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Lektion 16: Erweiterte Diagramme – Compliance-Warnungen nach Person mit Aufschlüsselung

Wir wollen ein Diagramm, das Compliance-Nachrichten für jede Person anzeigt. Wir vergleichen zwei Jahre, um zu sehen, ob sich Probleme verstärken. Wir wollen vom Diagramm in einen Bericht aufschlüsseln können.

Aufschlüsselungsbericht erstellen

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt Ausgabenanalyse (Belegposition/Zuordnung) und wählen Sie NEU > BERICHT.
  2. Fügen Sie folgende Felder als Dimensionen hinzu:
  • Header (Segment) – OwnerFlat (Segment) – CUSTOMERUNIQUEID (Feld)
  • Header (Segment) – OwnerFlat (Segment) – EXPENSEOWNER (Feld)
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – Transaction Year (Feld)
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – Compliance (Segment) – ComplianceMessage (Segment) – CompMessageDescription (Segment) – THEVALUESHORT (Feld)
  1. Fügen Sie folgendes Feld als Maß hinzu:
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – Compliance (Segment) – ComplianceMessage (Segment) – CompMessageDescription (Segment) – MESSAGEID (Feld)
  1. Ändern Sie die Aggregierungsfunktion SUMME zu Anzahl.
  • HINWEIS: Sie können die Spaltentitel ändern, wenn Sie möchten.

Aufforderungsfilter erstellen

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf CUSTOMERUNIQUEID und wählen Sie Filterwerte.
  2. Ändern Sie den < VALUE >-Typ zu < VALUE >Parameter und die Beschreibung zu CustomerID. Klicken Sie auf OK.
  3. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche SPEICHERN. Speichern Sie das Diagramm hier: Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte.
  4. Nennen Sie den Bericht „Lektion 16 – Erweiterte Diagramme – Compliance-Warnungen nach Person mit Aufschlüsselung – Teil 2“.
  5. Schließen Sie InfoAssist.

Einfaches Diagramm erstellen

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt Ausgabenanalyse (Belegposition/Zuordnung) und wählen Sie NEW > CHART (NEU > DIAGRAMM).

  2. Fügen Sie Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItemType (Segment) – Expense (Feld) zur X-Achse hinzu. Ändern Sie die Sichtbarkeit zu Ausblenden.
  3. Setzen Sie Header (Segment) – OwnerFlat (Segment) – CUSTOMERUNIQUEID (Feld) auf die X-Achse. Das ist die Zeitnehmer-Nummer oder Mitarbeiter-ID. Wir verwenden sie statt des Namens, damit sie als Parameter später an einen Aufschlüsselungsbericht weitergegeben werden kann.
  4. Legen Sie Header (Segment) – LineItem (Segment) – Compliance (Segment) – ComplianceMessage (Segment) – MESSAGEID (Feld) als Maß fest. Ändern Sie dann die Aggregierungsfunktion SUMME zu Anzahl.
  5. Legen Sie Header (Segment) – LineItem (Segment) – TransactionYear (Feld) als Legende (Serie) fest.

Datenlabel und -typ festlegen

  1. Klicken Sie in der Registerkarte Serie in der Gruppe Eigenschaften auf die Schaltfläche Datenlabel und legen Sie den Ort als „Über“ fest, um Datenlabel für jede Leiste zu aktivieren.
  2. Wechseln Sie in der Registerkarte Serie unter der Gruppe Auswahl in der Drop-down-Auswahl von „Alle Series“ zu Series 1 – 2012.
  3. Klicken Sie in der Registerkarte Serie in der Gruppe Eigenschaften auf die Drop-down-Auswahl Type und wählen Sie „Line“. Damit wird aus der 2012-Serie ein Liniendiagramm, während die 2011-Serie ein Säulendiagramm bleibt.

Titel und Design ändern

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld MESSAGEID und ändern Sie den Titel zu Anzahl Compliance-Warnungen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld CUSTOMERUNIQUEID und ändern Sie den Titel zu Zeitnehmer.
  3. Wählen Sie in der Registerkarte Start in der Gruppe Bericht die Option Design. Wählen Sie die Vorlage ENgradient_combine.sty.
  4. Fügen Sie eine Kopfzeile für Compliance-Fehler nach Jahr hinzu.
  5. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche SPEICHERN. Speichern Sie das Diagramm hier: Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte.
  6. Nennen Sie den Bericht „Lektion 16 – Erweiterte Diagramme – Compliance-Warnungen nach Person mit Aufschlüsselung“.

Aufschlüsselungsbericht mit Diagramm verknüpfen

  1. Klicken Sie auf das Feld MESSAGEID im Feld-Container Maß (Summe). Klicken Sie in der Registerkarte Feld – MESSAGEID in der Gruppe Links auf Hyperlink.
  2. Wählen Sie Bericht.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen. Wählen Sie den Bericht Lektion 16 – Erweiterte Diagramme – Compliance-Warnungen nach Person mit Aufschlüsselung – Teil 2.
  4. Klicken Sie auf das blau-weiße Und-Zeichen (&), um einen Parameter einzugeben.
  5. Geben Sie als Namen Kunden-ID ein. Der Name muss genau wie die Parameterbeschreibung aus dieser Lektion formatiert sein (nur Großbuchstaben, Anfangsbuchstabe groß, Kleinbuchstaben usw.).
  6. Wählen Sie als Typ Feld.
  7. Wählen Sie als Wert CUSTOMERUNIQUEID.
  8. Führen Sie den Bericht aus. Klicken Sie auf eine der Leisten, um zu prüfen, dass der Bericht tatsächlich angezeigt wird.

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