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Lektion 15: Einfache Diagramme – Nicht fakturierbare Ausgaben nach Jahr

Ziel dieser Lektion ist es, ein Säulendiagramm zu erstellen, das nicht fakturierbare Ausgaben für zwei Jahre nach Typ vergleicht. Außerdem sehen wir uns die Aufschlüsselung nach Büro an.

Einfaches Diagramm erstellen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt Ausgabenanalyse (Belegposition/Zuordnung) und wählen Sie NEW > CHART (NEU > DIAGRAMM).

Dimension und Maß hinzufügen

  1. Fügen Sie Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItemType (Segment) – Expense (Feld) zur X-Achse hinzu. So wird jeder Ausgabentyp auf der X-Achse aufgeführt. Später können wir uns mit dem Umgang mit zu vielen Ausgabentypen beschäftigen.
  2. Fügen Sie Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItem_Matter (Segment) – Amount (Feld) als Maß hinzu. Da wir später nach Zuordnung filtern, müssen wir sicherstellen, dass wir den Betrag aus LineItem_Matter (Segment) und nicht LineItem (Segment) erhalten.

Transaktionsjahr als Serie hinzufügen

Wir möchten sehen, wie sich die Ausgaben über einen Zeitraum von zwei Jahren verändert haben. Fügen Sie hierzu Header (Segment) – LineItem (Segment) – TransactionYear (Feld) als eine Legende (Serie) hinzu.

Filter zur Anzeige von nur nicht fakturierbaren Zuordnungen hinzufügen

  1. Wählen Sie in der Registerkarte Daten in der Gruppe Filter die Option FILTER.
  2. Erstellen Sie eine Where-Bedingung.
  • Legen Sie als <Field>Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItem_Matter (Segment) – Matter (Segment) – IsBillable (Feld) fest.
  • Die Bedingung lautet Ist gleich.
  • Legen Sie für die < Value >-Konstante < Value >0 fest. In der Beispieldatenbank gibt dies an, dass die Zuordnung nicht fakturierbar ist. Bei Ihren Daten haben Sie möglicherweise andere Kriterien (z. B. dass GLAccount leer ist).

Diagrammdarstellung ändern

  1. Damit die vielen Ausgabentypen besser ins Fenster passen, müssen wir die Position der Ausgabenlabel auf der X-Achse ändern. Wählen Sie in der Registerkarte Format in der Gruppe Label die Option Axes im Drop-down-Menü.
  2. Wählen Sie Horizontale Achse > Horizontale Label drehen > 45.

Design ändern und Titel hinzufügen

  1. Wählen Sie in der Registerkarte Start in der Gruppe Bericht die Option Header & Footer im Drop-down-Menü. Fügen Sie eine Kopfzeile für Nicht fakturierbare Ausgaben hinzu.
  2. Wählen Sie in der Registerkarte Start in der Gruppe Bericht die Option Design. Klicken Sie im Fenster auf Bibliotheken > Vorlagen. Wählen Sie ENgradient_combine.sty und klicken Sie auf ÖFFNEN.

Diagramm für jedes Büro erstellen

  1. Erstellen Sie zunächst die Reisekostenabrechnung für das gesamte Unternehmen.
  2. Jetzt können wir ein Diagramm für jedes Büro erstellen, basierend auf der „Büro“-Liste des Reisenden. Hierzu verwenden wir Header (Segment) – OwnerFlat (Segment) – OwnerFlatEntity (Segment). Dieses Segment wurde erstellt, um den Zugriff auf Personenlistendaten zu vereinfachen.
  • Ziehen Sie Header (Segment) – OwnerFlat (Segment) – OwnerFlatEntity (Segment) – OFFICE (Feld) zum Feld-Container Multi-Diagramm.

Diagramm speichern und ausführen

  1. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche SPEICHERN. Speichern Sie das Diagramm hier: Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte.
  2. Nennen Sie den Bericht „Lektion 15 – Einfache Diagramme – Nicht fakturierbare Ausgaben nach Jahr“.
  3. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche AUSFÜHREN. Sie erhalten ein eigenes Diagramm für jedes Büro.

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