie den Bericht hier: Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte.
2. Nennen Sie den Bericht „Lektion 4 – Datumsfilter erstellen“.
3. Verlassen Sie InfoAssist.